UBS hat zwei Führungsnennungen im Bereich ihres Süd-Wohlstandsmarkts bekannt gegeben, der Georgia, Tennessee und Arkansas umfasst. Der Schritt erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem große Vermögensverwaltungsunternehmen im schnell wachsenden Südosten der Vereinigten Staaten verstärkt um Berater und vermögende Privatkunden konkurrieren.

John Houlihan wurde zum Market Executive für den Süd-Markt ernannt und verantwortet dort sowohl die Sparten Private Wealth Management als auch Wealth Management. Houlihan ist in Atlanta ansässig und war zuvor Market Director für die Nordostregion des Unternehmens.

Ian Roth ist als Senior Market Director zu UBS gestoßen und berichtet an Houlihan. In dieser neu geschaffenen Rolle verantwortet Roth das Private-Wealth-Management-Geschäft des Unternehmens im Süd-Markt. Auch er ist in Atlanta ansässig. Die Schaffung einer dedizierten Führungsposition für das Private Wealth Management signalisiert die Ausrichtung des Unternehmens auf Kunden mit sehr hohem Vermögen – ein Segment, in das Firmen wie UBS, Goldman Sachs und Morgan Stanley in den letzten Jahren stark investiert haben.

Der Süd-Markt gehört zur Südostregion von UBS, die von Regional Director Julie Fox geleitet wird.

„Diese Ernennungen werden unsere Wealth-Management-Plattform in der Region weiter stärken. John ist ein erfahrener Führungskraft, der mit unserer Kultur und unseren Fähigkeiten bestens vertraut ist, da er mehr als ein Jahrzehnt bei UBS verbracht hat. Ians neue Rolle unterstreicht unser Bekenntnis zum Private-Wealth-Management-Geschäft. Eine fokussierte Führungskraft in dieser Position ermöglicht es uns, den komplexen Bedürfnissen unserer Kunden noch mehr Tiefe und Aufmerksamkeit zu widmen“, sagte Fox. „Unser Süd-Markt wächst in beeindruckendem Tempo, und wir bleiben darauf konzentriert, in diese Region zu investieren und unseren Beratern die Tools und Ressourcen zur Verfügung zu stellen, die sie für ihren Erfolg benötigen. Im Namen der UBS-Führungsmannschaft und meiner selbst gratulieren wir John und Ian zu ihren neuen Rollen.“

Houlihan blickt auf eine über drei Jahrzehnte umfassende Karriere im Finanzdienstleistungssektor zurück, einschließlich mehrerer Jahre Erfahrung in Atlanta. Er kam 2015 zu UBS und war zuletzt Regional Market Director für den Nordosten. Vor seinem Wechsel zu UBS war er als Regional Director bei Barclays in Atlanta tätig. Seine Karriere im Finanzdienstleistungsbereich begann er 1993 als Financial Advisor bei Morgan Stanley, wo er in den folgenden zwei Jahrzehnten zahlreiche Führungsrollen innehatte, darunter Branch Manager und Complex Director, mit Zuständigkeit für Märkte in New Jersey, Connecticut, New York und Georgia.

Roth war zuvor mehr als sieben Jahre bei Goldman Sachs in Atlanta tätig, wo er das Südost-Geschäft des Unternehmens im Private Wealth Management leitete und eng mit Private Wealth Advisors zusammenarbeitete, die Kunden mit sehr hohem Vermögen, Familien und Institutionen betreuten. Sein Wechsel zu UBS ist Teil eines breiteren Trends, wonach erfahrene Führungskräfte aus dem Private Wealth Management das Unternehmen wechseln, während der Wettbewerb um Berater in der Branche intensiver wird. Er bringt mehr als 18 Jahre Erfahrung im Finanzdienstleistungssektor mit und war in Führungs- und Beratungsfunktionen bei mehreren Unternehmen in Atlanta und New York tätig, darunter SunTrust Robinson Humphrey (d.b.a. Truist Securities), Morgan Stanley und Bank of America. Roth, ursprünglich aus dem Raum New York, erwarb seinen Bachelor-Abschluss an der Pratt School of Engineering der Duke University und holds einen MBA der Goizueta Business School der Emory University.