Adani Energy Solutions ha lanzado una Colocación Institucional Calificada (QIP) para captar aproximadamente $364 millones, con el precio piso fijado en ₹1,698.15 por acción.

Según las normativas de la Junta de Valores y Bolsa de la India (SEBI), la empresa puede, a su discreción, ofrecer un descuento de hasta el 5% sobre el precio piso al determinar el precio final de emisión. El precio final de emisión será definido por Adani Energy Solutions en consulta con los administradores principales de la oferta a cargo de la misma.

Una QIP es un instrumento de captación de capital disponible para las empresas cotizadas en la India, que les permite emitir acciones o valores convertibles a compradores institucionales calificados sin someterse a un prolongado proceso de emisión pública. Este mecanismo fue introducido por SEBI para permitir que las empresas indias cotizadas en bolsa accedan a los mercados de capital nacionales de manera más eficiente.

Adani Energy Solutions, parte del Grupo Adani y anteriormente conocida como Adani Transmission, es una de las mayores empresas de transmisión y distribución de energía del sector privado de la India. La empresa opera redes de transmisión, infraestructura de medición inteligente y activos de distribución en múltiples estados. La demanda de electricidad de la India ha alcanzado repetidamente máximos históricos en los últimos años, impulsando la necesidad de expandir y modernizar la infraestructura de transmisión, una tendencia que subraya los requisitos de capital que enfrentan las empresas de este sector.

La apertura de la QIP se produce junto con los planes más amplios de captación de fondos y gastos de capital del Grupo Adani en su cartera de energía e infraestructura. El grupo ha estado trabajando para reconstruir la confianza de los inversores institucionales tras el informe de venta en corto de Hindenburg Research en enero de 2023, que provocó una fuerte venta de acciones cotizadas de Adani e impulsó al conglomerado a acelerar sus esfuerzos de desapalancamiento y diversificar sus fuentes de financiación. La empresa vinculada Adani Green Energy también informó recientemente sus resultados financieros del primer trimestre.

Fuente: CNBC-TV18