Premialab, die führende unabhängige Plattform für quantitative Anlagestrategien (Quantitative Investment Strategies, QIS), hat eine Partnerschaft mit Aladdin, BlackRocks Plattform zur Vereinheitlichung des Investmentmanagement-Prozesses, angekündigt. Die Initiative soll die Adoption von QIS unter institutionellen Anlegern beschleunigen, indem Premialabs spezialisierte QIS-Datenkapazitäten direkt den gemeinsamen Kunden beider Plattformen zur Verfügung gestellt werden.

QIS spielen heute eine zentrale Rolle im modernen Portfolio-Management, und ihr effektiver Einsatz erfordert ausgefeilte Risikoanalysen und präzise Modellierung. Die Partnerschaft kombiniert Aladdins Fähigkeiten mit Premialabs tiefem QIS-Daten- und Analyse-Know-how und gibt gemeinsamen Kunden einen effizienteren Weg, QIS-Exposures neben dem Rest ihrer Portfolios zu verwalten. Für Allokatoren bedeutet dies in der Praxis, dass QIS-Daten auf Strategieebene innerhalb derselben Infrastruktur liegen, die sie bereits für portfolioübergreifendes Risiko- und Reporting nutzen – statt in einem parallelen Workflow.

Die Unternehmen erklärten, die Integration solle die Konnektivität verbessern und die operationale Reibung verringern, die die QIS-Adoption historisch eingeschränkt hat. Diese Reibung hat sich in der Praxis auf die Aggregation von QIS-Positionen, die Zurechnung ihrer Renditen und deren Berichterstattung neben dem übrigen Portfolio konzentriert – genau die Bereiche, die die Zusammenarbeit durch drei Kernfunktionen adressiert:

• Transparenz auf Holdings-Ebene: präziseres Exposure-Management und Aggregation von QIS-Strategien über das gesamte Portfolio
• Risikoanalysen: granulare Zurechnung über QIS-Exposures, die die Treiber der Strategierenditen identifiziert
• Laufendes Daten- und Qualitätsmanagement: kontinuierliche Datenlieferung, Qualitätskontrolle und Risikoberichterstattung, gestützt auf Daten von 20 führenden QIS-Banken

Gemeinsam verfolgen Aladdin und Premialab eine branchenweite Priorität: die Zugänglichkeit von QIS für Institutionen weltweit zu erhöhen.

„Wir freuen uns, bei dieser strategischen Initiative mit Aladdin zusammenzuarbeiten“, sagte Adrien Géliot, CEO von Premialab. „Wir beobachten einen starken Anstieg der institutionellen Adoption von QIS und Derivaten. Diese Partnerschaft adressiert eine langjährige operationale Herausforderung, die die QIS-Adoption eingeschränkt hat. Durch verbesserte Konnektivität und geringere operationale Reibung sind wir überzeugt, dass daraus bedeutende neue Chancen für institutionelle Anleger und ihre Gegenparteien entstehen. Aladdins Größe und Reichweite bedeuten, dass diese Integration einen spürbaren Einfluss darauf haben wird, wie QIS in der globalen institutionellen Anlagecommunity eingesetzt werden.“

Kamya Somasundaram, Global Head of Aladdin Enterprise Partnerships bei BlackRock, ergänzte: „Da die Nachfrage nach quantitativen Anlagestrategien weiter wächst, suchen unsere Kunden nach größerer Tiefe und Präzision bei der Modellierung, Überwachung und Berichterstattung dieser Strategien. Die Partnerschaft mit Premialab bringt spezialisiertes QIS-Fachwissen auf die Aladdin-Plattform und gibt unseren gemeinsamen Kunden schnelleren und effizienteren Zugang zu diesen Strategien neben der breiteren Infrastruktur für Investment und Risiko, auf die sie sich bereits verlassen.“

Premialabs Multi-Asset-, Multi-Region-Plattform verarbeitet täglich mehr als 15 Millionen Datenpunkte aus über 8.000 investierbaren systematischen Strategien, die rund 20 Billionen USD an verwaltetem Kundenvermögen repräsentieren. Ihr proprietärer Datensatz und ihre Analysen liefern detaillierte Risikodekomposition, Faktorzuordnung und Szenarioanalysen. Genau dieser Datensatz und diese Analysekapazität sollen durch die Partnerschaft in Aladdins Risiko- und Reporting-Umgebung für gemeinsame Kunden beider Plattformen verfügbar gemacht werden.

Die Ankündigung enthielt keinen Rollout-Zeitplan. Wie schnell die gemeinsamen Kunden Zugang zu den drei Funktionen erhalten – und ob die Transparenz auf Holdings-Ebene die operationale Reibung, die beide Führungskräfte beschreiben, messbar verringert –, wird zeigen, wie weit die Partnerschaft dazu beiträgt, QIS im regulären institutionellen Portfolio-Management zu verankern.