Las acciones de IREN Limited revirtieron un avance temprano del lunes 12 de octubre después de que un reporte vinculó al proveedor de nube de IA con un acuerdo plurianual no revelado con Anthropic, un acuerdo que ninguna de las compañías ha confirmado. La retirada se produjo incluso mientras el contrato existente de IREN con Microsoft y su alianza con Nvidia continúan sustentando su expansión en la infraestructura de nube de IA.

The Information reportó que Anthropic, el desarrollador del chatbot Claude, había acordado capacidad en la nube con IREN. Ni IREN ni Anthropic han confirmado públicamente el acuerdo, y el valor, la capacidad de cómputo y el cronograma de entrega del acuerdo reportado siguen sin revelarse.

Las ganancias tempranas se desvanecen en la negociación de la tarde

La acción había subido 3.67% antes de la campana de apertura y abrió alrededor de $36.31. Tocó un máximo intradía de $36.69 antes de retroceder hacia los $35. Alrededor de las 3:30 p.m. EDT, las acciones cotizaban cerca de $34.90–$35.03, una caída de aproximadamente 0.5%–1% en el día y ligeramente por debajo del precio de cierre del viernes de $35.19. El volumen de negociación superó los 40 millones de acciones a media tarde.

Ningún anuncio separado de la compañía surgió durante las horas finales de negociación del lunes para explicar la reversión. IREN ya había perdido terreno durante la semana anterior, cayendo de $41.28 el 6 de octubre a $35.19 el 9 de octubre.

Otras acciones de infraestructura de IA también han recibido respuestas desiguales del mercado. El 7 de octubre, la planeada expansión de centros de datos de CoreWeave en India, en la que la compañía detalló 240 megavatios de capacidad en Navi Mumbai, estuvo acompañada de una caída en el precio de su acción.

La revelación de agosto dejó al cliente sin nombre

El acuerdo reportado llega con una pregunta abierta vinculada a las propias revelaciones de IREN. En sus resultados del 27 de agosto, la compañía anunció un contrato plurianual con un "laboratorio de IA fronteriza líder", pero retuvo el nombre de ese cliente, mientras que identificó por separado a Cohere, Perplexity y otros clientes. IREN no ha establecido si Anthropic coincide con el cliente mencionado en ese anuncio de agosto. Cualquier declaración de la compañía que nombre a ese cliente, o que aborde los términos reportados con Anthropic, constituiría la primera revelación directa que resuelva cualquiera de las dos preguntas.

The Information también describió la dependencia de Anthropic de operadores de centros de datos con antecedentes en minería de bitcoin, incluidos Hut 8 y TeraWulf. En un desarrollo separado, la expansión de nube de IA de Bitdeer en Malasia sumó otro ejemplo de mineros que buscan infraestructura de cómputo comercial.

Bloomberg reportó que Anthropic planea reunirse con potenciales inversores de una OPI el 14 de octubre, dos días después de que surgiera el reporte sobre la capacidad.

La expansión de la nube continúa en toda la industria

IREN ya tiene un contrato de nube de cinco años por $9.7 mil millones con Microsoft, y su alianza con Nvidia apunta a hasta cinco gigavatios de infraestructura de IA con el tiempo. La compañía ha redirigido partes de su infraestructura eléctrica desde la minería de bitcoin hacia operaciones de cómputo comercial de mayor densidad. En conjunto con los operadores antecedentes mineros citados en el reportaje de The Information y la expansión de Bitdeer en Malasia, la redirección de IREN aparece como una instancia de un reposicionamiento más amplio de operadores de centros de datos con raíces mineras hacia capacidad de cómputo comercial.

Los principales proveedores de nube también están desarrollando sus propios chips. Un reporte reciente cubrió la expansión de Azure Maia 300 de Microsoft, que busca reducir los costos de cómputo de IA mediante un despliegue planificado para 2027.

IREN reportó $4 mil millones en ingresos anualizados contratados para su capacidad de 2026 en agosto. Sin la confirmación del acuerdo con Anthropic, las revelaciones públicas no establecen si el negocio reportado agregaría ingresos más allá de los contratos existentes de la compañía.