CAIS, la plataforma líder de inversiones alternativas para asesores financieros independientes, anunció que cerca de 40 gestores de activos alternativos, tanto nuevos como existentes, han incorporado estrategias en la plataforma durante los últimos seis meses, ampliando el acceso de los asesores a las inversiones alternativas a medida que la demanda continúa evolucionando. Las nuevas incorporaciones abarcan fondos de cobertura, infraestructura, bienes raíces y otras clases de activos alternativos. Fundada en 2009 y con sede en Nueva York, CAIS se ha convertido en una de las plataformas más grandes que conectan a gestores institucionales de alternativos con asesores independientes, junto con su rival iCapital.

La expansión llega mientras los asesores continúan perfeccionando sus asignaciones entre clases de activos, perfiles de liquidez y objetivos de inversión, lo que les permite adaptar las carteras a las necesidades cambiantes de los clientes. En el primer trimestre de este año, CAIS registró mayores flujos hacia fondos de intercambio —vehículos que permiten a los titulares de posiciones accionarias concentradas diversificar mientras difieren el impuesto sobre las ganancias de capital—, así como hacia fondos de cobertura, infraestructura, bienes raíces y estrategias con ventajas fiscales, lo que refleja un cambio más amplio de la industria hacia la diversificación de carteras y las estrategias de inversión orientadas a generar ingresos.

Los gestores que han incorporado estrategias en la plataforma de CAIS incluyen tanto firmas institucionales consolidadas como gestores especializados que normalmente no están disponibles a través de los canales patrimoniales tradicionales. Entre ellos se encuentran 26North, 503 Capital Partners, Adams Street Partners, AllianceBernstein, Apollo, Ardian, AQR, Blackstone, Blue Owl Capital, Campbell & Company, Carlyle, Coatue, Cohen & Steers, Eldridge, EQT Partners, Fortress Investment Group, Forum Investment Group, Global Endowment Management (GEM), GoldenTree Asset Management, Goldman Sachs Asset Management, Hamilton Lane, Harbor Group International, HarbourVest Partners, Hines, KKR, Kayne Anderson, Lord Abbett, Millennium Management, Monroe Capital, Morgan Stanley Investment Management, New Mountain Capital, PennantPark, Pomona Capital, Quantum Capital Group, REX Shares, T. Rowe Price/Oak Hill Advisors, Third Point, Veritas Capital y Vista Equity Partners, entre otros gestores.

La lista refleja un impulso más amplio de los gestores institucionales de alternativos hacia el canal patrimonial. Apollo, Blackstone, KKR y Carlyle se encuentran entre las firmas que en los últimos años han destacado públicamente sus negocios de patrimonio privado como prioridad de crecimiento, y la distribución a través de plataformas se ha convertido en una vía clave para llegar a los asesores independientes. La política también ha influido en el contexto: en agosto de 2025, una orden ejecutiva ordenó al Departamento de Trabajo de Estados Unidos reevaluar su guía de 2008 sobre la inclusión de activos alternativos en planes de jubilación tipo 401(k), un paso que ha llamado la atención en toda la industria de gestión de activos a medida que se amplía el acceso de los asesores a los alternativos.

"Las necesidades de los asesores siguen evolucionando y estamos comprometidos a construir un mercado que evolucione con ellas", declaró Brad Walker, copresidente de CAIS. "Al ampliar de manera reflexiva el acceso a gestores y estrategias líderes, junto con una sólida educación y tecnología que elimina la fricción operativa, estamos permitiendo que los asesores construyan carteras que reflejen el entorno de mercado actual y los objetivos a largo plazo de sus clientes. Nuestro enfoque disciplinado en la selección de gestores en la plataforma busca asegurar que los asesores puedan acceder a estrategias que complementen carteras diversificadas, ofreciendo al mismo tiempo la experiencia que esperan de CAIS."

"El panorama actual de la gestión patrimonial está cada vez más definido por la capacidad de los asesores para acceder y evaluar una amplia gama de oportunidades de inversión alternativa", afirmó Jennifer Abate, directora del canal de asesores de inversión registrados (RIA) en Blackstone. "La educación, la debida diligencia y la tecnología son la base para los asesores que asignan a alternativos, y es significativo ver que las plataformas están fortaleciendo las tres en toda la industria."

Las más de 600 estrategias de inversión alternativa disponibles en la plataforma de CAIS se someten a una debida diligencia de terceros realizada por Mercer —una capa de revisión independiente que se ha convertido en estándar para los alternativos distribuidos a través de plataformas— y se ponen a disposición de la red de más de 2.500 firmas de gestión patrimonial de CAIS. Los gestores de activos en la plataforma también obtienen acceso a un panel de análisis personalizado, soporte dedicado del equipo de CAIS Asset Manager Partnerships, y oportunidades de eventos educativos y de networking en vivo a través de CAIS Live y CAIS Summit.

CAIS celebrará su quinta Cumbre anual CAIS Summit en Beverly Hills del 12 al 15 de octubre de 2026, reuniendo a más de 1.200 asesores financieros, gestores de activos y líderes de la industria. El evento ofrecerá a los asesores oportunidades de interactuar directamente con gestores líderes de activos alternativos cuyas estrategias están disponibles en la plataforma de CAIS, junto con contenido que abarca inversiones alternativas, mercados de capitales, geopolítica, inteligencia artificial, deportes, medios y entretenimiento, y aeroespacial y defensa.

La continua expansión de la plataforma se produce en medio de un impulso más amplio de la empresa, que incluye una financiación de Serie D anunciada recientemente que valoró a CAIS en más de 2.000 millones de dólares. La financiación permite a la compañía expandir su plataforma, escalar sus capacidades tecnológicas y de inteligencia artificial, explorar oportunidades estratégicas y seguir ofreciendo la innovación que los asesores necesitan para atender mejor a sus clientes.