Skydance-Aktie gibt nach Verteilung von rund 471 Millionen Warrants um 22 % nach
Wichtige Erkenntnisse
- •Die Skydance-Aktie verzeichnete intraday einen Rückgang von26 %, bevor sie 22,2 % niedriger bei 7,06 $ schloss.
- •Das Unternehmen gab rund 470,7 Millionen Warrants aus, mit einem Warrant je berechtigter Class-B-Aktie.
- •Jeder Warrant hat einen Ausübungspreis von 12 $ und läuft planmäßig im Oktober 2036 ab, vorbehaltlich früherer Verfallbedingungen.
- •Eine vollständige Ausübung der Warrants könnte Skydance rund 5,7 Milliarden Dollar einbringen und gleichzeitig die potenzielle Aktienzahl erhöhen.
- •Skydance plant, HBO Max und Paramount+ zusammenzuführen und etwa 6 Milliarden Dollar einzusparen, während das fusionierte Unternehmen voraussichtlich rund 80 Milliarden Dollar Schulden haben wird.
Die Aktien der Skydance Corp. gaben am Mittwoch deutlich nach, nachdem das neu gegründete Medienunternehmen nahezu 471 Millionen Aktienwarrants an seine Aktionäre verteilt hatte – der Kursrückgang erfolgte einen Tag nach der Verteilung.
Die Aktie fiel im Wednesday-Handel um bis zu 26 % und notierte gegen 11:35 Uhr ET bei 6,68 $ je Aktie. Später konnte sie einen Teil der Verluste abbauen und schloss 22,2 % niedriger bei 7,06 $.
Das Unternehmen hatte am 13. Oktober rund 470,7 Millionen Warrants im Zuge seiner Übernahme von Warner Bros. Discovery verteilt, wie aus einer Einreichung bei der US-Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission (SEC) hervorgeht. Warrants geben Anlegern das Recht, jedoch nicht die Pflicht, Aktien zu einem festgelegten Preis vor Ablauf zu kaufen. Da jeder ausgeübte Warrant mit einer neu ausgegebenen Class-B-Aktie bedient wird, erhöht die Verteilung auch die potenzielle Zahl der ausstehenden Skydance-Aktien.
Gemäß den Verteilungsbedingungen erhielten berechtigte Aktionäre einen Warrant je Aktie der Skydance Class B Stammaktien, die sie zum Stichtag, dem 5. Oktober, hielten. Jeder Warrant berechtigt zum Kauf einer Skydance-Class-B-Aktie für 12 $. Dieser Ausübungspreis liegt über dem Schlusskurs von 7,06 $ am Mittwoch, sodass Inhaber derzeit durch die Ausübung eines Warrants mehr zahlen würden als beim Kauf von Class-B-Aktien am offenen Markt. Werden alle Warrants ausgeübt, könnte Skydance rund 5,7 Milliarden Dollar einnehmen, so das Unternehmen. Die Warrants laufen im Oktober 2036 ab, können jedoch unter bestimmten Bedingungen früher verfallen.
Die Warrant-Verteilung folgte auf den Abschluss der 110-Milliarden-Dollar-Übernahme von Warner Bros. Discovery durch Skydance. Durch das Geschäft kamen Marken wie CBS, CNN, Paramount+ und HBO Max unter ein Dach, wie Reuters berichtete. Das fusionierte Unternehmen wird seit dem Abschluss der Transaktion an der New York Stock Exchange unter dem Ticker "SKYD" gehandelt.
Analysten von Wells Fargo erklärten, die Warrant-Verteilung markiere den "letzten Schritt" beim Abschluss der Warner-Bros.-Discovery-Transaktion, wie Variety berichtete.
CEO David Ellison hat erklärt, die Fusion werde Skydance helfen, besser mit Streaming- und Technologiegiganten wie Netflix und Amazon zu konkurrieren, so Reuters. Im Rahmen dieser Strategie plant Skydance, HBO Max und Paramount+ zu einem einzigen Streamingdienst zusammenzuführen und dabei etwa 6 Milliarden Dollar an geplanten Einsparungen zu verfolgen.
Das fusionierte Unternehmen wird voraussichtlich rund 80 Milliarden Dollar Schulden tragen, wie Reuters berichtete.
FOX Business hat Skydance um eine Stellungnahme gebeten. Reuters trug zu diesem Bericht bei.
