Los mercados entraron con cautela en la nueva semana, mientras los inversores sopesaban un enfrentamiento en escalada con Irán, un impasse comercial cada vez más profundo entre Estados Unidos y Canadá y nuevas preocupaciones por el ritmo del crecimiento económico de China. La combinación de vientos en contra geopolíticos y macroeconómicos dejó un sentimiento mixto en los mercados de Asia-Pacífico el lunes, y los primeros movimientos mostraron lo de cerca que los activos regionales siguen acontecimientos que ocurren mucho más allá de la región.

Irán siguió siendo el tema dominante. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, está próximo a presentar lo que ha calificado como las sanciones más duras de la historia contra Teherán, parte de la campaña más amplia de presión económica que la administración Trump ha descrito como un "Día D económico". El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohsen Rezaei, advirtió que cualquier país que coopere con las sanciones será tratado como si cometiera un acto de guerra, y afirmó que Teherán podría detener todas las exportaciones de petróleo a través del Golfo Pérsico si la campaña de presión continúa. Por separado, Rezaei sugirió que Irán podría reconsiderar su postura no nuclear, y acusó a Washington de acrecentar el interés mundial por las armas nucleares.

Los datos de tráfico marítimo del fin de semana mostraron que menos de 20 buques de materias primas transitaban por el estrecho de Ormuz, aunque las cifras siguen sujetas a revisión debido a que el seguimiento de los transpondedores estaba incompleto. En ese contexto, los precios del petróleo cedieron levemente, lo que subraya cómo los acontecimientos en el Golfo siguen influyendo en los mercados energéticos y en el apetito por el riesgo al inicio de la semana.

La relación comercial entre Estados Unidos y Canadá mostró nuevas señales de una congelación prolongada. El equipo negociador de Ottawa ve pocas probabilidades de que las conversaciones se reanuden antes de las elecciones de medio mandato de Estados Unidos y prepara un paquete de ayuda interno diseñado para respaldar a las empresas canadienses durante el tiempo que sea necesario, potencialmente más allá de todo el mandato de Trump. El representante de Comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer, dijo que es difícil precisar cuándo podrían reanudarse las conversaciones y confirmó que actualmente no hay ninguna programada, una postura que refleja las expectativas a la baja del propio Ottawa. El USD/CAD abrió con un hueco al alza en las primeras operaciones asiáticas, reflejando el deterioro de las perspectivas de una resolución a corto plazo.

En otro frente, Goldman Sachs advirtió un renovado riesgo de estímulo en China después de que el crecimiento cayera aún más por debajo del objetivo anual de Pekín, lo que reavivó las expectativas de un relajamiento monetario, aun cuando los funcionarios hasta ahora solo han insinuado medidas de apoyo graduales. Esto mantiene a China en el foco de los mercados regionales, ya que lecturas de crecimiento más débiles pueden alimentar las expectativas de apoyo de política, la demanda comercial y el sentimiento general de Asia-Pacífico.

En Estados Unidos, el presidente de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, aprovechó unas declaraciones del fin de semana para restar importancia a las preocupaciones por el alza de los rendimientos del Tesoro, afirmando que el mercado de bonos sigue funcionando bien pese al reciente encarecimiento del costo del endeudamiento.

En Nueva Zelanda, las ventas minoristas se contrajeron un 0.5% en el segundo trimestre, la primera caída trimestral desde el tercer trimestre de 2024, antes de la reunión del 2 de septiembre del Banco de Reserva, en la que se espera una subida de tasas.

Las acciones de Asia-Pacífico abrieron en general a la baja por el peso combinado de estos acontecimientos. El KOSPI de Corea del Sur abrió con una caída del 0.7% y llegó a depreciarse hasta un 3% durante la sesión, mientras que el Nikkei 225 de Japón abrió con una caída del 0.2%.

El oro operó con volatilidad durante la sesión, pero finalmente subió hasta un máximo de más de tres meses, ya que los inversores buscaron refugio en medio de la acumulación de incertidumbre geopolítica y macroeconómica.

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