Duplo, una startup nigeriana que desarrolla software de operaciones financieras para empresas, está recurriendo a los bancos como canal de distribución para su próxima fase de crecimiento. La compañía se asoció con Wema Bank, uno de los prestamistas más antiguos de Nigeria, para ofrecer su software a través de ALAT Business, la plataforma digital de banca empresarial del banco. ALAT, lanzada en 2017 como la primera plataforma bancaria totalmente digital de Nigeria, se ha convertido desde entonces en un canal clave para la estrategia de Wema Bank en banca para pymes y empresas. El CEO de Duplo, Yele Oyekola, dijo que la startup pretende replicar este modelo con otros bancos.

Wema Bank se convirtió en el primer banco comercial en distribuir el software de Duplo. La alianza refleja una tendencia más amplia en el sector de servicios financieros de África durante los últimos tres años, en la que bancos y redes de pagos colaboran con startups fintech para entregar el software que demandan sus clientes empresariales sin desarrollarlo internamente. Para los bancos nigerianos, la presión es considerable: el país tiene decenas de millones de pymes que forman la columna vertebral de la economía, pero históricamente han carecido de acceso a herramientas integradas de gestión financiera, lo que ha obligado a muchas a depender de procesos manuales o de software desconectado.

En 2023, el emisor-procesador global de tarjetas Paymentology se asoció con Boya, una startup keniana de gestión de gastos empresariales, y Diamond Trust Bank (DTB), un prestamista de tamaño medio, para lanzar tarjetas virtuales de gastos corporativos que integran infraestructura bancaria con software de gestión de gastos. En 2024, Mastercard cerró una alianza similar con la fintech sudafricana SAVA, dando a empresas de Sudáfrica, Nigeria, Kenia y Egipto acceso a gestión de gastos, cuentas digitales y herramientas contables mediante la plataforma de SAVA.

"A lot of the banks are actually in a shift now where their customers are requesting, or even going to fintech platforms like Duplo and others, to get more than the banks can provide," dijo Oyekola a TechCabal en una entrevista el miércoles. "Doing that work as a bank would require layers of approvals and technical resources that might distract them from their core [operation]. That was why it made sense for them [Wema Bank] to work with us."

Fundada en 2021 por Oyekola y Tunde Akinnuwa, Duplo desarrolla software que ayuda a las empresas a gestionar sus finanzas. Bajo la alianza con Wema Bank, los clientes de ALAT Business pueden acceder a las herramientas de Duplo sin salir de la plataforma del banco. El software permite a las compañías automatizar pagos locales e internacionales, gestionar gastos y flujos de aprobación, generar y cobrar facturas, automatizar pagos a proveedores, monitorear el flujo de caja mediante reportes en tiempo real y conciliar transacciones desde un único panel. Los clientes actuales de ALAT Business recibirán tres meses de acceso gratuito, dijo Duplo en un comunicado.

Oyekola señaló que, debido a que Duplo construyó su plataforma completamente de forma interna, puede absorber el costo de ofrecer acceso gratuito durante el periodo introductorio. Duplo y Wema Bank compartirán los ingresos por suscripción de los clientes que sigan usando el software después de la prueba gratuita, aunque Oyekola se negó a revelar los términos específicos. La startup también genera ingresos por comisiones de transacción sobre los pagos procesados a través de su plataforma.

La integración con Wema Bank se basa en una relación existente entre las dos organizaciones. El prestamista ya había proporcionado cuentas virtuales a algunos clientes de Duplo antes de que ambas compañías acordaran integrar directamente el software de Duplo en ALAT Business.

Aunque Oyekola dijo que Duplo está abierta a acuerdos similares con otros bancos, la prioridad inmediata de la startup es impulsar la adopción entre los clientes de pequeñas y medianas empresas (pymes) y empresas de mercado medio de Wema Bank.

Duplo actualmente atiende a más de 1,000 empresas, incluidos clientes de mercado medio y corporativos como Heineken y Maersk, y procesa más de $1 billion en volumen de pagos anualizado. La startup ha recaudado $13 million en tres rondas de financiamiento de inversionistas que incluyen a Point Nine Ventures y Commerce Ventures.

Otras startups también apuntan a este segmento. Compañías como Bujeti y Flex Finance ofrecen herramientas de gestión de gastos y desembolsos directamente a empresas, mientras que Julaya, de Côte d'Ivoire, atiende un mercado similar en África francófona.

Duplo compite en el mercado global de software de business spend management (BSM), que la firma de consultoría Data Insights estima que alcanzará los $26.68 billion en 2026, con la región de Medio Oriente y África (MEA) representando aproximadamente 8% de ese mercado.

"We focus heavily on mid-market and enterprise clients in Nigeria, and they drive a lot of our volumes as well," dijo Oyekola. "Across [our] portfolio, about 20% of our customers are mid-market to enterprise businesses; we don't serve any business in the MSME space—it's mostly SMEs, mid-markets, and enterprises."

Durante los últimos años, Duplo ha desarrollado un sistema operativo financiero integral, con su equipo de ingeniería representando la mayor parte de su plantilla. La plataforma se ha expandido desde la automatización de pagos hacia la gestión de tesorería, cuentas por pagar, gestión de gastos, generación de facturas, cobranzas, conciliación, pagos internacionales a proveedores y reportes financieros.

Oyekola dijo que el negocio tecnológico principal de Duplo ya opera en punto de equilibrio, con ingresos que cubren por completo los costos de desarrollo y mantenimiento. Aunque la compañía aún no es rentable en términos generales, dijo que espera alcanzar la rentabilidad para 2027.

Duplo opera en Nigeria y Sudáfrica, pero está siguiendo estrategias de crecimiento diferentes en cada mercado. En abril, Duplo se asoció con la fintech Ozow como parte de su expansión en Sudáfrica, aprovechando la infraestructura de pagos y las licencias regulatorias de Ozow para atender a empresas locales.

"Nigeria is our home market, South Africa is an expansion market," dijo Oyekola. "We don't have the same reach in South Africa that we have in Nigeria, and there are some gaps in our regulatory framework there. Ozow was the ideal partner for that, so we use Ozow as our payment service provider [PSP] in South Africa. In Nigeria, we provide that end-to-end because we have a PSP and an IMTO [international money transfer operator] [licence] as well."

La alianza con Wema Bank ilustra un cambio más amplio en la colaboración entre bancos y fintechs: los bancos aportan infraestructura regulada y relaciones con clientes, mientras que startups como Duplo suministran el software de gestión financiera que las empresas usan a diario. Si este modelo gana tracción, los bancos podrían convertirse en uno de los canales de adquisición de clientes más importantes para Duplo.