EN VIVO: Bitcoin vacila mientras las acciones se desploman y Warsh, de la Fed, mantiene estables las tasas de interés - Cryptopolitan
Puntos clave
- •El FOMC votó 9-3 para mantener sin cambios la tasa de fondos federales en 3.50%-3.75%, con Beth Hammack, Neel Kashkari y Lorie Logan en desacuerdo a favor de una subida de 25 puntos básicos.
- •El presidente Kevin Warsh anunció que la Fed ya no ofrecerá orientación a futuro sobre los movimientos de tasas, poniendo fin a una práctica de comunicación usada desde la crisis financiera de 2008.
- •Warsh rechazó describir la decisión como una pausa y la caracterizó como una revisión rigurosa, al tiempo que dijo que la reunión produjo el debate sólido que buscaba.
- •Los mercados se vendieron con fuerza tras el anuncio, con el Dow cayendo más de 1,150 puntos en su peor sesión desde abril de 2025 y los rendimientos del Tesoro subiendo a máximos de varios años.
- •Warsh reafirmó el objetivo estricto de inflación del 2% de la Fed y señaló que más de cinco años de inflación por encima de la meta no se resolverán rápidamente.
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EN VIVO: Bitcoin vacila mientras las acciones se desploman y Warsh, de la Fed, mantiene estables las tasas de interés
La Fed mantuvo las tasas en 3.50% a 3.75% con una votación de 9-3, y Beth Hammack, Neel Kashkari y Lorie Logan respaldaron un aumento de 25 puntos básicos.
Kevin Warsh eliminó la orientación a futuro y dijo que el objetivo de inflación de la Fed está firmemente fijado en 2%, sin una versión más laxa de esa meta.
Los rendimientos del Tesoro subieron tras la decisión, con el bono a 10 años por encima de 4.67% y el de 30 años por encima de 5.2%, su nivel más alto desde 2007.
Cobertura en vivo
Wall Street se vendió con fuerza después de la decisión de la Reserva Federal, y el Dow Jones Industrial Average perdió 1,153.18 puntos, o 2.19%, para cerrar en 51,594.14. Fue la mayor caída en un solo día del índice desde abril de 2025.
El S&P 500 cayó 1.52% hasta 7,316.15, mientras que el Nasdaq Composite bajó 1.74% hasta 24,442.94. Eso dejó al índice, centrado en tecnología, más de 10% por debajo de su máximo histórico.
Los semiconductores sufrieron otro golpe fuerte. El iShares Semiconductor ETF (SOXX) cayó 5.5%, prolongando su racha perdedora a cinco sesiones. Los inversores siguen preocupados por si las enormes sumas destinadas a la inteligencia artificial generarán rendimientos lo suficientemente sólidos, mientras que la competencia creciente de China añade más presión.
Micron Technology (MU) y KLA (KLAC) perdieron cada una alrededor de 10%, mientras que Advanced Micro Devices (AMD) cayó 5.5%.
Los precios de las criptomonedas también bajaron tras el anuncio de la Fed. Bitcoin retrocedió alrededor de 1% hasta $63,890, mientras que Ethereum cayó en una proporción similar y cotizó ligeramente por encima de $1,900.
Las acciones vinculadas a criptomonedas estuvieron mayormente en rojo. Robinhood Markets (HOOD) cayó 3.15% hasta $89.84, Coinbase Global (COIN) bajó 4.65% hasta $160.09 y Strategy (MSTR) perdió 2.94% para cerrar en $93.33.
Block (XYZ) descendió 1.11% hasta $82.18, Circle Internet Group (CRCL) cayó 4.6% hasta $61.36 y BitMine Immersion Technologies (BMNR) bajó 5.58% hasta $16.59.
Las mayores pérdidas provinieron de los mineros de criptomonedas y las empresas de infraestructura. IREN (IREN) se desplomó 13.62% hasta $29.31, Hut 8 (HUT) cayó 12.81% hasta $88.18, Galaxy Digital Holdings (GLXY) bajó 12.8% hasta $18.26 y TeraWulf (WULF) descendió 11.7% hasta $15.09.
En otros mercados, Net Holding (NTHOL) retrocedió 1.04% hasta $43.64, mientras que GameStop (GME) cayó 1.44% hasta $21.84.
Solo unos pocos nombres cerraron al alza. MercadoLibre (MELI) subió 0.04% hasta $1,863.31, PayPal Holdings (PYPL) ganó 0.05% hasta $58.35 y Nexon (NEXOY) avanzó 2.05% hasta $15.21.
El presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, dijo que volverá a ponerse en contacto con las cinco fuerzas de tarea de política que creó el mes pasado antes de viajar a la conferencia anual de investigación de la Fed en Jackson Hole, Wyoming, el próximo mes.
"En las próximas un par de semanas, voy a hacer un seguimiento", dijo Kevin. Añadió que los grupos han tenido tiempo para trabajar en sus prioridades, debates internos, calendarios y en cuándo sus conclusiones podrían estar listas para discusión pública.
Kevin dijo que esas conversaciones podrían influir en lo que diga en Jackson Hole, aunque aún no ha comenzado a preparar el discurso.
"También me gustaría enmarcar las grandes preguntas", dijo, y añadió que las reuniones frecuentes y las conferencias de prensa pueden dejar a los responsables de política "atrapados en lo miope".
Kevin presentó las cinco fuerzas de tarea durante su primera conferencia de prensa como presidente. Sus revisiones abarcan el tratamiento de la inflación por parte de la Fed, las comunicaciones públicas, los datos económicos, la productividad, el mercado laboral y el balance de la banca central.
Un panel se ocupará específicamente del balance, que Kevin ha argumentado repetidamente que es mayor de lo que debería ser.
La Fed seleccionó a 15 personas a principios de este mes para dirigir los grupos. Entre ellos figuran el economista de la Universidad de Harvard Raj Chetty, el inversor tecnológico Marc Andreessen y exgobernadores de bancos centrales de Brasil, Inglaterra e India.
Los paneles tendrán acceso a empleados y recursos de la Fed, pero el banco central dijo que "operarán de manera independiente".
El presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, dijo que los funcionarios seguirán observando cómo reaccionan los inversores a medida que surgen nuevos acontecimientos económicos. Señaló que los mercados se mueven en tiempo real y harán sus propias apuestas antes de que la Fed vuelva a reunirse en unas siete u ocho semanas.
"Los mercados están reaccionando en tiempo real. Seguiremos observando esa información del mercado y viendo cómo responde a los acontecimientos entrantes."
"Los mercados están reaccionando en tiempo real. Seguiremos observando esa información del mercado y viendo cómo responde a los acontecimientos entrantes."
Dijo que esos movimientos podrían ayudar a dar forma al pensamiento de la Fed cuando los responsables de política regresen para su próxima reunión sobre tasas.
Kevin también dijo que el banco central se está enfocando en separar los choques temporales de precios de las presiones inflacionarias más profundas. Los funcionarios están estudiando si las recientes perturbaciones se están extendiendo a áreas de la economía que no se vieron afectadas directamente al principio.
"Tomamos estos choques con seriedad. No los estamos ignorando y diciendo: 'Oh, no importan'."
"Tomamos estos choques con seriedad. No los estamos ignorando y diciendo: 'Oh, no importan'."
Kevin añadió que la Fed intenta determinar cuán ampliamente se están extendiendo esas presiones y si están elevando los precios mucho más allá de la fuente original de la perturbación.
Dijo que los choques repetidos que afectan a la economía han hecho más difícil el trabajo de la Fed.
Kevin rechazó la idea de que la decisión de julio fuera simplemente una pausa en el ciclo de tasas.
"No describiría lo que hicimos como algo parecido a una pausa. Lo describiría como una revisión rigurosa de la situación económica."
"No describiría lo que hicimos como algo parecido a una pausa. Lo describiría como una revisión rigurosa de la situación económica."
Añadió que los funcionarios pasaron la reunión abordando las preguntas de política más grandes y difíciles. Kevin dijo que describir el resultado como una pausa probablemente llevaría a los mercados financieros a descontar un mensaje diferente.
El presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, dijo que la orientación a futuro puede encajonar a los responsables de política cuando las condiciones económicas cambian rápidamente.
Desde que asumió el cargo, ha empujado a la Fed a decir menos sobre su próximo movimiento para que los funcionarios puedan reaccionar con mayor libertad a los nuevos datos.
Kevin también dijo que leer las señales de los mercados financieros nunca es una ciencia exacta.
Antes de la decisión, los operadores veían una probabilidad de 65% de que las tasas se mantuvieran donde estaban y una probabilidad de 35% de una subida. Fue uno de los escenarios más inciertos previos a un anuncio de la Fed en años.
Preguntado por qué se produjeron los tres votos en contra, Kevin dijo que la reunión entregó el desacuerdo que él quería.
"Tuve la buena pelea familiar que pedí", dijo. "Ese es el propósito. Esa es la característica de diseño."
