Las tarifas de flete de contenedores desde el este de Asia y China hacia EE. UU. aumentaron moderadamente esta semana y se mantienen en sus niveles más altos desde mediados de 2022, ya que la congestión en los puertos de todo el mundo sigue limitando la disponibilidad de buques. Para embarcadores e importadores, este entorno de tarifas elevadas significa una presión de costos continua en las cadenas de suministro transpacíficas, más de tres años después de que las disrupciones de la era pandémica llevaran por primera vez los costos de flete a máximos récord.

La firma de inteligencia de mercado naviero Linerlytica reportó que más de 4,3 millones de TEU (unidades equivalentes a veinte pies) esperan para atracar en puertos de contenedores a nivel global, impulsado principalmente por retrasos en el este de Asia, donde nuevas tormentas han seguido alterando los itinerarios de los buques.

"En términos de TEU totales, la capacidad varada es ahora mayor comparada con el pico anterior de 4,0 millones de TEU alcanzado durante la pandemia de COVID en 2022", dijo Linerlytica.

La capacidad varada actual representa el 12,6% de la flota global de 34,4 millones de TEU —una proporción menor que el pico de 15,7% de 2022, cuando la flota total era de apenas 25,3 millones de TEU—, señaló la firma. Que la proporción congestionada de la flota sea menor esta vez refleja la sustancial capacidad de buques nuevos entregada a la flota global de contenedores desde la pandemia, incluso cuando los volúmenes absolutos en espera han superado el récord anterior.

La congestión también comienza a acumularse en el canal de Panamá, donde las cuotas de tránsito se recortarán aún más en septiembre, aunque los retrasos para buques portacontenedores con cuotas de tránsito reservadas previamente siguen siendo mínimos, según Linerlytica.

Las disrupciones han generado una escasez de buques que continúa sosteniendo las tarifas de flete. El SCFI (Índice de Flete de Contenedores de Shanghái) subió nuevamente la semana pasada y ahora se ubica 156% por encima desde el inicio de la guerra de Irán.

Las tarifas hacia la Costa Oeste de EE. UU. actualmente oscilan entre $6.300/FEU (unidad equivalente a cuarenta pies) y $7.500/FEU, mientras que las tarifas hacia la Costa Este oscilan entre $8.200/FEU y $10.500/FEU.

Las evaluaciones de los asesores de cadena de suministro Drewry se mantuvieron esencialmente planas semana a semana de Shanghái a Los Ángeles y cayeron 2% de Shanghái a Nueva York.

Drewry indicó que se han anunciado cuatro cancelaciones de zarpe (blank sailings) para la próxima semana, frente a siete esta semana, lo que indica un aumento de capacidad. Con una demanda que se mantiene resiliente y transportistas que siguen gestionando la capacidad, Drewry espera que las tarifas de flete sean menos volátiles la próxima semana. El ritmo de las cancelaciones de zarpe y si los retrasos en los puertos del este de Asia se resuelven en las próximas semanas serán señales clave para la dirección de las tarifas transpacíficas de cara a la temporada de envíos de otoño.

Las tarifas del mercado y plataforma de envíos en línea Freightos subieron 1% hacia la Costa Oeste y 2% hacia la Costa Este. Judah Levine, director de investigación de Freightos, señaló que, además de la demanda resiliente, el comportamiento de las tarifas transpacíficas está siendo respaldado por algunas reducciones de capacidad de los transportistas, así como por restricciones derivadas de una congestión significativa en varios hubs principales de China.

El SCFI, que sigue las tarifas de contenedores que salen de Shanghái, avanzó 2,9% —su quinta alza semanal consecutiva tras tres semanas seguidas de bajas.

Las tarifas del NYSHEX Freight Index (NYFI) subieron 5,4% hacia la Costa Oeste y cayeron 4,0% hacia la Costa Este.

Los costos del transporte de contenedores importan a la industria química porque, aunque la mayoría de los químicos son líquidos transportados en buques tanque, los portacontenedores trasladan polímeros como el polietileno (PE) y el polipropileno (PP), que se envían en forma de pellets. El dióxido de titanio (TiO2) también se transporta en contenedores, junto con químicos líquidos trasladados en isotanques. Para productores y comerciantes de polímeros, tarifas de contenedores sostenidamente elevadas se traducen en mayores costos de entrega y pueden influir en la competitividad exportadora en los flujos comerciales entre Asia y EE. UU.

Tarifas de buques tanque para líquidos

Las tarifas de flete de buques tanque químicos de EE. UU. evaluadas por ICIS fueron estables esta semana, manteniéndose prácticamente sin cambios semana a semana pese a la continua presión a la baja en varias rutas comerciales.

Las tarifas desde el Golfo de EE. UU. (USG) hacia Europa permanecieron sin cambios, aunque la disponibilidad de espacio inmediato y de principios de septiembre sigue siendo relativamente limitada, particularmente para cargas que requieren tonelaje de acero inoxidable. La mayoría de las cargas cotizadas eran para la segunda mitad de septiembre, como es típico durante la temporada de verano, con menos consultas inmediatas. En general, el mercado sigue ajustado, manteniendo firmes las tarifas de flete, mientras que la demanda de la región continúa liderada por etanol y sosa cáustica.

En la ruta USG–Asia, se siguen cotizando glicoles para septiembre, con la mayor parte de la actividad aparentemente destinada a Corea del Sur y Tailandia, aunque notablemente se cotizan menos cargas hacia China y la región en general. El tonelaje sigue ajustado, manteniendo estables las tarifas semana a semana. Sin embargo, las nominaciones bajo contratos de fletamento (COA) se han suavizado levemente para septiembre, lo que podría liberar espacio adicional y presionar a la baja las tarifas para parcelas más pequeñas. La Autoridad del Canal de Panamá también ha emitido restricciones adicionales a los tránsitos diarios debido a niveles de agua por debajo de lo normal, lo que aumenta los tiempos de espera y el costo de las cuotas de tránsito —una restricción recurrente en años recientes cuando las condiciones de sequía han reducido los niveles del lago Gatún que alimenta el canal. Se observaron cotizaciones de etanol y EDC en el mercado.

Desde el USG hacia Brasil, el mercado parece relativamente equilibrado. El espacio spot para parcelas más pequeñas está disponible actualmente, y los volúmenes estables de COA respaldan el mercado en general. La actividad fue tranquila esta semana, sin embargo, ya que la mayoría de los participantes del mercado espera el desenlace de la guerra en Medio Oriente. Se observaron algunas cargas cotizadas de UAN, sosa cáustica y etanol. Se espera que las tarifas de flete permanezcan relativamente planas por el momento.

En la ruta USG–India, la mayoría de los participantes permanecen cautelosos debido a la incertidumbre geopolítica, aunque el interés sigue centrado en glicoles y ácido acético. Las tarifas en esta ruta no presentan cambios, con una demanda estable y tonelaje suficiente.

En el frente de combustibles (bunker), los precios del combustible han retrocedido debido a la debilidad de los precios de la energía, y como resultado fueron menores semana a semana.

Fuente: Por Adam Yanelli, con reportes adicionales de Kevin Callahan, ICIS —