Los titulares más importantes de ayer

Vigilancia del mercado cripto

1. Los ETF de Bitcoin al contado en EE. UU. perdieron 450 millones de dólares el martes, la mayor salida diaria desde junio, después de que el fracaso de la moción de cierre de la Clarity Act del Senado golpeara a los tokens sensibles a la regulación. CoinDesk informó que la reversión de los flujos cerró una aguda sesión de aversión al riesgo mientras los operadores también se preparaban para la decisión de la Reserva Federal del miércoles.

2. El Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara aprobó la Digital Asset Tax Certainty Act por 38–5 el miércoles, menos de un día después de que el Senado bloqueara la legislación sobre estructura de mercado. Ways and Means indicó que la H.R. 10357 aliviaría los reportes de transacciones rutinarias, aclararía el tratamiento de la minería y el staking, aplicaría las reglas de venta de lavado y otras normas contra el abuso a los activos digitales, y crearía una vía de divulgación voluntaria.

3. Deutsche Bank anunció que lanzará este año un servicio regulado de custodia de activos digitales para clientes institucionales y corporativos europeos, sujeto al cronograma regulatorio restante. Deutsche Bank señaló que la lista inaugural incluye bitcoin y ether, además de stablecoins seleccionadas como USDC, EURC y EURAU, con el banco gestionando las billeteras y las claves privadas en nombre de los clientes.

4. Bitcoin se negociaba cerca de 75.700 dólares el miércoles por la tarde tras la suba de tasas de la Fed, mientras Coinbase caía casi un 5%, Circle se hundía casi un 7% y Bullish retrocedía un 9%. Investor's Business Daily informó que Cipher Digital subió más del 10% tras asegurar 3,2 gigavatios de capacidad condicional de la red ERCOT para la expansión de sus centros de datos, con TeraWulf, Core Scientific y Hut 8 también al alza.

Movimientos del mercado de acciones

5. La Reserva Federal elevó su tasa de referencia en 25 puntos básicos a un rango de 3,75%–4% en una votación unánime, la primera suba del mandato del presidente Kevin Warsh y la primera desde 2023. Axios informó que 12 de 18 funcionarios anticipan otra suba este año, que cuatro ven posibles dos adicionales, y que Warsh dijo a los reporteros que las lecturas de inflación del verano no muestran que las tendencias subyacentes hayan “mejorado significativamente”.

6. Los industriales del Dow perdieron más de 600 puntos, alrededor del 1,2%, después de que laadvertencia inflacionaria Hawkish de Warsh alterara una rueda inicialmente tranquila tras la decisión. Investopedia informó que el S&P 500 cayó cerca del 0,5% y el Nasdaq cerró ligeramente a la baja, mientras que el rendimiento del Tesoro a 10 años se mantuvo alrededor del 5,01% y los principales índices cerraron a la baja por séptima vez en ocho sesiones.

Vigilancia de materias primas

7. Los inventarios comerciales de crudo en EE. UU. aumentaron alrededor de 7,14 millones de barriles en la semana que finalizó el 11 de septiembre, según cifras del American Petroleum Institute citadas por fuentes del mercado. Seeking Alpha informó que el aumento siguió a un retiro de 300.000 barriles la semana anterior y se produjo contra las expectativas de otra caída de inventarios.

8. Los futuros de Brent cayeron cerca del 1% hasta alrededor de 107,64 dólares y el WTI bajó cerca del 1,3% hasta unos 104,46 dólares el miércoles, mientras los operadores sopesaban el aumento de inventarios frente al riesgo del oleoducto Este-Oeste saudí. CNBC informó que el secretario de Energía, Chris Wright, dijo que la interrupción del oleoducto debería durar “días”, mientras que Andy Lipow, de Lipow Oil Associates, señaló que las reparaciones parecen más un trabajo de varios meses.

Lista de seguimiento de hoy

• Si el bitcoin puede mantener la zona de 75.000–76.000 dólares tras la salida de 450 millones de dólares de los ETF y la señal de múltiples subas de Warsh

• El seguimiento en Coinbase, Circle, Bullish y Strategy frente a los mineros de infraestructura de IA liderados por Cipher tras la conquista de capacidad de ERCOT

• Si el impulso del proyecto de ley fiscal de la Cámara sobrevive al fracaso de la Clarity Act, y cómo los mercados valoran el respaldo de reglas de agencias frente a la legislación

• La próxima ventana de comunicaciones de la Fed y si el rendimiento a 10 años se mantiene por encima del nivel del 5% tras la suba del miércoles

• Si el WTI se mantiene por encima de los 100 dólares si la afirmación de Wright de un reinicio en “días” es errónea y la interrupción del Este-Oeste se extiende hacia la visión de reparación de meses de Lipow

edgeX Market Lens

El miércoles puso fin a la disyuntiva de suba de tasas que el martes solo se había valorado como probabilidades. Una suba unán de 25 pb a 3,75%–4%, la contundente advertencia inflacionaria de Warsh, los puntos que anticipan otra suba y una pérdida del Dow de más de 600 puntos muestran que el mercado ya no debate si Warsh desafiaría a la Casa Blanca. Está repreciando una trayectoria de tasas más altas por más tiempo con el bono a 10 años estancado cerca del 5%.

La confirmación entre activos se mantuvo contundente. Las salidas de 450 millones de dólares de los ETF de Bitcoin y un contado por debajo de los 76.000 dólares consolidaron la resaca posterior a la Clarity Act, incluso mientras Ways and Means aprobaba alivios fiscales por 38–5 y Deutsche Bank ponía la custodia institucional en camino para su lanzamiento en 2026. La retracción del petróleo ante un aumento de 7,1 millones de barriles según la API recortó la prima saudí sin poner fin al debate de oferta, porque la división de reparación de días frente a meses de Wright sigue sin resolverse. Si otra suba sigue en juego y el bitcoin de 75.000 dólares falla, la próxima rueda cripto dependerá menos de la estructura de mercado del Senado y más de si la claridad fiscal más la custodia bancaria pueden compensar una Fed Hawkish.

Para los operadores activos, el acceso importa cuando el BTC, las acciones cripto y el petróleo reprecian fuera del horario regular de contado. edgeX brinda a los operadores acceso autocustodial a mercados perpetuos de cripto, Bitcoin, acciones tokenizadas y RWA las 24 horas.