Kevin dijo que la mayor parte de la reunión de dos días se centró en las preguntas más amplias que dan forma a la política monetaria, en lugar de cambios menores de redacción o movimientos de mercado a corto plazo.
"Fue una verdadera pelea familiar", dijo.
Describió el debate como "una discusión activa y sólida" que abarcó todo el rango de medidas que la Fed podría tomar en los próximos meses.
Antes de convertirse en presidente, Kevin había sostenido que reuniones menos ordenadas, en las que los funcionarios se desafiaran abiertamente entre sí y trabajaran sus diferencias, podrían producir decisiones más fuertes.
El presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, dijo que los funcionarios sostuvieron una "discusión vigorosa" antes de votar sobre las tasas, con una conversación estructurada en torno a cuatro preguntas amplias.
La primera era si el repunte inflacionario de los últimos cinco años sigue influyendo en las decisiones de política actuales. "¿Realmente el pasado ya pasó?", preguntó Kevin tras explicar cuánto tiempo los precios se han mantenido por encima del objetivo de la Fed.
Los funcionarios también examinaron la secuencia de grandes choques que han golpeado a la economía, incluidos los problemas de suministro de la era de la pandemia, las guerras, las interrupciones energéticas, los aranceles más altos y la ola de gasto vinculada a la inteligencia artificial.
"Estos difieren en sus fuentes", dijo Kevin. "¿También difieren en sus efectos sobre la producción y el empleo?"
Las dos preguntas restantes se centraron en cómo los choques temporales se trasladan a los precios y en si las herramientas y métodos de política actuales de la Fed siguen siendo adecuados para la economía que ahora enfrenta.
Kevin también dijo que el banco central trata de leer los mercados financieros sin distorsionar las señales que provienen de ellos.
"Lo que realmente he intentado hacer es obtener un mensaje sin filtrar de los mercados", dijo, señalando la negociación en Treasuries y el dólar estadounidense.
"Estamos tratando de no interferir con esa señal del mercado", añadió Kevin.
Vinculó ese enfoque con la decisión de la Fed de usar menos palabras y abandonar la orientación a futuro, diciendo que los mercados han estado respondiendo de forma más directa a los nuevos acontecimientos durante los 42 días transcurridos desde la última reunión de los funcionarios.
"Esto es algo bueno", dijo Kevin.
El presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, abrió su conferencia de prensa dejando claro que el banco central ya no explicará hacia dónde podrían dirigirse las tasas.
El nuevo enfoque elimina las señales de política futura del comunicado y mantiene el foco en la decisión que tienen delante los funcionarios.
"El comunicado de política transmite solo los hechos. Evita hacer pronósticos, una elección que consideramos especialmente prudente en estos tiempos inciertos", dijo Kevin. "La incertidumbre, sin embargo, no significa falta de claridad."
"El comunicado de política transmite solo los hechos. Evita hacer pronósticos, una elección que consideramos especialmente prudente en estos tiempos inciertos", dijo Kevin. "La incertidumbre, sin embargo, no significa falta de claridad."
El cambio comenzó después de que Kevin asumiera el cargo en la Fed, cuando los funcionarios reemplazaron el lenguaje habitual de política con un comunicado mucho más corto que evitaba insinuar el próximo movimiento del banco central.
Kevin también rechazó cualquier sugerencia de que la Fed pudiera tolerar que la inflación se mantuviera por encima de su objetivo formal.
"Permítanme reiterar que no existe un objetivo de inflación blando. No existe un objetivo implícito blando. No bajo la supervisión de este comité", dijo. "Solo existe un objetivo y es 2%."
"Permítanme reiterar que no existe un objetivo de inflación blando. No existe un objetivo implícito blando. No bajo la supervisión de este comité", dijo. "Solo existe un objetivo y es 2%."
Reconoció que el banco central lleva más de cinco años con una inflación por encima de ese nivel y dijo que el problema no desaparecerá rápidamente.
"Hemos comenzado un nuevo capítulo, y entendemos que los más de cinco años de inflación por encima del objetivo no pueden curarse en nueve semanas, ni con un solo mes de descensos modestos de precios", dijo Kevin. "Esta Fed no vacilará."
"Hemos comenzado un nuevo capítulo, y entendemos que los más de cinco años de inflación por encima del objetivo no pueden curarse en nueve semanas, ni con un solo mes de descensos modestos de precios", dijo Kevin. "Esta Fed no vacilará."
