IDFC First Bank recaudó 500 millones de dólares a través de su primera emisión de bonos internacionales, lo que marca el ingreso del banco privado indio a los mercados de deuda globales.

Los bonos a tres años tienen un cupón de 5.625% y vencen en 2029. La oferta contó con el respaldo de una calificación de grado de inversión de S&P Global Ratings y atrajo a importantes inversionistas globales, incluidos gestores de activos como BlackRock, Capital Group y AllianceBernstein, según informó Economic Times Markets. La calificación de grado de inversión es relevante en este contexto porque a muchos fondos institucionales de gran tamaño solo se les permite mantener títulos con grado de inversión, lo que amplía el universo de compradores al que puede acceder un emisor.

La emisión se llevó a cabo a través de la sucursal del banco en GIFT City, el centro de servicios financieros internacionales de la India en el estado de Guyarat, que funciona como la puerta de entrada nacional para la captación de fondos en el extranjero por parte de las instituciones financieras indias. Ubicado en Gandhinagar y establecido como el primer centro de este tipo en la India, GIFT City opera bajo un régimen regulatorio y fiscal especial —sus unidades se consideran fuera de la India para muchos efectos— y una serie de bancos y empresas financieras indias lo han utilizado en los últimos años para captar fondos en moneda extranjera.

La transacción diversifica las fuentes de financiamiento de IDFC First Bank más allá de los depósitos nacionales y está destinada a respaldar los planes de expansión a largo plazo del banco, según el informe. Un debut completado también le otorga al banco un punto de referencia de precios en los mercados internacionales de crédito, el papel que suelen desempeñar las emisiones iniciales para los prestatarios que acceden por primera vez a estos mercados.

IDFC First Bank, con sede en Mumbai, se formó en diciembre de 2018 mediante la fusión de IDFC Bank —creado cuando la empresa de financiamiento de infraestructura IDFC inició operaciones bancarias en 2015— y Capital First, una compañía financiera no bancaria enfocada en préstamos al consumo y a las pequeñas empresas. V. Vaidyanathan, quien dirigía Capital First, ha encabezado el banco fusionado desde su creación. Sus acciones cotizan en la Bolsa Nacional de Valores de la India (National Stock Exchange) y en la BSE.

Fuente: Economic Times Markets