Die wichtigsten Marktgeschichten des Montags betrafen Verteidigung, Halbleiter und Geldpolitik: Die Raytheon-Sparte von RTX gewann einen Rüstungsauftrag über 22,9 Milliarden US-Dollar, die Speicherchip-Hersteller Micron und Sandisk stiegen wegen der Hoffnung auf KI-Nachfrage, Nvidia legte nach neuen Details zu Anthropic's Wachstumsprognose zu, L3Harris ersetzte seinen CEO nach einer Verhaltensprüfung, und die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung der US-Notenbank im September sank deutlich.

RTX erhält Rüstungsauftrag über 22,9 Milliarden US-Dollar

Die Raytheon-Sparte von RTX hat einen siebenjährigen Vertrag über 22,9 Milliarden US-Dollar vom US-Militär erhalten, um die Produktion von Tomahawk-Marschflugkörpern auszuweiten. Im Rahmen der Vereinbarung soll Raytheon die jährliche Produktion von rund 60 Raketen auf mehr als 1.000 pro Jahr steigern. Der Auftrag ist Teil eines breiteren Vorstoßes des Pentagon, Waffenbestände wieder aufzufüllen und die US-Produktionskapazitäten für Raketen zu erweitern.

Tomahawks, weitreichende Marschflugkörper, die von Schiffen und U-Booten abgefeuert werden, gehören seit dem Golfkrieg 1991 zu den Standardwaffen der US-Schlagoperationen. Die Bestände standen in den vergangenen Jahren nach ihrem Kampfeinsatz erneut im Fokus, darunter US-Angriffe auf Houthi-Ziele in der Region des Roten Meeres. Die Laufzeit von sieben Jahren verschafft Raytheon mehrjährige Produktionssichtbarkeit zu einem Zeitpunkt, an dem die US-Verteidigungsetats weiter steigen.

Micron und Sandisk steigen wegen KI-Nachfrage

Speicherchip-Aktien legten am Montag deutlich zu, wobei Micron um rund 6% und Sandisk um etwa 11% stiegen. Auch Western Digital und Seagate notierten fester, da das Vertrauen in KI-getriebene Speichernachfrage zunahm. Sandisk wird erst seit der Abspaltung von Western Digital im Februar 2025 als eigenständiges Unternehmen gehandelt, wodurch die Aktie einen frischen Einblick in die Stimmung am NAND-Speichermarkt bietet. KI-Rechenzentren benötigen große Mengen an Hochleistungsspeicher, um neben GPUs zu arbeiten. Micron gehört zusammen mit Samsung und SK Hynix zu den drei dominierenden DRAM-Herstellern weltweit und liefert den High-Bandwidth-Speicher, der in KI-Beschleunigern verwendet wird, was das Unternehmen zu einem der direkteren Profiteure des KI-Hardware-Ausbaus macht. Anleger werden zudem zuversichtlicher, dass der Speichersektor eine längere Phase robuster Preise erleben könnte statt des üblichen Boom-Bust-Zyklus, ein bemerkenswerter Wandel für ein Geschäft, das historisch zu den zyklischsten Bereichen der Chipbranche gehörte.

Anthropic-Prognose stützt Nvidia

Nvidia und andere KI-Aktien erhielten Rückenwind, nachdem neue Details zu Anthropic's Wachstumserwartungen bekannt wurden, wobei die Angaben im Zuge des voranschreitenden IPO-Filings von Anthropic auftauchten. Das KI-Unternehmen prognostiziert demnach für 2028 einen Umsatz zwischen 190 Milliarden und 200 Milliarden US-Dollar, verglichen mit einer annualisierten Umsatzrate von rund 47 Milliarden US-Dollar, die Anfang dieses Jahres veröffentlicht wurde. Anthropic, der Entwickler des Claude-Chatbots, zählt Amazon und Google zu seinen wichtigen Investoren, während Nvidia den dominierenden Marktanteil bei den KI-Beschleunigern hält, die Systeme wie Claude antreiben. Laut dem Bericht dürfte die Nachfrage nach GPUs, Servern und Rechenzentrumskapazitäten über Jahre hinweg sehr stark bleiben, falls sich diese Zahlen als annähernd korrekt erweisen. Nvidia würde sich dann als einer der klarsten potenziellen Gewinner herausstellen, falls Anthropic und Unternehmen mit ähnlichem Wachstumstempo weiter skalieren.

L3Harris-Chef verlässt das Unternehmen nach Verhaltensprüfung

L3Harris gab am Montag nach dem sofortigen Abgang von Chairman und CEO Christopher Kubasik nach. Der Rüstungskonzern erklärte, eine interne Untersuchung habe ein Verhalten festgestellt, das nicht mit dem Verhaltenskodex des Unternehmens vereinbar sei. Zugleich fügte das Unternehmen hinzu, dass der Vorfall weder die Finanzberichterstattung noch den Betrieb noch die Kundenbeziehungen beeinträchtigt habe. Sam Mehta, zuvor Leiter des Bereichs Space and Mission Systems, wurde zum neuen CEO ernannt. L3Harris bekräftigte trotz des Führungswechsels seine Finanzprognose für 2026, was dazu beitrug, die Marktreaktion teilweise zu begrenzen.

Wahrscheinlichkeit einer Fed-Zinserhöhung sinkt deutlich

Die Märkte preisen inzwischen nur noch eine Wahrscheinlichkeit von rund 31% für eine Zinserhöhung der Federal Reserve im September ein, nach etwa 55% in der Vorwoche. Der Rückgang folgt auf schwächere Inflationsdaten, geringere Einzelhandelsumsätze und Anzeichen einer abkühlenden Lage am Arbeitsmarkt. Eine Reuters-Umfrage vom 12. bis 17. August ergab, dass die meisten Ökonomen erwarten, die Fed werde ihren Leitzins bis Ende 2026 bei 3,50% bis 3,75% belassen. Niedrigere Zinserwartungen stützen tendenziell die Bewertungen von Technologie- und Wachstumsaktien und wirken damit neben der anhaltenden KI-Euphorie als zusätzlicher Rückenwind.

Quelle: CoinCentral