Während weite Teile des europäischen Festlands unter einer schweren Sommerhitze und Dürre leiden, verschärfen sich die Störungen der Chemielogistik entlang des Rheins — einer der meistbefahrenen Binnengüterverkehrsachsen des Kontinents, über die Chemikalien, Kohle, Getreide und Ölprodukte zwischen Produktionszentren in Deutschland und der Schweiz sowie dem Nordseehafen Rotterdam transportiert werden —, während kritisch niedrige Wasserstände an der Donau und anderen Wasserwegen zu weitreichenden Abschaltungen von Kernkraftwerken geführt haben.

Wasserstände am Rhein erreichen Rekordtiefs

Anhaltend trockenes Wetter in ganz Europa hat die Wasserzuflüsse in den Rhein deutlich verringert, die Pegel auf Rekordtiefs gedrückt und dazu geführt, dass die Ladungen in einigen Gebieten auf unter 20% der normalen Kapazität gefallen sind. Die Lage erinnert an die schwere Rheindürre von 2018, als vergleichbare Störungen in der Chemie- und Brennstofflogistik einige Versender dazu veranlassten, Schiffe mit geringem Tiefgang zu chartern und Notfallplanungen für Niedrigwasserperioden zu überarbeiten.

Bei Kaub — einem der flachsten Abschnitte des Flusses — fiel der Wasserstand am 5. August auf den Rekordwert von 19 Zentimetern (cm) und soll bis zum 9. August weiter auf 18cm sinken. Die langfristige Durchschnittstiefe an diesem Punkt liegt bei rund 200cm. Der niedrigste seit Beginn des Jahrtausends gemessene Wert war am 22. Oktober 2018 mit 25,28cm verzeichnet worden.

Da ein Ende der Dürre nicht in Sicht ist und der August normalerweise zu den heißesten und trockensten Monaten des Jahres gehört, dürfte sich die Lage weiter verschlechtern. Kleinere Barge-Ladungen und der Wechsel auf alternative Transportarten führen zu Verzögerungen, erhöhen die Logistikkosten und verringern die Kapazitäten. Die Auswirkungen dürften sich bis September verstärken, falls Nachfrage und Auslastung nach dem Sommerloch wieder anziehen.

Force Majeures und logistische Probleme

Am 5. August erklärte BASF laut einem von ICIS eingesehenen Kundenbrief Force Majeure für die Lieferung mehrerer Tenside von ihren europäischen Standorten. Force Majeure ist eine übliche vertragliche Klausel, die Lieferanten von der Haftung befreit, wenn außergewöhnliche, außerhalb ihrer Kontrolle liegende Ereignisse die Erfüllung von Lieferverpflichtungen verhindern. Die Erklärung folgte auf Störungen bei Rohstofflieferungen infolge logistischer Einschränkungen durch niedrige Wasserstände am Rhein; die ursprüngliche Erklärung datierte vom 29. Juli. Das Unternehmen reagierte nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.

Am 31. Juli berichteten mehrere Marktteilnehmer, Lanxess habe am Standort Uerdingen in Deutschland Force Majeure für die Produktion von Phthalsäureanhydrid (PA) erklärt. Marktquellen brachten dies mit niedrigen Rheinpegeln in Verbindung, die die Bewegung der den Standort versorgenden Orthoxylol-(OX)-Feedstock-Bargen beeinträchtigt hätten. Dies wurde vom Unternehmen nicht bestätigt.

Am 23. Juli berichtete ICIS, dass niedrige Wasserstände am Rhein die Logistik vom Standort von LyondellBasell in Wesseling, Deutschland, gestört hätten. Nach Angaben von Marktquellen sei Force Majeure für Butadien (BD) erklärt worden, dies wurde jedoch nicht bestätigt. Die Quellen fügten hinzu, dass ab August Zuteilungen erwartet würden.

Bereits am 16. Juli erklärte BASF in Ludwigshafen, Deutschland, Force Majeure für Diisononylphthalat (DINP) und Dipropylheptylphthalat (DPHP) und verwies laut einem von ICIS eingesehenen Kundenbrief auf Produktionsstörungen durch extrem heißes und trockenes Wetter sowie erhebliche logistische Einschränkungen infolge der niedrigen Rheinwasserstände. BASF lehnte eine Stellungnahme ab.

