US-Wirtschaftsdaten und Meldungen aus dem Nahen Osten bestimmten am 17. August das Handelsgeschehen an den Märkten: Öl legte nach einem Bericht, wonach der Iran einen Tanker aus den VAE beschlagnahmt hat, spürbar zu, und die Renditen langlaufender US-Staatsanleihen stiegen auf ihren höchsten Stand seit 2007.

Eckdaten

• Kanadas Verbraucherpreisindex (CPI) im Juli: 3,0 % im Jahresvergleich gegenüber +2,9 % erwartet (investingLive); die Inflation bleibt damit über dem 2-%-Ziel der Bank of Canada
• US-Empire-Manufacturing-Index: 20,60 gegenüber einer Schätzung von 11,00 (investingLive). Die Empire-State-Erhebung wird monatlich von der Federal Reserve Bank of New York erstellt; Werte über null signalisieren ein Anziehen der Industrieproduktion im Bundesstaat New York.
• Der Iran hat eine Frist von „ein paar Wochen“ für die vollständige Umsetzung des MOU (Memorandum of Understanding) gesetzt (investingLive)
• Die Renditen 30-jähriger US-Staatsanleihen stiegen auf den höchsten Stand seit 2007 (investingLive)
• US-NAHB-Index für den Wohnungsmarkt im August: 35 gegenüber 33 erwartet (investingLive). Der Index wird von der National Association of Home Builders veröffentlicht; Werte unter 50 zeigen, dass mehr Bauunternehmer die Lage als schlecht denn als gut einschätzen.

Märkte

• Gold um 42 USD auf 4.417 USD gestiegen
• Renditen 10-jähriger US-Anleihen um 2,8 Basispunkte auf 4,72 % gestiegen
• WTI-Rohöl um 2,03 USD auf 84,43 USD gestiegen
• AUD führt, JPY bildet das Schlusslicht
• S&P 500 0,5 % tiefer

Die Märkte befanden sich zwar in der Sommerflaute, doch die Sitzung war alles andere als ereignislos. Die wichtigste Kursbewegung wurde durch die Meldung der iranischen Nachrichtenagentur Fars ausgelöst, das Land habe einen Öltanker aus den VAE aufgebracht. Die Straße von Hormuz, das Nadelöhr an der Mündung des Golfs, durch das rund ein Fünftel des weltweit gehandelten Öls fließt, macht Schiffszwischenfälle in der Region seit Langem zu einem Brennpunkt des Angebotsrisikos beim Öl. Dies löste Kaufnachfrage im Öl aus, die sich in Verkäufe an den Anleihe- und Aktienmärkten fortsetzte. Die Sorgen verstärkten sich zudem, als die Renditen 30-jähriger US-Staatsanleihen im Zuge eines globalen Anleiheabverkaufs einen neuen Zyklushoch über 5,30 % markierten. Es war das erste Mal seit 2007, dem Jahr, in dem die globale Finanzkrise begann, dass die langlaufende Anleihe auf diesem Niveau gehandelt wurde. Langlaufende US-Staatsanleihen bilden zudem eine Referenz für die Preisbildung von US-Hypotheken – ein Kanal, über den der Anleiheabverkauf die Kreditkosten der Haushalte erreicht.

Die Aktienverkäufe konzentrierten sich auf einzelne Megacap-Titel: Meta und Microsoft gaben um mehr als 3 % nach, von einem KI-Einbruch konnte jedoch keine Rede sein, da Micron um mehr als 4 % zulegte.

Am Devisenmarkt war die Stimmung insgesamt positiv, da Risikopositionen zulegten. Über die US-kanadischen Handelsgespräche war einiges Raunen zu vernehmen, und das Währungspaar erreichte 1,3845, bevor es von den Tiefs um 30 Pips stieg und den Tag unverändert beendete, während beide Länder vor der Zoll-„Frist“ am 19. August verhandeln.

Gold erwies sich als solide, stieg um 40 USD und näherte sich damit den Höchstständen der Vorwoche.

Quelle: investingLive Americas FX news wrap, 17 Aug