Los Titulares Más Importantes de Ayer

Vigilancia del Mercado Cripto

1. Circle Internet Group reportó ingresos totales e ingresos por reservas del tercer quarter de $865 millones, un aumento del 17% interanual, superando las estimaciones mientras el volumen de transacciones onchain de USDC subió 49% hasta $13.9 billones. Los archivos de la SEC y el comunicado de la empresa mostraron una utilidad neta de operaciones continuas de $226 millones, un aumento del 5%, un EBITDA ajustado de $317 millones, un alza del 85%, y alrededor de $182 millones en otros ingresos provenientes de la preventa del token ARC, incluso mientras Circle registró una reducción de personal de aproximadamente el 5%.

2. Bitcoin subió alrededor del 1.3% hasta unos $78,300 desde la medianoche UTC del miércoles después de caer cerca de $75,600 cuando los avances demócratas en las legislativas llegaron al mercado. CoinDesk indicó que ether ganó alrededor del 2%, los tokens DeFi lideraron el repunte, y los tokens vinculados a Trump quedaron rezagados mientras los operadores miraban de cara al informe de empleo de EE.UU. del viernes.

3. Morgan Stanley afirmó que es uno de los primeros bancos en tokenizar acciones y bonos del Tesoro de EE.UU. a través del Servicio de Tokenización de la Depository Trust & Clearing Corporation, que entró en funcionamiento el 28 de octubre. Benzinga señaló que el servicio crea representaciones tokenizadas de valores custodiados en el DTC para movilidad de liquidez y colateral, con alrededor de 20 instituciones participantes que incluyen a J.P. Morgan, Citi, Bank of America y Fidelity, mientras que Morgan Stanley programó por separado el soporte de acciones tokenizadas en su ATS para el primer trimestre de 2027.

4. Coinbase afirmó que no se vio afectada por el robo de la hot wallet de Binance y que mantiene más del 99% de los activos de los clientes en almacenamiento en frío. Decrypt informó que el exchange detalló claves privadas divididas, límites de transferencia de frío a caliente, retenciones por anomalías y interruptores de apagado, mientras reiteraba el respaldo 1:1 de los activos de los clientes tras el susto de custodia en toda la industria.

Movimientos del Mercado de Acciones

5. Los demócratas conquistaron siete escaños republicanos en el Senado, al menos 24 distritos de la Cámara, cinco gobernaciones y hasta 12 cámaras legislativas estatales, mientras que los republicanos no lograron tomar ni un solo cargo en poder de los demócratas en esos niveles. CNBC indicó que la ola azul rompió largas hegemonías republicanas en estados como Texas y Kansas y les dio a los demócratas mayorías en ambas cámaras del Congreso por el resto del mandato del presidente Trump.

6. Las acciones de AMD subieron alrededor del 5% en la negociación previa al mercado del miércoles después de caer aproximadamente un 28% desde el récord de octubre, mientras los inversionistas digerían el reporte delNight anterior centrado en IA y una proyección de ingresos del cuarto trimestre alrededor de dos tercios más alta que la del año anterior. The Motley Fool señaló que el repunte volvió a poner en el centro de atención la durabilidad de la ventaja de AMD en servidores y chips de IA frente a Nvidia, después de que las ventas de centros de datos casi se duplicaran en el trimestre reportado.

Vigilancia de Materias Primas

7. El oro saltó alrededor del 3.5% para volver a situarse por encima de $4,000 la onza el miércoles, registrando su mejor día desde el 19 de agosto, mientras los inversionistas se volcaban hacia activos no denominados en dólares tras el arrase demócrata en las legislativas. Investing.com difundió un resumen del Trading Day de Reuters que también destacó rendimientos estadounidenses más blandos y un dólar más débil junto con el repunte del metal.

8. El crudo West Texas Intermediate cayó más del 8% para cerrar a $88.12 el barril el miércoles, unos $16 por debajo del cierre del viernes, mientras los operadores apostaban a que el arrase demócrata podría acelerar el fin de la guerra de Irán. Yahoo Finance señaló que el Brent también se deslizó hacia un mínimo de dos meses y que la caída de tres días del WTI de alrededor del 15% fue su más pronunciada desde noviembre de 2021.

Agenda de Hoy

• Digestión del giro demócrata en el Congreso para la estructura del mercado cripto y la política de centros de datos de IA

• Si el reporte de ingresos de $865 millones de Circle y el crecimiento de ARC/USDC mantienen el soporte de CRCL después de la superación de expectativas

• La resistencia de bitcoin en el rango alto de los $70,000 de cara al informe de empleo del viernes tras la recuperación en V de las legislativas

• La continuación de la narrativa de duplicación de centros de datos de AMD frente al escepticismo más amplio sobre la infraestructura de IA

• La resistencia del oro por encima de $4,000 y la debilidad del crudo cerca de un WTI por debajo de $90 si las probabilidades de diplomacia con Irán siguen aumentando

edgeX Market Lens

La jornada postvotación del miércoles fue un reinicio limpio del riesgo: los demócratas tomaron ambas cámaras del Congreso, Circle registró una superación de $865 millones en ingresos e ingresos por reservas impulsada por el volumen de USDC y los ingresos de ARC, y las ventas de centros de datos de AMD casi duplicadas respaldaron un repunte tras la venta de IA previa a las elecciones. Bitcoin reparó una caída temprana de las legislativas, la tokenización de Wall Street pasó de conversaciones piloto a los rieles del DTCC con Morgan Stanley, y Coinbase respondió al hackeo de Binance con una reafirmación del almacenamiento en frío. El petróleo blando y un dólar más débil ayudaron al oro a recuperar $4,000 mientras el WTI cayó por debajo de $90.

La pregunta de corto plazo es si la oferta de certeza de la ola azul se extiende hasta el informe de empleo del viernes, o si la cautela sobre la política cripto, la política de gasto en IA y una diplomación con Irán aún ambigua desvanecen el rebote. Un crudo más barato enfría el camino de la inflación, pero un Congreso demócrata también eleva el estancamiento y las disputas de gasto que los mercados reprickearán rápidamente. Si bitcoin defiende el rango alto de los $70,000, la superación de Circle mantiene el liderazgo de stablecoins listadas, y la guía de servidores/IA de AMD mantiene el complejo de chips ordenado, el riesgo puede consolidar el alivio de las legislativas. Si la recuperación de los $4,000 del oro falla, el petróleo salta ante nuevos titulares de Irán, o los nombres de infraestructura de IA vuelven a venderse por la resistencia estatal a los centros de datos, el impulso del miércoles parecerá un squeeze de posiciones de un solo día.

Para los operadores activos, el acceso importa cuando el Congreso cambia de manos, Circle restablece el listón de ganancias de stablecoins, bitcoin repara una caída de las legislativas, AMD reancora la jornada de IA, y el oro y el petróleo abren con huecos en direcciones opuestas otra vez. edgeX brinda a los operadores acceso autocustodial a mercados perpetuos de cripto, Bitcoin, acciones tokenizadas y RWA las 24 horas.