Dieser Artikel basiert auf „Morning Minute“, einem täglichen Newsletter von Tyler Warner für Decrypt. Die enthaltenen Analysen und Meinungen sind seine eigenen und spiegeln nicht zwangsläufig die Ansichten von Decrypt wider.

Robinhood hat auf seiner HOOD Summit in Houston am Dienstagabend mehr neue Produkte auf einmal angekündigt als in den vergangenen Jahren: Crypto-Perpetual-Futures, Wochenend-Aktienhandel, KI-Agenten, die Trades platzieren, Kontrakte auf Unternehmensgewinne, längere Options-Handelszeiten, erweiterte Intraday-Margin und eine Social-Trading-App. Fast alles richtet sich an eine Zielgruppe: aktive Trader. Zusammengenommen zeichnet das Paket das Bild einer Plattform für Nutzer, die zwischen Aktien und Crypto wechseln, statt sie als getrennte Zielgruppen zu betrachten.

Perpetual Futures kommen für US-Kunden

Bitcoin- und Ether-Kontrakte bieten bis zu 10x Hebel, andere Assets starten bei 3x, vermittelt über Robinhood Derivatives und Bitstamp (nicht Lighter). Perpetual Futures – Hebelpkontrakte ohne Ablaufdatum – sind seit Langem das Arbeitspferd des gehebelten Crypto-Handels auf Offshore-Börsen, die US-Kunden bislang meist über ausländische Plattformen nutzen mussten. Robinhoods Leiter der US-Futures-Produkte sagte, Trader wollten Hebel, aber das Unternehmen habe sich entschieden, bei kleineren Coins zunächst vorsichtiger zu starten.

Aktienhandel wird rund um die Uhr möglich

Robinhood führte 2023 den Handel rund um die Uhr ein, pausierte aber weiterhin am Wochenende. Jetzt wird eine Auswahl an Aktien und ETFs durchgehend handelbar – auch samstags und sonntags – über ein alternatives Handelsunternehmen namens Bruce ATS. Damit schließt sich die letzte Lücke zwischen den Handelszeiten von Aktien und Crypto. Alternative Trading Systems matchen Order außerhalb der primären Börsen was Wochenend-Sessions überhaupt erst ermöglicht. Für aktive Trader können Wochenend-Ereignisse nun in Echtzeit mit Aktienordern beantwortet werden, statt auf die Montagseröffnung zu warten.

KI-Agenten, die für dich handeln

Nutzer können in der App einen Agenten erstellen, ein Modell von OpenAI oder Anthropic auswählen und ihm ein eigenes Handelskonto zuweisen, um Märkte zu recherchieren und Trades zu platzieren. Eine Funktion namens Loops ermöglicht es, dauerhafte Anweisungen zu hinterlegen, sodass der Agent selbstständig handelt, sobald bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Über 150.000 Agenten-Konten bestehen bereits – seit Robinhood seine Systeme früher in diesem Jahr für externe KI geöffnet hat – eine Nutzerbasis, die vor der offiziellen Vorstellung am Dienstag entstand. Die getrennte Kontenstruktur hält die Agenten-Aktivität vom Hauptportfolio des Nutzers getrennt.

Earnings-Kontrakte über Cboe

Über Cboe können Nutzer darauf handeln, ob ein Unternehmen eine bestimmte Kennzahl erreicht – Umsatz, Gewinn je Aktie oder, im Fall von Apple, iPhone-Verkäufe. Das ereignisbasierte Format verwandelt eine einzelne berichtete Kennzahl in ein handelbares Ergebnis – dieselbe Mechanik, die auch Prediction Markets antreibt.

Robinhood Social geht live

Robinhood gab bekannt, dass die Robinhood Social App nun in der Haupt-App live ist und tritt damit neben Fomo und Pump in die heißeste neue Nische des Onchain-Tradings ein. Robinhoods Produkt-Vizepräsident beschrieb das Ziel als ein einziges Konto, in dem Nutzer Aktien verkaufen, Crypto kaufen, Crypto verkaufen und Prediction Markets handeln können, ohne darüber nachzudenken, in welchem Bereich sie sich gerade befinden. Nach dieser Beschreibung ist es die Definition der „Everything App“. Welches dieser Produkte zum Durchbruch für Robinhood wird, bleibt abzuwarten.

Crypto- und Makromärkte

Die Crypto-Majors schwankten vor wichtigen Wirtschaftsdaten meist seitwärts:

• BTC -0,4 % bei 83,9k $
• ETH -1 % bei 2.700 $
• SOL unverändert bei 120 $
• HYPE -2 % bei 86,60 $
• ZEC +1 % bei 1.427 $

Zu den Top-Altcoin-Bewegungen zählten QNT (+23 %), ZRO (+10 %), NEAR (+9 %) und PUMP (+4 %). Öl fiel um 1 % auf 91 $, Gold gewann 0,75 % auf 4.211 $. Die Aktienfutures notierten vor den Daten leicht im Minus: Dow -0,15 %, Nasdaq -0,3 %.

