Rohöl legte am Freitag deutlich zu. WTI stieg um $4.01 auf $103.47 je Barrel, während Brent mit $117 den höchsten Stand seit Mai erreichte. Anleger wägten vor dem Wochenende die Aussicht auf eine US-Eskalation gegenüber dem Iran ab. Energiepreisbewegungen dieser Größenordnung reichen über die Handelstafeln hinaus, da Rohöl der wichtigste Ausgangsstoff für die Preise von Benzin, Diesel und Kerosin ist.

Bei einer Kundgebung kurz vor Handelsschluss sagte US-Präsident Donald Trump, die Vereinigten Staaten könnten eine „kleine Epic Fury“ durchführen. Die Äußerungen stehen im Einklang mit Berichten über eine mögliche kurzfristige Bombenkampagne gegen Nuklearanlagen und Teile der Infrastruktur. Die Märkte werden aufmerksam verfolgen, was nach Handelsschluss geschieht; anschließend dürfte der Fokus auf einer möglichen Vergeltung des Iran liegen.

Die am Freitag veröffentlichten Daten zeichneten ein gemischtes Bild:

• Baker Hughes meldete, dass die Zahl der US-Ölbohrplattformen um eine auf 460 gestiegen ist, während die Gesamtzahl der Bohrplattformen unverändert bei 603 lag. Diese wöchentliche Zahl gilt als grober Indikator für die künftige US-Produktion.
• Der Verbraucherstimmungsindex der University of Michigan für Oktober, ein monatlicher Indikator dafür, wie Haushalte ihre finanzielle Lage und die Gesamtwirtschaft einschätzen, lag mit 48.0 über den erwarteten 46.3.
• Die Einzelhandelsumsätze in Kanada stiegen im August um 1.2% und lagen damit leicht unter der Prognose von 1.3%.
• Der vorläufige US-Dienstleistungs-PMI von S&P Global für Oktober lag bei 57.9 und damit geringfügig unter der Schätzung von 58.0, aber weiterhin deutlich über der Marke von 50, die in diesem vorläufigen, umfragebasierten Indikator Expansion und Kontraktion voneinander trennt.
• Einem Bericht zufolge dürften die USA bereits heute 50% der Zölle auf bestimmte kanadische Produkte abschaffen.

Die Schlusskurse spiegelten die starken gegenläufigen Kräfte an den Märkten wider. Gold fiel um $24 auf $3,999. Der S&P 500 gab um 0.5% nach. Die Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen stiegen um 4.6 Basispunkte auf 5.00%. Dieser Referenzzinssatz dient als Grundlage für zahlreiche weitere Kosten, von Hypothekenzinsen bis zu den Finanzierungskosten von Unternehmen. Der australische Dollar führte die wichtigsten Währungen an, während der Schweizer Franken zurückblieb.

Der Ölpreisanstieg trieb die Renditen von US-Staatsanleihen nach oben und belastete Gold, doch Energie war nicht das einzige Thema. Der Euro wurde weiterhin durch Proteste in Frankreich und anderen Ländern belastet. Die Märkte rechnen mit politischen Veränderungen und höheren Staatsausgaben, um die Unruhen einzudämmen und den Status quo zu bewahren.

Unterdessen blieb der KI-Trade in Bewegung, während sich die Aufmerksamkeit zunehmend darauf richtete, woher die zur Finanzierung erforderlichen Mittel kommen sollen. Die Antwort scheint an den Aktienmärkten zu liegen, doch es bestehen Zweifel, ob diese eine derartige Kapitalaufnahme aufrechterhalten können. Der Anleihemarkt hat bereits mit Unruhe reagiert.

Meta fiel nach dem Rückgang um 7% am Donnerstag um weitere 1%, während sich das Unternehmen auf die Einführung einer neuen Aktiengattung vorbereitet. Auch Telekommunikationswerte gehörten zu den Verlierern. Grund dafür waren Anzeichen, dass Elon Musk Starlink auf die Erde verlagert, wo er Mobilfunkmasten installieren oder Kapazitäten auf bestehenden Masten erwerben würde.

Quelle: investingLive — Marktüberblick Amerika