Da Russland weiterhin durch seinen Krieg in der Ukraine gebunden ist, Iran sich auf die Verteidigung seines Territoriums gegen US-amerikanische und israelische Angriffe konzentriert und China beide Konflikte unterstützt, ohne einen Schritt zu unternehmen, der einen direkten Konflikt mit den Vereinigten Staaten auslösen würde, arbeitet Washington daran, seine Position im Irak zu stärken. Neue Dringlichkeit entstand, nachdem der irakische Ministerpräsident Ali al-Zaidi vergangene Woche ankündigte, das Land plane, die Ölproduktion innerhalb von sechs Jahren auf zwischen 8 million barrels per day (bpd) und 10 million bpd zu steigern, was die USA und ihre Verbündeten veranlasst, sich auf diese Ausweitung zu positionieren. Was also hat Washington in den vergangenen Wochen unternommen, und warum?

Trotz der jüngst durch den breiteren Konflikt im Nahen Osten verursachten Schäden an seinem Ölsektor verfügt der Irak weiterhin über vier Eigenschaften, die ihn für alle drei Großmächte hochattraktiv machen. Erstens bleibt er eines der wichtigsten Ölziele der Welt, mit konservativ geschätzten 145 billion barrels of proved crude oil reserves, laut der Energy Information Administration. Das entspricht fast 18% des Gesamtvolumens des Nahen Ostens und rangiert den Irak weltweit auf Platz fünf. Es ist sehr wahrscheinlich, dass das Land deutlich mehr Öl besitzt als diese Schätzung nahelegt, und seine lifting cost von US$2-4 per barrel gehört zusammen mit Iran und Saudi-Arabien zu den niedrigsten der Welt.

Zweitens liegt der Irak im geografischen Zentrum der Region. Er liegt westlich von Iran, nördlich von Saudi-Arabien und Kuwait, östlich von Jordanien und Syrien, südlich von Türkei, und seine lange Mittelmeerküste eröffnet Zugang zu weiteren strategisch wichtigen Seewegen. Drittens bleibt er ein zentraler Bestandteil des sogenannten ‘Shia Crescent of Power’ — des geopolitischen Bogens von Iran über Irak, Syrien und Libanon, in dem schiitische Gemeinschaften und Iran-nah unterstützte Gruppen eine maßgebliche Rolle in regionaler Politik, Wirtschaft und Sicherheit spielen. Viertens dient der Irak seit Jahren als wichtigster Kanal, über den Iran sanktioniertes Öl unter dem Deckmantel nicht sanktionierten irakischen Öls auf die Weltmärkte bringen konnte, was trotz harter internationaler Sanktionen das wirtschaftliche Überleben des Landes gesichert hat.

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Nach dem einseitigen Rückzug der Vereinigten Staaten aus dem Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), umgangssprachlich dem Atomabkommen, im Jahr 2018 bewegten sich China und Russland rasch, um die aus ihrer Sicht amerikanische Schwäche im gesamten Nahen Osten auszunutzen. Im Irak erlangte Russland durch drei Initiativen, die in meinem neuesten Buch über die neue globale Ölmarktordnung vollständig analysiert werden, faktisch Einfluss über einen Großteil der halbautonomen Kurdistan Region im Norden des Landes. China verfolgte im Süden des Landes eine ähnliche Strategie über zwei breit angelegte Kooperationsabkommen in den Jahren 2019 und 2020: die Vereinbarung ‘Oil for Reconstruction and Investment’, die chinesischen Unternehmen Investitionen in Infrastrukturprojekte im Irak im Austausch gegen Öl erlaubte, sowie das ebenso umfassende ‘Iraq-China Framework Agreement’, das ebenfalls in jenem Buch ausführlich dargestellt wird.

Das Ergebnis war, dass Russland zu Beginn von Donald Trumps zweiter Präsidentschaft im Jahr 2025 über einen Großteil des Ölsektors im Norden des Irak verfügte, während chinesische Unternehmen rund 34% der nachgewiesenen Reserven des Irak und zwei Drittel seiner Produktion bei voller Auslastung kontrollierten. China arbeitete zudem daran, die einzelnen Bausteine seiner Ölpräsenz im Süden des Irak, die es durch Dutzende unauffällige ‘contract-only’-Deals relativ unbekannter, von Peking gesteuerter Firmen aufgebaut hatte, zu einer vollständigen Exploration-, Produktions-, Raffinerie- und Exporthub-Infrastruktur zu verbinden. Diese Struktur drohte die Vereinigten Staaten von wichtigen künftigen Entscheidungen über Exploration und Produktion auszuschließen.

Zu Beginn von Trumps zweiter Amtszeit begann Washington, mehrere dieser russischen und chinesischen Einflusshebel im Irak zu neutralisieren. Dieser Kurs begann mit Sanktionen, die russische Unternehmen faktisch aus der Kurdistan Region drängten, wie OilPrice.com zuvor analysiert hatte. Die USA richteten zudem Sanktionsermahnungen an Peking wegen Iran und Irak, während westliche Unternehmen gleichzeitig wichtige Ölfeld- und Infrastrukturdeals im Norden und Süden des Irak sicherten.