Bitcoin liegt im September mit 7,33 % im Plus und liegt damit knapp vor den 7,29 % von 2024 – dem besten September aller Zeiten. Ein bemerkenswertes Ergebnis für einen Monat, der historisch zu den schwächsten für Bitcoin zählt. Um den Titel zu halten, muss Bitcoin über rund 83.600 $ schließen.

Weitere Meldungen aus Crypto und Finanzen:

• Cboe und S&P Dow Jones verlängerten ihre S&P 500-Optionsvereinbarung bis 2051 und kündigten an, an tokenisierten Optionskontrakten zu arbeiten.
• Blockchain.com zielt in diesem Jahr auf einen 500-Millionen-$-IPO bei einer Bewertung von bis zu 6 Milliarden $, nachdem das Unternehmen Anfang des Jahres vertraulich bei der SEC eingereicht hatte.
• Aztec brachte zk.money zurück auf Ethereum, eine Wallet, die Zahlungsbeiträge, Guthaben und Empfänger mithilfe lesbarer Namen wie bob.zk.money verbirgt.
• Zcash-Entwickler begannen, den Tachyon-Code in die Software hinter den schnelleren privaten Zahlungen zu integrieren und verknüen damit das November-Upgrade mit ihrem größeren Scaling-Plan.
• HSBC taufte seinen Hongkong-Dollar-Stablecoin RedCoin – Stablecoins sind Token, die den Wert einer Fiat-Währung abbilden – mit einem Start vor Jahresende über die PayMe-App und die Mobile-Bank; zunächst mit Person-zu-Person- und Händlerzahlungen, danach Ausweitung auf die Unternehmensnutzung.
• Der Bitget-Angreifer verlagerte am Mittwochmorgen rund 3,9 Millionen $ des gestohlenen Zcash in den privaten Pool des Coins, wo Absender, Empfänger und Beträge verborgen sind.

ETFs und Unternehmens-Treasuries

Die Bitcoin-ETFs verzeichneten am Dienstag 66 Millionen $ an Nettozuflüssen; die ETH-ETFs sahen 3 Millionen $ an Abflüssen, Solana verzeichnete 5 Millionen $ an Zuflüssen.

Bitwise legte den ersten US-Spot-NEAR-ETF auf, gehandelt an der NYSE Arca unter dem Ticker NRR mit 0,75 % Gebühr, die für die ersten 500 Millionen $ drei Monate lang erlassen wird. Der Fonds stakt seine Token und behält etwa ein Drittel der Erträge – dadurch hält Staking Einzug in einen regulierten ETF-Rahmen.

Meme Coin Tracker

Die Meme-Führer notierten leicht im Plus: DOGE unverändert, SHIB unverändert, PEPE +2 %, PENGU +6 %, TRUMP +2 %, SPX +3 % und BONK +10 %.

Die Robinhood-Chain-Führer waren meist im Minus, nachdem am ersten Tag der HOOD Summit keine Meme-Coins erwähnt worden waren: Pons +6 % auf 384 Mio. $; AI -11 % auf 186 Mio. $; Cashcat -2 % auf 172 Mio. $; Hookr +43 % und VRAX +300x waren die Top-Bewegungen.

Solanas Top-Bewegungen wurden von SI +100 %, Arthur +40x und Stonk +20 % angeführt; Ansem -10 % auf 140 Mio. $.

Token-, Airdrop- und Protokoll-Tracker

Pump führte die Onchain-Protokolle erneut beim Umsatz an – am Dienstag mit 2,26 Millionen $, gefolgt von Hyperliquid mit 1,82 Millionen $ und Collector Crypt mit 760.000 $. Stonk erholte sich mit 1,16 Millionen $ Umsatz, nachdem SI auf 50 Millionen $ gestiegen war.

Kalshi, die regulierte Prediction-Market-Plattform, befindet sich in fortgeschrittenen Gesprächen über eine Finanzierung von rund 1 Milliarde $ bei einer Bewertung von nahezu 40 Milliarden $. Sequoia und Wellington verhandeln über die Führung der Runde, Tiger Global und Dragoneer könnten sich anschließen.

NFTs

Die NFT-Führer zeigten ein gemischtes Bild: Punks -1 % bei 33,49 ETH, BAYC -1 % bei 6,14 ETH, Pudgy +3 % bei 3,29 ETH. Cashcats (+43 %) und Milady (+12 %) führten die Top-Bewegungen an.