Genco Shipping & Trading Limited, el mayor propietario estadounidense de buques de carga seca centrado en el transporte mundial de mercancías, emitió una declaración tras la expiración de la oferta pública de adquisición de Diana Shipping Inc. (“Diana”).

Genco afirmó que está ejecutando su Comprehensive Value Strategy y que dicha estrategia está generando rendimientos superiores para los accionistas en un mercado de carga seca en fortalecimiento. La compañía señaló que tiene previsto informar al mercado sobre sus resultados del segundo trimestre de 2026 el 5 de agosto de 2026.

El directorio de la compañía dijo que sigue comprometido con maximizar el valor para los accionistas. Genco señaló que cualquier oferta debe compensar adecuadamente a los accionistas por el valor subyacente total de sus activos, o valor patrimonial neto (NAV), e incluir una prima de control apropiada sobre el NAV que refleje el valor de la amplia plataforma de Genco, líder en la industria, en un mercado en alza.

Genco también rechazó la sugerencia de Diana de que el valor de su flota ha disminuido. La compañía indicó que las valoraciones de corredores independientes de terceros obtenidas este mes muestran que los valores de los buques continúan aumentando, y añadió que la fuerte generación de flujo de caja en toda la flota está impulsando la apreciación del NAV de Genco. En un sector naviero intensivo en capital, las valoraciones de los buques y la generación de caja son elementos centrales de la forma en que inversores y contrapartes evalúan los términos de una transacción, lo que ayuda a explicar por qué Genco centró su respuesta en el NAV y no solo en el precio principal ofrecido.

El directorio indicó que continúa una revisión exhaustiva de la propuesta indicativa no vinculante de Diana para adquirir todas las acciones ordinarias en circulación de Genco que Diana no posea ya. La propuesta contempla una contraprestación de $24.80 por acción en efectivo y una acción de Diana.

Como parte de esa revisión, Genco señaló que sus asesores se han reunido en múltiples ocasiones con los asesores de Diana para discutir la propuesta, incluidos su precio, estructura y términos. Genco dijo que seguirá manteniendo conversaciones de buena fe con Diana con el objetivo de determinar si es posible una transacción que compense de forma plena y justa a los accionistas de Genco.

Genco dijo que Diana continúa atribuyendo un valor de $2.54 por acción al componente en acciones de su oferta. La compañía también instó a los accionistas a considerar los siguientes puntos:

• El precio de cierre de la acción de Diana el 16 de junio, el día anterior al anuncio de su propuesta revisada, fue de $2.30, y su precio de cierre el 24 de julio fue de $2.25.
• La nueva emisión de acciones propuesta en relación con la transacción podría provocar una dilución sustancial de las acciones actualmente en circulación de Diana, lo que podría llevar a un precio de la acción materialmente más bajo y reducir la contraprestación recibida por los accionistas de Genco.
• La propuesta de Diana de vender posteriormente 16 buques de Genco a Star Bulk a precios inferiores a los de mercado podría afectar negativamente aún más el valor de las acciones de Diana.
• Dado el alto poder de voto de las acciones preferentes en poder de personas internas de Diana, la contraprestación en acciones ordinarias ofrece derechos de accionista extremadamente limitados y, por lo tanto, plantea riesgos significativos para los accionistas de Genco.

Genco dijo que su directorio seguirá adoptando medidas que sean del mejor interés de todos los accionistas de Genco mientras busca ofrecer dividendos atractivos y crecientes, así como sólidos rendimientos para los accionistas.

Jefferies LLC actúa como asesor financiero de Genco. Herbert Smith Freehills Kramer (US) LLP y Sidley Austin LLP actúan como asesores legales de Genco. Morgan Stanley & Co. LLC actúa como asesor especial del directorio. Fuente: Genco Shipping & Trading Limited