El Comité Federal de Mercado Abierto votó 9-3 para mantener la tasa de fondos federales dentro de su rango actual de 3.50% a 3.75%, dejando sin cambios la política monetaria en la segunda reunión de Kevin Warsh como presidente de la Reserva Federal.
La Fed también dijo que seguirá suministrando al sistema bancario suficientes reservas para mantener funcionando sin problemas los mercados de financiamiento a corto plazo.
Los funcionarios describieron la economía como todavía creciendo a un ritmo saludable, incluso con la incertidumbre vinculada en parte al conflicto en Oriente Medio.
Señalaron la fuerte productividad, la continuidad de la inversión empresarial y un mercado laboral en el que la contratación ha coincidido en términos generales con el crecimiento de la fuerza laboral disponible. La tasa de desempleo apenas se ha movido.
La inflación sigue por encima del objetivo del 2% del banco central. La Fed dijo que las recientes interrupciones de la oferta han elevado los precios en partes de la economía, incluido el sector energético, y reiteró su compromiso de devolver la inflación bajo control.
Beth M. Hammack, Neel Kashkari y Lorie K. Logan se opusieron a la decisión. Cada uno quería que la Fed elevara la tasa de referencia en 25 puntos básicos en esta reunión.
Los rendimientos del Tesoro se movieron bruscamente al alza después del anuncio. El rendimiento a 10 años subió 7 puntos básicos hasta superar 4.67%, mientras que el rendimiento a 30 años saltó 10 puntos básicos por encima de 5.2%, alcanzando su nivel más alto desde 2007.
El Dow Jones Industrial Average repuntó el martes, ya que los sólidos resultados corporativos, la caída de los precios del petróleo y un giro fuera de las acciones de semiconductores empujaron dinero hacia otros sectores del mercado.
El Dow ganó 537.24 puntos, o 1.03%, para cerrar en 52,747.32, su tercera sesión ganadora consecutiva.
El S&P 500 subió 0.21% hasta 7,428.78, mientras que el Nasdaq Composite bajó 0.22% hasta 24,876.91, conforme las acciones tecnológicas siguieron cayendo.
El VanEck Semiconductor ETF (SMH) cayó más de 3%, marcando su cuarta jornada consecutiva a la baja. Micron Technology (MU) y Advanced Micro Devices (AMD) bajaron cada una más de 8%.
Los menores precios del petróleo ayudaron a sostener el mercado en general después de que Irán discutiera el estrecho de Ormuz con Arabia Saudita y Omán. El crudo West Texas Intermediate cayó alrededor de 4% hasta cerrar en $79.26 por barril, mientras que el crudo Brent de referencia internacional bajó 4.8% hasta $84.09.
Bitcoin, mientras tanto, está mostrando algunas de sus señales más claras hasta ahora de que podría estar formando un fondo de largo plazo después de meses de debilidad. La criptomoneda ha cotizado alrededor de $60,000 durante casi dos meses tras caer por debajo de $70,000 a comienzos de junio.
Sigue aproximadamente 50% por debajo de su récord de octubre, de unos $126,000. El avance de Bitcoin hacia $83,000 en mayo fue visto como una oportunidad para reducir exposición antes de otro período de debilidad de largo plazo. Desde entonces, el precio se ha mantenido por encima de $58,000 tras ceder alrededor de 60% de las ganancias registradas durante el repunte de 2022 a 2025.
El analista de Wolfe Research, Read Harvey, dijo que Bitcoin sigue en una tendencia bajista más amplia y espera que el reciente movimiento hacia $65,000 pierda impulso antes de otra caída.
"El precio sigue en una clara tendencia bajista por debajo de la media móvil descendente de 200 días, la cual no ha logrado superar desde que la perdió en noviembre", dijo Read a CNBC.
"Esperamos que este último tramo de alivio finalmente se estanque por debajo de la media móvil de 200 días y revierta para hacer una nueva pierna a la baja, como ya hemos visto varias veces este año."
"Esperamos que este último tramo de alivio finalmente se estanque por debajo de la media móvil de 200 días y revierta para hacer una nueva pierna a la baja, como ya hemos visto varias veces este año."
Read también sigue la visión de que Bitcoin se mueve en un ciclo de cuatro años, históricamente compuesto por tres años de alza seguidos de un año de caída. Bajo ese patrón, cree que la criptomoneda podría caer por debajo de $40,000 en octubre antes de tocar fondo.
Lo que hay que saber
La Fed se mantuvo sin cambios, pero Kevin dejó claro que la inflación, las señales del mercado y la siguiente ronda de decisiones de política siguen plenamente en juego.
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