In den europäischen BD-Märkten haben die kritisch niedrigen Wasserstände am Rhein die Angebotsseite zusätzlich belastet, da logistische und produktionsseitige Einschränkungen zusammenkommen. Bei begrenzter Schienenkapazität und verschlechterter Wirtschaftlichkeit der Binnenschifffahrt sehen sich Produzenten mit höheren Logistikkosten und geringerer Flexibilität der Lieferketten konfrontiert, mit Folgen für Ethylen, Propylen, BD und verwandte Derivate.

In den europäischen Isopropanol-(IPA)-Märkten begrenzen niedrige Rheinpegel die Barge-Beladungen stark und setzen alternative Lkw- und Schienenlogistik zusätzlich unter Druck. Schwache Nachfrage trägt jedoch zu anhaltenden Marktbedingungen bei, da der Druck auf die europäischen Bestände gering bleibt.

BASF-CEO Markus Kamieth sagte vergangene Woche, dass das Unternehmen wegen seiner Abhängigkeit vom Fluss für Transporte mit Produktengpässen oder weiteren Force-Majeure-Fällen rechnen könnte. Kamieth beschrieb, wie Chemieanlagen und -cluster häufig in sehr komplexen Verbund-Strukturen und Wertschöpfungsketten organisiert sind. Fehlt manchmal nur ein einziger Rohstoff, kann das Kettenreaktionen auslösen und die Produktionssysteme stark belasten.

Methanol und weitere betroffene Märkte

Ein Methanolkäufer in Europa sagte ICIS, er verfüge noch über ausreichende Bestände für weitere zwei bis drei Wochen, werde danach aber Probleme bekommen, wenn die Lagerbestände weiter abgebaut würden. Er sagte: "Barges cannot deliver at the moment – we already switched to truck delivery at the moment, so it’s a mess because we were not prepared for truck delivery."

Da die Bargen derzeit nur 200–300 Tonnen statt der üblichen 1.000 Tonnen transportieren, haben einige Terminals in Rotterdam ihre Öffnungszeiten verlängert, um Kunden im August zu unterstützen.

Ein Käufer von Fettsäuren sagte ICIS, das Niedrigwasser bedeute, dass Container in Häfen feststecken und nicht transportiert werden könnten. Zudem laufe das deutsche Schienennetz wegen Wartungsarbeiten ebenfalls nur mit verringerter Kapazität. Auch der Straßentransport steht vor Herausforderungen, da in der Ferienzeit weniger Fahrer verfügbar sind.

Europäische Polyolproduzenten haben ebenfalls mit Problemen infolge der niedrigen Rheinwasserstände zu kämpfen; einige berichten, dass Material an einem Produktionsstandort nicht entladen werden konnte. Die Versorgung mit bestimmten Spezialqualitäten von Polyolen ist nach Angaben von Marktquellen beeinträchtigt.

Dürre und Hitze belasten die Stromerzeugung

Energieunternehmen in ganz Europa sind in Alarmbereitschaft, da anhaltende Dürre, überdurchschnittliche Temperaturen und weit verbreitete Waldbrände die Kern- und Wasserkrafterzeugung drosseln könnten, während sie zugleich die Gasnachfrage in einem ohnehin angespannten Marktumfeld erhöhen. Kernkraftwerke benötigen große Mengen Flusswasser zur Kühlung, und Vorschriften untersagen es den Betreibern, Wasser oberhalb bestimmter Temperaturgrenzen wieder in Flüsse einzuleiten — das bedeutet, dass Anlagen während Hitzewellen ihre Leistung reduzieren oder vollständig abschalten müssen, um Umweltauflagen einzuhalten.

Von ICIS zusammengestellte Daten zeigen, dass Ende Juli rund 7 Gigawatt (GW) Kernkraftkapazität in Frankreich, Ungarn und Rumänien außer Betrieb waren — entsprechend etwa 10% der insgesamt in der EU installierten Kernkraftkapazität — aufgrund außergewöhnlich niedriger Flussstände und anhaltender Hitze. Frankreich, das typischerweise rund 70% seines Stroms aus Kernenergie erzeugt, ist von solchen Einschränkungen bei der Kühlwasserverfügbarkeit besonders betroffen.

Quelle: ICIS, von Will Beacham