Alaska LNG negocia con más compradores mientras el proyecto se acerca a la decisión final de inversión
Puntos clave
- •Glenfarne Group busca acuerdos de offtake para 3 millones de toneladas métricas adicionales de LNG antes de poder tomar una decisión final de inversión.
- •La empresa dice que ya se ha cubierto más de 13 millones de toneladas de la capacidad objetivo de 20 millones de toneladas del proyecto.
- •Tokyo Gas y JERA están entre los compradores que han firmado acuerdos preliminares, y Danaos Corporation acordó invertir $50 millones en el proyecto.
- •El proyecto está planificado en dos fases, comenzando con un gasoducto de 765 millas desde Prudhoe Bay hasta el área de Anchorage y luego extendiéndose a una ruta de exportación de 807 millas hasta Nikiski.
- •Alaska LNG podría beneficiarse de distancias de envío más cortas hacia Japón y Corea del Sur que las rutas de suministro desde Medio Oriente, al tiempo que entra en un período de rápido crecimiento de la exportación de LNG de EE. UU.
Hace dos años, Alaska LNG tenía dificultades para asegurar el financiamiento privado necesario para avanzar, ya que los altos costos de construcción en el Ártico, las complejidades logísticas y las grandes cargas iniciales de impuestos a la propiedad hacían que los prestamistas y los posibles compradores asiáticos dudaran en comprometerse. Desde entonces, las perspectivas del megaproyecto de $55 mil millones —una de las mayores inversiones privadas en infraestructura jamás propuestas en Estados Unidos— han mejorado de forma significativa.
El propuesto proyecto de gasoducto de 800 millas y exportación de LNG ha recibido un fuerte respaldo de la administración Trump, con el presidente Trump instando en particular a Japón y Corea del Sur a invertir en el proyecto y comprar su gas como parte de esfuerzos más amplios para reducir sus superávits comerciales con Estados Unidos. Japón y Corea del Sur son el segundo y tercer mayor importador de LNG del mundo, respectivamente, lo que los convierte en clientes ancla fundamentales para cualquier gran nueva empresa exportadora. "If you get the commercial offtakers for the gas, financing is pretty straightforward," dijo el secretario de Energía Chris Wright a CNBC el año pasado. "There [are] countries around the world looking to shrink their trade deficit with the United States, and of course, a very easy way to do that is to buy more American energy," dijo Wright.
Ahora el proyecto se ha acercado un paso más a convertirse en realidad. El desarrollador principal Glenfarne Group dijo que está hablando con dos compradores potenciales adicionales mientras busca acuerdos de offtake para otros 3 millones de toneladas métricas de LNG antes de tomar una decisión final de inversión (FID). Glenfarne dijo que necesita que el 80% de su capacidad objetivo de 20 millones de toneladas esté cubierto antes de avanzar con la FID, y que ya ha asegurado acuerdos de offtake por más de 13 millones de toneladas.
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Los grandes actores japoneses del LNG, Tokyo Gas y JERA, se encuentran entre las empresas que ya han firmado acuerdos preliminares de offtake con la compañía. Glenfarne posee una participación del 75% en la empresa conjunta, mientras que Alaska Gasline Development Corporation (AGDC), respaldada por el Estado, mantiene el resto.
"The last 3 million tons will move very quickly," dijo el director ejecutivo de Glenfarne, Brendan Duval, en un foro empresarial en Tokio.
Alaska LNG se está desarrollando como un proyecto de dos fases diseñado para una ejecución acelerada. La Fase Uno se centrará por completo en desbloquear los recursos de gas natural de North Slope para suministrar energía asequible y confiable a hogares, empresas e industrias dentro de Alaska. Esto implicará la construcción de un gasoducto principal de 765 millas y 42 pulgadas, dividido en cuatro secciones que se construirán simultáneamente. Transportará gas desde Prudhoe Bay, en North Slope, hasta la región de Anchorage/Southcentral. También habrá un gasoducto lateral opcional de Point Thomson de 63 millas y 32 pulgadas, diseñado para extraer gas de campos secundarios de North Slope.
La Fase Dos transformará el proyecto en un centro mundial de exportación de energía una vez que la demanda local y la infraestructura de gasoductos estén establecidas. Esto ampliará el gasoducto hasta su longitud total de 807 millas, terminando en Nikiski, en la península de Kenai, en la costa noroeste de Alaska. Esta fase también incluirá la construcción de una terminal de licuefacción y almacenamiento de LNG de tres trenes, capaz de producir 20 millones de toneladas por año (MTPA) de LNG. Danaos Corporation, de Grecia, anunció en enero que invertirá $50 millones en Glenfarne Alaska Partners LLC para convertirse en el proveedor preferente de tonelaje del proyecto. Danaos Corporation construirá y operará entre 6 y 10 buques metaneros que transportarán el LNG a compradores en Asia, incluidos Japón, Corea del Sur, Taiwán y Tailandia.
Las rutas marítimas desde el centro-sur de Alaska a través del Pacífico Norte ofrecen una ventaja geográfica significativa. La línea North Pacific Great Circle conecta Alaska y el oeste de América del Norte con importantes puertos asiáticos a través de algunas de las distancias marítimas más cortas posibles. Esta ruta también ofrece un trayecto libre de canales hacia Asia oriental, evitando por completo cuellos de botella congestionados como los canales de Panamá y Suez, lo que reduce retrasos en el tránsito y riesgos geopolíticos.
"Alaska, desde el punto de vista comercial, está a aproximadamente un tercio de la distancia a Japón o Corea que la que tiene Medio Oriente", dijo el secretario del Interior de EE. UU., Doug Burgum, durante la conferencia de Tokio. "This dramatically shortens transit times, but also dramatically increases energy security."
Dicho esto, los puertos del centro-sur de Alaska requieren manejo especializado en clima frío y una logística local sólida para respaldar flotas de contenedores constantes y de gran volumen.
Alaska LNG también entraría al mercado durante una expansión masiva de la capacidad de exportación de LNG de EE. UU. Actualmente están en desarrollo Venture Global’s Plaquemines LNG, QatarEnergy y ExxonMobil’s (NYSE:XOM) Golden Pass LNG, Cheniere Energy’s (NYSE:LNG) Corpus Christi Stage 3, NextDecade’s (NASDAQ:NEXT) Rio Grande LNG, Sempra Energy’s (NYSE:SRE) Port Arthur, Venture Global’s CP2 y Woodside Energy’s (NYSE:WDS) Louisiana LNG. En conjunto, estos proyectos podrían añadir hasta 14 mil millones de pies cúbicos por día (Bcf/d) de capacidad entre 2025 y 2029, duplicando efectivamente la capacidad actual de exportación de LNG de EE. UU.
La mayor parte de esa nueva capacidad se concentra en la Costa del Golfo. Alaska LNG le daría a EE. UU. algo diferente: un importante centro de exportación de LNG en el Pacífico, mucho más cerca de compradores clave en Japón y Corea del Sur. Ambos países han estado buscando activamente diversificar sus fuentes de suministro de LNG después de que la guerra entre Rusia y Ucrania alterara el comercio mundial de gas en 2022, llevando los precios a niveles récord y poniendo de relieve los riesgos de depender en exceso de un solo proveedor.
By Alex Kimani for Oilprice.com
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