Arvest Wealth Management y Practifi anunciaron que Arvest Wealth Management ha seleccionado Sentir, la solución de gestión patrimonial con IA nativa de Practifi, para su despliegue en todo su negocio de gestión patrimonial. La selección respalda los esfuerzos de Arvest mientras continúa incorporando experiencias y capacidades mejoradas sobre su base tecnológica existente, fortalece la productividad de sus asesores y brinda a los equipos una visión aún más profunda de las relaciones con los clientes.

Con Salesforce ya desplegado en toda la organización de Arvest Bank, Arvest Wealth Management buscaba una plataforma diseñada en torno a los requisitos específicos de su negocio. Sentir incorpora funcionalidad especializada de gestión patrimonial e IA integrada directamente en la infraestructura de Salesforce de Arvest, respaldando su estrategia tecnológica empresarial mientras mejora el trabajo diario de sus asesores y equipos operativos. Esta combinación une un entorno empresarial consolidado con capacidades diseñadas específicamente para la gestión patrimonial.

Las relaciones de gestión patrimonial a menudo se extienden a través de hogares, empresas, fideicomisos y otras entidades asociadas, con múltiples cuentas financieras y necesidades de servicio. El modelo de datos de gestión patrimonial de Sentir conecta esas relaciones y cuentas con las actividades y flujos de trabajo que las rodean. Esa estructura está diseñada para ayudar a los equipos a preservar el contexto del cliente, comprender quiénes participan en una relación y coordinar el servicio entre las personas responsables de ello.

"Nuestros asesores y equipos gestionan relaciones que van mucho más allá de un solo registro de cliente o cuenta", declaró Asa Cottrell, presidente y CEO de Arvest Wealth Management. "Quisimos construir capacidades especializadas sobre nuestra base de Arvest que aborden esa complejidad, ofreciendo la funcionalidad especializada que nuestro negocio de gestión patrimonial necesita junto con la base empresarial que nuestra organización espera. Sentir de Practifi se integra con nuestra tecnología existente para incorporar la IA directamente en el trabajo que nuestros equipos realizan a diario".

La funcionalidad con IA nativa de Sentir respaldará el compromiso continuo de Arvest de aumentar la eficiencia y mejorar la participación de los clientes. Sus capacidades incluyen la preparación de reuniones, informes de clientes, transcripción y resúmenes de reuniones, además de la identificación de acciones de seguimiento. Al llevar esa inteligencia al CRM, Sentir la conecta directamente con la información de relaciones y los flujos de trabajo en los que los equipos confían para gestionar el servicio continuo.

En la práctica, un asesor que se prepara para una reunión puede apoyarse en el historial de relación del cliente y su actividad reciente. Después de la conversación, los resúmenes de reuniones y las acciones de seguimiento identificadas pueden ayudar al equipo a coordinar el trabajo siguiente. Mantener ese contexto vinculado a la relación con el cliente está pensado para favorecer un mejor seguimiento y reducir el esfuerzo necesario para pasar de la preparación, a la conversación y a la acción.

La plataforma también reforzará las operaciones coordinadas. Los flujos de trabajo de gestión patrimonial pueden ayudar a los equipos a estandarizar el onboarding de clientes, asignar responsabilidades y mantener visibilidad sobre el progreso. Una vista compartida de las relaciones y el trabajo está diseñada para ayudar a asesores y personal operativo a coordinar el servicio, al tiempo que brinda a los líderes mayor visibilidad de todo el negocio.

Para una organización de gestión patrimonial afiliada a un banco, esas capacidades deben operar dentro de un marco empresarial. La base de Salesforce de Sentir admite la conectividad con entornos tecnológicos más amplios, mientras que los permisos granulares y las capacidades de auditoría ayudan a las organizaciones a gestionar el acceso a información sensible y mantener la supervisión. El despliegue en Arvest se ajustará a sus requisitos operativos y procesos de gobernanza. El anuncio no reveló los términos financieros ni un cronograma de implementación, dejando el alcance y el ritmo de la ejecución por definir a medida que el trabajo avance.

"La decisión de Arvest refleja el valor de potenciar las inversiones en plataformas empresariales con capacidades especializadas de gestión patrimonial", afirmó Adrian Johnstone, CEO de Practifi. "Una firma puede aprovechar una estrategia de Salesforce consolidada mientras construye capacidades a medida para las relaciones, cuentas y responsabilidades que gestionan sus equipos de gestión patrimonial. Sentir reúne esa profundidad especializada con la IA integrada directamente en la plataforma, ayudando a los equipos a utilizar lo que saben sobre los clientes para prepararse, coordinar y dar seguimiento".

Fuente: GlobalFinTechSeries