Die State Street Corporation teilte mit, dass sie eine vorläufige Vereinbarung zur Übernahme des Joint Ventures Santander CACEIS Latam Securities Services in Brasilien, Mexiko und Kolumbien unterzeichnet hat. Das Joint Venture gehört der Santander Group und CACEIS und verfügt über rund $470 Milliarden an Assets under Custody (AUC) sowie über etwa $225 Milliarden an Assets under Administration (AUA).

Die Transaktion soll eine führende Asset-Servicing-Plattform in Brasilien, Mexiko und Kolumbien schaffen und Verwahr-, Fondsadministrations- und Bankdienstleistungen für institutionelle Anleger ausbauen.

State Street erklärte, der Deal werde die Präsenz in Lateinamerika stärken und das Unternehmen als führenden Anbieter von Verwahrung, Devisenhandel und weiteren Middle- und Back-Office-Dienstleistungen in den drei größten institutionellen Anlagemärkten der Region positionieren: Brasilien, Mexiko und Kolumbien. Das Unternehmen sagte, die Kombination seiner globalen Plattform mit lokaler Marktpräsenz, regulatorischer Expertise, End-to-End-Servicing-Fähigkeiten und regionalen Talenten werde das globale Asset-Servicing-Netzwerk erweitern und die Fähigkeit verbessern, institutionelle Anleger in schnell wachsenden Märkten zu unterstützen.

Der Schritt erfolgt, während globale Verwahrstellen ihre Präsenz weiter in lokale Märkte ausdehnen, in denen institutionelle Kunden häufig sowohl grenzüberschreitende Infrastruktur als auch länderspezifische operative Fähigkeiten benötigen. Für State Street würde die Transaktion die Skalierung in einer Region erhöhen, in der Marktzugang, regulatorische Rahmenbedingungen und Anforderungen an die Kundenbetreuung von Land zu Land erheblich variieren können, was lokale Expertise zu einem wichtigen Bestandteil des Geschäftsmodells macht.

„Unser Erfolg bei der Betreuung der weltweit größten und anspruchsvollsten globalen Anleger beruht auf unserer tiefen lokalen Präsenz und Expertise auf der ganzen Welt. Die effektive Betreuung globaler und regionaler Kunden in Brasilien, Mexiko und Kolumbien erfordert dieselbe Formel aus tiefer lokaler Expertise und Präsenz“, sagte Ron O’Hanley, Vorsitzender und Chief Executive Officer von State Street. „Diese Transaktion wird es uns ermöglichen, unsere globalen Kunden mit grenzüberschreitenden und lokalen Anlagebedürfnissen in Lateinamerika besser zu bedienen und unsere Fähigkeit zu stärken, Anleger zu unterstützen, während sie Wachstumschancen nutzen und globale Anlageportfolios verwalten, um bessere Ergebnisse für Anleger zu erzielen.“

State Street teilte mit, dass das Unternehmen nach Abschluss der Transaktion plant, die erfahrenen lokalen Teams des Geschäfts zu behalten und die Gesellschaften weiterhin über ihre bestehenden Marktlizenzen und regulatorischen Rahmenbedingungen zu betreiben.

„Unsere Kunden suchen einen wesentlichen Partner, der über Märkte hinweg konsistent liefern kann“, sagte Joerg Ambrosius, Präsident von Investment Services bei State Street. „Durch die Kombination der globalen Plattform von State Street, die Kunden in mehr als 100 Märkten bedient, mit etablierten lokalen Fähigkeiten in Lateinamerika schaffen wir ein leistungsfähigeres und stärker vernetztes Servicemodell. Dieses erweiterte Modell wird den Kunden helfen, Komplexität zu bewältigen, Risiken zu managen und in der Region mit Zuversicht Wachstum zu verfolgen.“

State Street teilte mit, dass das Unternehmen nach Abschluss der Konsultationsprozesse mit den zuständigen Arbeitnehmervertretern verbindliche Übernahmedokumente unterzeichnen will. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen und weiterer üblicher Closing-Bedingungen und wird daher voraussichtlich erst im Laufe des Jahres 2027 abgeschlossen.

State Street Corporation