Alliance Select Foods International, Inc. (ASFII) busca la aprobación de sus accionistas y de los reguladores para una suscripción de acciones de P660 millones por parte de su matriz, Strongoak, Inc., como parte de una reestructuración de capital propuesta.

En una presentación regulatoria del jueves, ASFII informó que su directorio aprobó las transacciones propuestas en una reunión especial celebrada el 2 de septiembre.

Según el plan, Strongoak suscribirá 6 mil millones de acciones comunes a P0.11 por acción. Estas acciones formarán parte del aumento de capital autorizado propuesto por ASFII.

Antes de la suscripción, la compañía tiene la intención de reducir el valor nominal de sus acciones comunes de P0.50 a P0.10. Este ajuste reduciría su capital autorizado de P1.5 mil millones a P300 millones, manteniendo el número de acciones autorizadas en 3 mil millones.

De acuerdo con ASFII, se espera que la reducción del valor nominal genere aproximadamente $21.4 millones de capital pagado adicional (APIC), que la compañía planea utilizar para compensar su déficit acumulado, sujeto a los requisitos contables aplicables y a las aprobaciones necesarias. Compensar un déficit acumulado mediante APIC es un mecanismo de reestructuración contable que por sí mismo no inyecta nuevo efectivo, pero puede sanear el balance de una empresa y mejorar el patrimonio accionario reportado.

ASFII planea luego elevar nuevamente su capital autorizado a P1.5 mil millones, dividido en 15 mil millones de acciones comunes con un valor nominal de P0.10 cada una.

Una vez completada la suscripción de Strongoak, ASFII espera tener aproximadamente 8.5 mil millones de acciones comunes emitidas y en circulación, dejando alrededor de 6.5 mil millones de acciones autorizadas pero no emitidas. Dado que las 6 mil millones de acciones nuevas expandirían sustancialmente el número de acciones, la transacción también aumentaría la participación accionaria de Strongoak en la compañía respecto de otros accionistas que no participen, sujeto a los términos finales aprobados.

La compañía indicó que también buscará la aprobación de la Bolsa de Valores de Filipinas y de otros reguladores pertinentes para listar las 6 mil millones de acciones que se emitirán a Strongoak.

"El Directorio asimismo aprobó la celebración de una Junta Especial de Accionistas con el fin de someter a su consideración y aprobación los asuntos antes mencionados que requieren la aprobación de los accionistas", declaró ASFII.

"La fecha de registro, la fecha de la Junta Especial de Accionistas y otras fechas relevantes serán divulgadas por separado una vez que se finalicen", añadió.

ASFII es una empresa de alimentos listada en Filipinas dedicada al procesamiento y enlatado de atún y otros productos marinos para los mercados interno y de exportación.

El jueves, las acciones de ASFII subieron 6.9% para cerrar en P0.31 cada una. — Alexandria Grace C. Magno