Zocks, die datenschutzorientierte KI-Plattform für Finanzdienstleistungen, hat eine Partnerschaft mit Founders Financial Securities, LLC angekündigt, einem der führenden unabhängigen, privat geführten Broker-Dealer und Registered Investment Adviser (RIA)-Unternehmen des Landes. Im Rahmen der Vereinbarung ist Zocks Teil des TRU Enterprise OS Technologie-Stacks geworden, wodurch die Plattform allen Member Partnern von Founders in der gesamten landesweiten Community zur Verfügung steht. Gemeinsam mit dem Zocks-Team hat Founders mit jedem Member Partner an der Einführung, Nutzung, bewährten Verfahren und Workflows gearbeitet, um seine Berater beim Skalieren und Wachstum ihrer Unternehmen zu unterstützen.

Durch die Automatisierung zeitaufwendiger administrativer Aufgaben im gesamten Unternehmen – von Meeting-Notizen und manueller Dateneingabe bis hin zum Onboarding neuer Kunden – können die Berater von Founders sich auf die Kundenbetreuung und den Ausbau der Beziehungen konzentrieren, die im Mittelpunkt ihrer Praxis stehen. Diese administrative Last war lange eine der hartnäckigsten Einschränkungen der Beraterkapazität bei unabhängigen Firmen, weshalb Workflow-Automatisierung zu einem zentralen Punkt der Technologieinvestitionen für Berater geworden ist.

Zocks fiel durch die Tiefe seiner Integrationen und seine Fähigkeit auf, sich nahtlos in den bestehenden Technologie-Stack von Founders einzufügen. Die Plattform erfasst automatisch Details und Kontext aus Kundengesprächen, wandelt sie in strukturierte Daten um und synchronisiert diese Daten über unterstützte CRM-, Portfolioverwaltungs- und Planungstools, darunter Redtail, Wealthbox, Salesforce, Orion und PreciseFP, sowie mehr als 370 Felder in eMoney. Diese Systeme gehören zu den am weitesten verbreiteten Plattformen im unabhängigen Beratungskanal, was den Integrationen sofortige Relevanz im gesamten Netzwerk von Founders verleiht.

Da Zocks auch Daten aus diesen verbundenen Systemen abruft, treten die Member-Partner-Berater von Founders nun mit einer aktuellen, umfassenden Kundenübersicht in jedes Meeting. Im Anschluss sind ihre Meeting-Notizen, Follow-up-E-Mails und etwaigen Formulare bereits mit relevanten Details aus dem Gespräch und den verbundenen Systemen ausgefüllt und bereit zur Überprüfung und zum Versand.

Diese Funktionen helfen den Beratern von Founders, fundiertere und gezieltere Kundengespräche zu führen, Finanzpläne effektiver zu erstellen und neue Kundenbeziehungen effizient zu gewinnen. Die Führung von Founders erhält zudem aggregierte Einblicke in operative Trends, was dem Unternehmen hilft, seine Unterstützung für Member Partner zu fokussieren und bewährte Verfahren in der Community zu skalieren. Auch die Struktur der Vereinbarung ist für die Branche bemerkenswert: Statt die KIinführung einzelnen Beratern zu überlassen, führt Founders die Technologie netzwerkweit ein und baut Schulungen und Workflows darum auf, wodurch sie zum operativen Standard in der Community wird. Wie schnell die Member Partner die Plattform übernehmen und wie tief sie sich in die täglichen Workflows einfügt, wird den Rollout zu einem Referenzpunkt für die unternehmensweite KI-Einführung im Wealth Management machen.

„Wir haben Zocks ausgewählt, weil es unseren Member Partnern mehr Zeit für das gibt, wofür sie da sind: ihre Kundenbeziehungen zu pflegen und zu betreuen“, sagte Brad Shepherd, CEO von Founders Financial. „Zocks hat seine Versprechen von Anfang an eingelöst – mit einem tiefen Verständnis unserer Anforderungen, einer robusten Plattform und einer kollaborativen Schulungs- und Kommunikationsstrategie, die unsere Member Partner befähigt, wichtige Daten nahtlos zu erfassen, damit sie sich auf die Betreuung und Wirkung konzentrieren können, die sie liefern. Die Partnerschaft spiegelt unser Engagement wider, KI zu nutzen, um die Fähigkeit unserer Member Partner zur Betreuung und zum Wachstum zu stärken.“

„Founders hat früh erkannt, dass KI die Erwartungen der Kunden an ihre Berater verändern würde, und entschied sich dafür, sein gesamtes Netzwerk jetzt auszustatten, statt eine abwartende Haltung einzunehmen“, sagte Drew DiMarino, Chief Revenue Officer von Zocks. „Wir sind stolz, mit einem Unternehmen zusammenzuarbeiten, das den Standard dafür setzt, wie Wealth-Management-Firmen KI einführen und skalieren.“