In den vergangenen Wochen haben zwei große US-amerikanische Öl- und Gasunternehmen, ConocoPhillips und Chevron, diese Vorteile weiter konsolidiert. ConocoPhillips hat sich darauf geeinigt, von BP einen Anteil von 42% an BP Energy Company of Kirkuk Limited zu erwerben, um die Wiederentwicklung von fünf produzierenden Ölfeldern im Gebiet Kirkuk im Norden des Irak zu unterstützen: die Baba dome des Kirkuk-Feldes, die Avanah dome des Kirkuk-Feldes, das Bai-Hassan-Feld, das Jambur-Feld und das Khabbaz-Feld.

Dies folgte auf die Aktivierung des US$25 billion schweren fünfgliedrigen Öl- und Gas-Megadeals durch BP am 2 October letzten Jahres, der laut einer hochrangigen Quelle mit engen Verbindungen zum irakischen Ölministerium zunächst auf eine Produktionsmenge von 328,000 barrels per day (bpd) abzielte, wie OilPrice.com damals exklusiv berichtete. Es wird erwartet, dass die Förderung innerhalb der nächsten zwei bis drei Jahre auf mindestens 450,000 bpd steigt und danach mit Blick auf weitere Produktions- und Plateauwerte neu bewertet wird. Die lifting cost vieler dieser Barrel werden bei oder nahe dem irakischen Durchschnitt von US$2-4 per barrel liegen, und das Projekt ist auf 25 Jahre angelegt, wobei der Vertrag anschließend erneuert werden kann.

Obwohl die fünf Felder bereits auf bis zu 9 billion barrels of oil reserves geschätzt werden, bezeichnete die irakische Quelle diese Zahlen als sehr konservativ. „In dem nahe gelegenen Umfeld gibt es mindestens weitere elf oder zwölf Milliarden Barrel, möglicherweise sogar noch mehr“, betonte er kürzlich.

Der Deal hat auch breitere geopolitische Auswirkungen. Peking und Moskau arbeiten seit Langem darauf hin, Kurdistan in einen einheitlichen Irak unter Führung von Bagdad einzugliedern und den Westen vollständig aus dem Land zu verdrängen. Wie ein hochrangiger Kreml-Beamter OilPrice.com vor einigen Jahren exklusiv sagte: „Indem der Westen von Energieverträgen im Irak ferngehalten wird, [werden Russland und China sehen], dass das Ende der westlichen Hegemonie im Nahen Osten zum entscheidenden Kapitel im endgültigen Niedergang des Westens wird.“

Chevron treibt unterdessen zwei der größten Ölfelder im Süden des Irak voran. Nach den von den Vereinigten Staaten und Great Britain verhängten umfassenden Sanktionen zog sich Russlands Lukoil aus dem Super-Gigantenfeld West Qurna 2 zurück und machte damit den Weg für das US-Unternehmen frei. Das Feld, 65 kilometres nordwestlich des südlichen Hafens Basra gelegen und mit rund 14 billion barrels of reserves in place, hatte unter der Betriebsführung von Lukoil stetig rund 400,000 bpd gefördert — etwa 9% der damaligen gesamten Ölproduktion des Irak. Lukoil hielt einen Anteil von 75% am Feld, der Rest lag bei der staatlichen North Oil Company des Irak.

Der Entwicklungsplan sieht vor, die Rohölförderung in Phase 2 auf 480,000 bpd zu steigern und in Phase 3 weitere 650,000 bpd hinzuzufügen, wobei der Fokus auf der tieferen Yamama-Formation liegt. Das Endziel von 1.13 million bpd mag manchen hoch erscheinen, obwohl das ursprüngliche Ziel bei 1.2 million bpd lag, doch es wird sowohl von US-Geologen, die während der US-Besatzung vor Ort waren, als auch von mehreren internationalen Ölkonzernen gestützt.

Chelseas Aussichten in diesem Feld werden zudem durch Synergien mit anderen westlichen Majors begünstigt, die inzwischen wieder im Irak aktiv sind, ebenso wie durch das Ziel des Irak, bis 2029 mehr als 6 million bpd Öl zu fördern. Zu den wichtigsten unterstützenden Projekten gehört das Common Seawater Supply Project (CSSP), bei dem Meerwasser aus dem Persischen Golf zu Ölförderanlagen transportiert wird, um den Druck in wichtigen Lagerstätten aufrechtzuerhalten, wie in meinem neuesten Buch über die neue globale Ölmarktordnung ausführlich dargestellt.

Chevrons zweites irakisches Projekt ist Nasiriyah, für das das Unternehmen vor wenigen Tagen ebenfalls eine Ergänzung zu einem Heads-of-Agreement-Schreiben unterzeichnete. Im Süden des Irak in der Provinz ThiQar gelegen, wird die Erschließung des 4.36 billion-barrel Nasiriyah-Ölfeldes seit seiner Entdeckung durch die Iraq National Oil Company im Jahr 1975 von jeder der aufeinanderfolgenden irakischen Regierungen ernsthaft erörtert. Diese Pläne sahen entweder eine eigenständige Entwicklung des Feldes vor oder seine Entwicklung im Rahmen des umfassenderen ‘Nasiriyah Integrated Project’ (NIP), das auch den damit verbundenen Bau einer Raffinerie mit 300,000-bpd vorsieht.

Auch wenn große Pläne für Nasiriyah immer wieder ins Stocken geraten sind, deutet die Unterzeichnung der Vereinbarung mit Chevron in der vergangenen Woche darauf hin, dass nun endlich eine nachhaltige und substanzielle Entwicklung dieses Feldes beginnen könnte, erneut unterstützt durch die parallele Entwicklung des CSSP.

By Simon Watkins for Oilprice.com

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