FMSI, proveedor de software de desempeño de sucursales y gestión de fuerza laboral para bancos y cooperativas de crédito, anunció dos complementos premium para RelationshipOS, su plataforma que reúne todas las herramientas de la compañía bajo un solo inicio de sesión. Las novedades — Pulse, un módulo de analítica con IA, y Surveys, una herramienta de retroalimentación posterior a la visita — están dirigidas a gerentes de sucursal, líderes de operaciones y ejecutivos.

Pulse permite a los usuarios hacer preguntas sobre sus sucursales en lenguaje natural y recibir respuestas en segundos. El módulo funciona con los datos y permisos de usuario que la institución ya tiene configurados en FMSI, por lo que no requiere ninguna configuración adicional. Entre las consultas de ejemplo se encuentran identificar qué empleados son los más productivos, en qué puntos se extienden los tiempos de espera o qué está impulsando las salidas sin ser atendidas. Cada respuesta llega con un gráfico, y los usuarios pueden guardar las vistas que más utilizan en My Boards para compartirlas con sus equipos. Pulse también incluye tarjetas de puntuación prediseñadas que abarcan sucursales, empleados, productos, tráfico de vestíbulo y desempeño de ventas cruzadas.

El lanzamiento resuelve un problema de flujo de trabajo reportado desde hace tiempo por los clientes de FMSI, quienes han señalado que responder una sola pregunta operativa solía implicar extraer entre cuatro y seis reportes y comparar las cifras manualmente. Pulse llega tras un programa beta que FMSI anunció en julio junto con VyStar Credit Union.

“Los líderes de sucursal nunca han carecido de datos, pero obtener una respuesta directa de ellos solía significar esperar un reporte o crearlo uno mismo”, dijo Jacob Reeves, gerente general de FMSI. “Ahora un director de retail puede preguntar qué sucursal está más ocupada esta semana, ver la respuesta de inmediato y fijarla en un tablero para consultarla cada mañana. Surveys agrega la perspectiva del miembro al conectar cómo se sintió cada visita con la sucursal y la persona que la atendió”.

Surveys pide a los miembros y clientes calificar su visita y el servicio recibido poco después de que ocurre. Cada respuesta se vincula con la visita en sí, así como con la sucursal y el empleado que la atendió, de modo que los gerentes pueden ver qué reconocer, dónde capacitar y qué tan consistente es el servicio entre las distintas ubicaciones — y dar seguimiento a una mala experiencia mientras aún está fresca. Dado que la retroalimentación se recopila de inmediato después de cada interacción, la herramienta ofrece a los gerentes una lectura directa de la calidad del servicio a nivel de cada sucursal.

“Con demasiada frecuencia, una cooperativa de crédito se entera de que una visita a la sucursal salió mal cuando aparece como reseña en línea”, dijo Sean O'Neill, responsable de crecimiento de FMSI. “Surveys les brinda la oportunidad de escucharlo primero del miembro, mientras todavía hay tiempo de corregir la situación”.

Con los dos módulos, RelationshipOS consolida las herramientas de desempeño de sucursales y gestión de fuerza laboral de FMSI, la analítica conversacional con IA y la retroalimentación de miembros posterior a la visita en un solo inicio de sesión, ampliando la plataforma que la compañía ofrece a bancos y cooperativas de crédito. Como ambos módulos son complementos premium en lugar de funciones centrales de la plataforma, el alcance del modelo de inicio de sesión único dependerá de cuántas instituciones decidan adquirirlos.