IDFC FIRST Bank ha recaudado 500 millones de dólares mediante su primera emisión de bonos internacionales, lo que marca el debut del prestamista del sector privado indio en los mercados globales de capital de deuda.

La emisión se fijó como bonos senior a tasa fija a 3 años con un cupón del 5.625%, según un informe de CNBC-TV18. S&P Global Ratings asignó al instrumento una calificación BBB-.

Una calificación BBB- se ubica en el escalón más bajo de la categoría de grado de inversión en la escala de S&P Global Ratings. Los bonos senior son valores de deuda no garantizados que tienen prioridad sobre las obligaciones subordinadas en la estructura de capital del emisor. La etiqueta de grado de inversión tiene un peso práctico para la distribución: muchos fondos globales de renta fija están restringidos por mandato a instrumentos de grado de inversión, por lo que la calificación determina el universo de inversionistas al que puede llegar una emisión.

La venta denominada en dólares sigue a la concesión por parte de S&P Global Ratings de la primera calificación internacional de grado de inversión de IDFC FIRST Bank, como se informó previamente en CNBC-TV18.

IDFC FIRST Bank es un banco del sector privado con sede en Mumbai que se formó en diciembre de 2018 mediante la fusión de IDFC Bank y Capital First, una empresa financiera no bancaria. La entidad está dirigida por su Director General y Director Ejecutivo, V. Vaidyanathan, quien anteriormente encabezó Capital First antes de la fusión.

La recaudación de 500 millones de dólares representa la primera incursión del banco entre inversionistas de bonos del exterior y se suma a la gama de canales de financiamiento disponibles para la institución. Los bonos en dólares emitidos fuera de India permiten a los emisores indios complementar los depósitos y los financiamientos internos, y llegar a inversionistas institucionales globales que podrían no mantener deuda denominada en rupias.