FINNY AI Inc. ("FINNY"), la plataforma de crecimiento impulsada por IA diseñada específicamente para asesores financieros, y Visionary Square, un destacado asesor de inversión registrado (RIA) híbrido, anunciaron una alianza orientada a ayudar a los asesores financieros a identificar nuevas oportunidades de negocio y acelerar el crecimiento orgánico.

Visionary Square apoya a más de 250 asesores de 140 firmas asociadas en todo el país, proporcionando recursos en tecnología, cumplimiento, operaciones, mercadotecnia y gestión de la práctica. Como RIA híbrido, opera como una plataforma a través de la cual los asesores independientes dirigen sus propias prácticas mientras aprovechan los recursos centralizados de la firma, una estructura que también la posiciona para distribuir herramientas a escala en su red de asesores. Según el acuerdo, Visionary Square cubrirá los costos de suscripción de sus firmas asociadas, dando a los asesores acceso a herramientas de prospección impulsadas por IA para identificar y conectarse con clientes potenciales, hacer crecer sus negocios y agilizar la captación de clientes sin sumar complejidad operativa ni gastos adicionales.

"Los asesores independientes deberían poder crecer sin necesidad de un equipo completo de mercadotecnia ni de aprender sistemas complicados. FINNY es la forma sencilla de que los asesores independientes realmente encuentren y ganen nuevos clientes", dijo Eden Ovadia, cofundador y CEO de FINNY. "Visionary Square sigue apoyando la independencia de los asesores al proporcionarles los recursos para construir negocios más sólidos, y la incorporación de FINNY les ofrece una poderosa nueva forma de conectarse con clientes potenciales".

FINNY utiliza IA avanzada y una gran cantidad de datos propietarios para conectar a los asesores con prospectos según los nichos que atienden, la similitud con su base de clientes actual y señales de dinero en movimiento de las personas. El F-Score propietario de la plataforma ayuda a identificar y priorizar a las personas con mayor probabilidad de ser compatibles con un asesor en particular, mientras que las capacidades de contacto personalizado están diseñadas para convertir esas oportunidades en conversaciones, y las conversaciones en nuevos clientes. En conjunto, estas capacidades brindan a los asesores un enfoque más sistemático para el desarrollo de negocios sin que tengan que administrar una operación de prospección por su cuenta, una consideración importante para las prácticas independientes que generalmente operan sin personal interno dedicado a ventas o mercadotecnia.

La alianza refuerza el compromiso declarado de Visionary Square de equipar a los asesores independientes con herramientas de alto impacto. Al agregar FINNY a su oferta tecnológica, la firma ayuda a los asesores a modernizar sus estrategias de captación de clientes y a dedicar más tiempo a construir relaciones y atender a sus clientes.

"Nuestro enfoque en Visionary Square siempre ha sido dar a los asesores las herramientas, los recursos y el apoyo que necesitan para hacer crecer negocios exitosos sin sacrificar su independencia", dijo Robert Russo, CEO de Visionary Square. "La IA crea oportunidades apasionantes para hacer que el desarrollo de negocios sea más eficiente y eficaz, y queremos que nuestros asesores puedan aprovecharlas. Al cubrir el costo de suscripción de FINNY, facilitamos que nuestras firmas asociadas pongan en marcha esta poderosa tecnología, encuentren nuevas oportunidades yuyan relaciones significativas con los clientes. Es otra forma de invertir en nuestros asesores y ayudarlos a ejecutar su visión".

El anuncio sigue al lanzamiento de Pay-as-You-Grow por parte de FINNY, un modelo de precios basado en resultados que ofrece acceso ilimitado a la plataforma por $50 al mes, más una pequeña participación de los activos gestionados captados a través de FINNY, que se paga solo mientras esos clientes permanezcan con el asesor. En conjunto, el nuevo modelo de precios y las alianzas con organizaciones como Visionary Square, en las que la firma patrocinadora asume los costos de suscripción en nombre de sus asesores, reflejan el impulso de FINNY por hacer que las capacidades de crecimiento más sofisticadas sean más accesibles para los asesores, alinear su éxito directamente con el de ellos y mantener baja la barrera de costos fijos para las prácticas independientes a las que se dirige.

Hay más detalles sobre la plataforma de FINNY disponibles en finny.com.