Cetera ha dado la bienvenida a los asesores financieros independientes Zac Majors, CEO y titular de las designaciones CFP®, RICP®, CLU® y CLF®, y Oscar R. Mondragon, CFP®, cofundadores de Centric Advisors, junto con su equipo con sede en Cypress, Texas, que administra aproximadamente $160 millones en activos bajo gestión (AUM).

Este tipo de afiliaciones son una característica recurrente del panorama de la gestión patrimonial independiente, ya que los propietarios de prácticas consolidadas ponderan la autonomía de dirigir su propia firma frente a la escala, la tecnología y los recursos de crecimiento que pueden ofrecer las plataformas más grandes.

Fundada en 2016, Centric Advisors se creó para brindar a los clientes atención individualizada y estrategias personalizadas que les ayuden a navegar las complejidades de la inversión. Majors y Mondragon se conocieron mientras trabajaban en una firma anterior y forjaron una rápida amistad antes de asociarse, lanzando su práctica desde una oficina de 90 pies cuadrados. Lo que comenzó como una práctica de planificación financiera creció de manera constante hasta convertirse en una próspera firma de gestión patrimonial, guiada por relaciones basadas en la confianza, el servicio personalizado y una integridad sin concesiones. Con el tiempo, la firma se trasladó a varios espacios más grandes antes de instalarse en el edificio de aproximadamente 9,000 pies cuadrados que hoy es el hogar de Centric Advisors.

“Oscar y yo hemos dedicado una década a construir esta firma desde cero, y en el camino hemos aprendido mucho sobre lo que funciona y lo que no”, dijo Majors. “Siempre hemos creído en alcanzar nuestro máximo potencial, y llegar a ese punto significaba mirar más allá de nuestras propias paredes. Las soluciones integrales de Cetera, su historial de brindar apoyo que impulsa un crecimientoelerado y su plataforma de arquitectura abierta destacaron de inmediato y, algo igual de importante, nos permiten mantener nuestra propia identidad”.

Mondragon señaló: “Nuestra historia fundacional trata sobre poner a los clientes primero, y eso no cambia. Siempre hemos liderado con asesoría y relaciones, escuchando primero y construyendo a partir de ahí estrategias personalizadas. Descubrimos que Cetera sigue el mismo enfoque: escucha primero a sus clientes y luego desarrolla una estrategia personalizada de crecimiento y apoyo. Este enfoque de alineación mutua nos ayudará a materializar nuestra visión futura de evolución y crecimiento”.

Centric Advisors celebró su décimo aniversario en mayo de 2026, un hito que Majors describe tanto como un momento de reflexión como una plataforma de lanzamiento para reclutar y desarrollar a la próxima generación de asesores. La firma ahora busca incorporar asesores con experiencia en el área de Houston que estén listos para aprender y crecer, ofreciéndoles acceso a recursos, mentoría e infraestructura, preservando al mismo tiempo las raíces y la cultura centrada en el cliente sobre la cual la firma fue construida.

Como parte de su próxima fase de crecimiento, Centric Advisors planea aprovechar GrowthLine, el motor de crecimiento propio de Cetera para asesores e instituciones financieras, que proporciona herramientas y apoyo diseñados para ayudar a los asesores a ampliar su alcance y atender mejor a los clientes. Majors indicó que la firma espera especialmente nuevas vías para la captación de clientes, habiendo crecido casi por completo mediante referencias y relaciones existentes. La contratación en el área de Houston y la captación de clientes impulsada por GrowthLine son los indicadores concretos a corto plazo a observar a medida que la afiliación avanza más allá de la etapa de anuncio.

Al dar la bienvenida a Centric Advisors, LeAnn Rummel, Presidenta y CEO de Cetera Investment Services, declaró: “Durante la última década, Zac y Oscar han construido una firma arraigada en las relaciones, la confianza y la asesoría personalizada. Su compromiso con la atención a los clientes, el desarrollo del talento futuro de asesores y la preservación de una cultura centrada en el cliente ha sido un factor clave de su éxito. Es un honor dar la bienvenida a Centric Advisors a nuestra comunidad y esperamos ayudar al equipo a consolidar ese éxito con los recursos, la tecnología y las oportunidades de crecimiento para respaldar su próximo capítulo”.