Los Titulares Más Importantes de Ayer

Seguimiento del Mercado Cripto

1. La Comisión de Negociación de Futuros de Materias Primas (CFTC) presentó un paquete de normativa sobre criptoactivos ante la Oficina de Gestión y Presupuesto de la Casa Blanca para su revisión formal. The Block informó que la presentación, titulada Regulation Crypto Asset Transactions y Regulation Crypto Asset Markets, inicia el plazo de la OMB bajo la autoridad existente de la CFTC.

2. Bitcoin volvió a superar los $80,000 el viernes, alcanzando un máximo de dos semanas, incluso después de la subida de tasas de la Fed y el fracaso de la Clarity Act, con Sean Farrell de Fundstrat afirmando que la cripto absorbió una repreciaciónhawkish sin grandes daños. Yahoo Finance informó que las entradas en ETF de contado y el cierre de posiciones cortas ayudaron a empujar a bitcoin más allá del nivel psicológico, mientras ether, BNB y solana superaron al mercado durante el último mes.

3. Bitcoin superó los $81,000 el viernes y eliminó alrededor de $470 millones en posiciones cortas cripto en 24 horas, mientras Coinbase saltó cerca del 11.7% y Strategy subió alrededor del 16.4%. CoinDesk informó que el token HYPE de Hyperliquid también alcanzó un récord cercano a los $92 tras la presentación normativa de la CFTC, mientras solana se disparó más del 10% hasta unos $112.

4. Los mercados cripto repuntaron a través de la primera subida de tasas de la Fed desde 2023 y el revés de la Clarity, mientras los operadores rotaban hacia una vía de reglas de agencias en la SEC y la CFTC. Seeking Alpha informó que la supervivencia de la semana dejó a la regulación, y no solo el binomio de la subida de tasas, como el principal motor a corto plazo.

Movimientos del Mercado Bursátil

5. El Promedio Industrial Dow Jones cayó unos 122 puntos, o 0.2%, el viernes y sufrió su peor semana desde marzo, extendiendo una tercera caída semanal consecutiva, mientras el S&P 500 y el Nasdaq cerraron al alza. Barron's informó que la caída de tres semanas del índice blue-chip fue su mayor desde el 27 de marzo, ya que el aumento de los rendimientos mantuvo la presión sobre los cíclicos.

6. Warren Buffett dijo que deja la presidencia de Berkshire Hathaway con efecto inmediato, convirtiéndose en presidente emérito mientras permanece como director, con su hijo Howard Buffett asumiendo la presidencia. NPR informó que Greg Abel sigue siendo CEO y que Buffett, quien ha presidido Berkshire desde 1970, escribió que «Father Time always wins» (el tiempo siempre gana).

Seguimiento de Materias Primas

7. Los precios del petróleo cayeron por tercera sesión consecutiva el viernes, con el WTI cerrando en $100.30 por barril y el Brent en $103.87, dejando el crudo estadounidense aproximadamente plano en la semana, ya que los operadores consideraron que el apagón Este-Oeste de Arabia Saudita fue menos disruptivo de lo que se temía. CNBC informó que Natasha Kaneva, de JPMorgan, dijo que los flujos de petróleo de Medio Oriente se mantienen sorprendentemente fuertes y que las exportaciones sauditas promediaron alrededor de 5 millones de barriles diarios en una base de 10 días.

8. Saudi Aramco dijo que al menos dos clientes europeos de refinación no recibirán crudo el próximo mes bajo acuerdos a largo plazo, tras el ataque al key oleoducto del Mar Rojo del reino. Financial Post informó que el recorte de octubre aplica a todos los compradores europeos con contratos a plazo y que se espera que la línea Este-Oeste se reinicie parcialmente en días y totalmente en unas seis semanas.

Lista de Vigilancia de Hoy

• Si bitcoin puede mantener la zona de $80,000–$81,000 al inicio de la nueva semana tras la recuperación del viernes respaldada por los ETF

• El seguimiento de la presentación de la CFTC ante la Casa Blanca y si la revisión de la OMB aclara las reglas de cotización en exchanges para los principales tokens

• Si la tercera semana de pérdidas del Dow se extiende si el rendimiento del bono a 10 años se mantiene por encima del 5%

• Cómo cotizan las acciones de Berkshire tras la salida de Buffett de la presidencia, con Howard Buffett como guardián de la cultura y Abel como CEO

• Si las asignaciones de octubre en cero de Aramco a Europa superan la narrativa de «los flujos están bien» y empujan al WTI de vuelta por encima de los $100 con fuerza

Lente de Mercado de edgeX

El viernes cerró la primera semana completa tras la subida de tasas de Warsh con una división más limpia que la caída del miércoles. La recuperación de los $80,000 por parte de bitcoin, una presentación de normas de la CFTC ante la Casa Blanca y las ganancias de dos dígitos en acciones cripto muestran que los activos digitales ya no solo descuentan el fracaso de la Clarity. Están descontando vías regulatorias de agencias. Las acciones contaron una historia más dura: la peor semana del Dow desde marzo y un bono a 10 años de nuevo por encima del 5% mantuvieron a la vista el impuesto de tasas más altas por más tiempo sobre los cíclicos, incluso cuando el Nasdaq logró una ganancia semanal.

La confirmación entre activos se mantuvo contundente. La salida de Buffett de la presidencia de Berkshire consolidó la línea sucesoria, mientras que la semana plana del petróleo en el nivel de $100 WTI chocó con las asignaciones de octubre en cero de Aramco a Europa. Si el bitcoin en $80,000 se sostiene y las vías de la CFTC/SEC siguen avanzando mientras la escasez de crudo europeo vuelve a los titulares, la próxima línea del mercado se trata menos de la impresión de 25 pb de la semana pasada y más de si las vías de política pueden superar los choques de rendimiento y oferta fuera del horario regular.

Para los operadores activos, el acceso importa cuando el BTC, las acciones cripto y el petróleo se reprician fuera del horario regular de efectivo. edgeX ofrece a los operadores acceso con autocustodia a mercados perpetuos de cripto, Bitcoin, acciones tokenizadas y RWA las 24 horas.