Die indische E-Commerce-Logistikplattform Shiprocket hat das Preisband für ihr bevorstehendes Börsengangangebot (IPO) auf 92 bis 97 ₹ pro Aktie festgelegt, während sich das Unternehmen darauf vorbereitet, den Kapitalmarkt zu nutzen, um seine nächste Wachstumsphase zu finanzieren.

Am oberen Ende des Preisbandes wird der IPO voraussichtlich rund 1.617,5 Crore ₹ einbringen. Das Angebot besteht aus zwei Komponenten: einer Neuemission von Aktien im Wert von 885,5 Crore ₹ und einem Verkaufsangebot (Offer for Sale, OFS) in Höhe von 731,9 Crore ₹, über das bestehende Aktionäre einen Teil ihrer Beteiligungen verkaufen werden.

Shiprocket, betrieben von Bigship Technologies Pvt. Ltd., bietet eine technologiegestützte Logistik-Aggregationsplattform, die kleinen und mittelständischen E-Commerce-Unternehmen ermöglicht, Versand, fulfillment und Last-Mile-Lieferungen über mehrere Kurierpartner hinweg zu verwalten. Das Unternehmen bedient eine große Basis von Direct-to-Consumer-(D2C)-Marken und Online-Verkäufern in Indien, einem Segment, das sich schnell ausgedehnt hat, als die Internetdurchdringung und digitalen Zahlungen im ganzen Land zugenommen haben. Shiprocket, das im Jahr 2022 den Unicorn-Status erreichte, zählt Zomato, Temasek und Bertelsmann India Investments zu seinen prominenten Unterstützern.

Die Erlöse aus der Neuemission dienen typischerweise der Stärkung der Bilanz des Unternehmens, Investitionen in die Technologieinfrastruktur und der Unterstützung des operativen Wachstums, wobei die genaue Mittelverwendung im Red Herring Prospectus (RHP) des Unternehmens detailliert dargelegt wird.

Die OFS-Komponente ermöglicht es frühen Investoren und bestehenden Aktionären, ihre Beteiligungen über das öffentliche Angebot teilweise zu glätten oder zu reduzieren. Die Struktur des IPOs – eine Kombination aus Neuemission und Sekundärverkäufen von Aktien – ist ein gängiger Ansatz für risikokapitalfinanzierte Start-ups in Indien, die in das Eigentum öffentlicher Märkte übergehen. Das Angebot von Shiprocket ist Teil einer breiteren Welle indischer Technologie-Start-ups, die in den letzten Jahren Börsengänge angestrebt haben, nach Unternehmen wie Zomato, Nykaa und Policybazaar, da sich Indiens Start-up-Ökosystem entwickelt und die Kapitalmärkte zunehmend Unternehmen der neuen Wirtschaft aufnehmen.

Die IPO-Zeichnungszeiträume und weitere verfahrenstechnische Details, einschließlich der Losgröße und des Zuteilungsplans, werden voraussichtlich gemäß den Vorschriften der Securities and Exchange Board of India (SEBI) bekannt gegeben. Privatanleger und andere Investoren können über registrierte Aktienbroker zeichnen, sobald das Angebot eröffnet wird.

Quelle: CNBC-TV18 Markets