Nvidias wichtigste Konferenzsaison hat eine unangenehme Wendung genommen. Ein am 16. Oktober 2026 veröffentlichter Bericht von SemiAnalysis besagt, dass mehreren Neoclouds der Zugang zu Nvidias GTC Berlin 2026 verwehrt wurde, nachdem sie AMD-GPUs und Google-TPUs in ihre Flotten aufgenommen hatten.

Das Timing ist bemerkenswert. Die GTC Berlin ist für den 20. bis 22. Oktober angesetzt, was bedeutet, dass die betroffenen Anbieter erst wenige Tage vor der Eröffnung von ihrem Ausschluss erfuhren.

Was der SemiAnalysis-Bericht sagt

Neoclouds sind kleinere Cloud-Unternehmen, die hauptsächlich auf die Vermietung von GPU-Rechenleistung, vor allem für KI-Workloads, ausgerichtet sind. Laut SemiAnalysis spiegelt Nvidias berichteter Druck das Bestreben wider, diese kleineren Anbieter auf reine Nvidia-Flotten zu verpflichten – ohne AMD-Instinct-Beschleuniger und ohne Google-TPUs, die maßgeschneiderten Machine-Learning-Chips, die Google intern entwickelt hat.

Der Druck wirkt selektiv. Dem Bericht zufolge hat Nvidia dieselben Taktiken nicht gegen Hyperscaler wie AWS und Microsoft Azure angewandt, die über deutlich mehr Kaufkraft verfügen. Diese Giganten sind auch weniger darauf angewiesen, allein auf Nvidia zu setzen: Sowohl AWS als auch Microsoft entwickeln – ebenso wie Google – ihre eigenen maßgeschneiderten KI-Chips intern.

Die Neoclouds fügen sich jedoch nicht einfach. SemiAnalysis berichtet, dass einige Anbieter einen Lieferantenwechsel erwägen, um dem Druck zu entkommen, während bestimmte Neocloud-Führungskräfte in Betracht ziehen, Nicht-Nvidia-Chips unauffällig anzubieten, um mögliche Gegenreaktionen von Nvidia zu begrenzen.

Warum Neoclouds diversifizieren

Die Diversifikation geht den berichteten Ausschlüssen voraus. Stand August 2026 verteilten viele Neoclouds ihre Bestellungen Berichten zufolge nahezu im Verhältnis 1:1 auf AMD Instinct und Nvidia-GPUs, und mindestens zwei Anbieter setzten jeweils 10.000 GPUs pro Hersteller ein.

Die Beweggründe sind überwiegend wirtschaftlicher Natur: AMD bietet einen Preisvorteil, während Nvidia die Leistungsführung behauptet. Der Wettbewerb in der Branche hat zudem zugenommen. Stand September 2026 waren mehr als 300 GPU-Anbieter im Neocloud-Segment tätig, ein Anstieg von 55 % gegenüber rund 209 ein Jahr zuvor.

Das Geld hinter dem Streit

Die Neocloud-Umsätze überstiegen 2025 die 25-Milliarden-Dollar-Marke, und Prognosen sehen das Segment bis 2031 bei nahezu 400 Milliarden Dollar. Dieses prognostizierte Wachstum verdeutlicht, welches kommerelle Gewicht an den Chip-Beschaffungsentscheidungen hängt, die im Zentrum dieses Streits stehen.

Nvidias Gesamtstellung bleibt dominant, wenngleich ihr Vorsprung schrumpft. Dem Unternehmen werden rund 75 % der Umsätze mit KI-Beschleunigern im Jahr 2026 zugerechnet, nach 87 % im Jahr 2024.

Hintergrund: GTC als mehr als eine Konferenz

Die GTC – kurz für GPU Technology Conference – ist Nvidias wichtigste Entwickler- und Branchenveranstaltungsreihe und traditionell die Bühne für die bedeutendsten Hardware- und Software-Ankündigungen des Unternehmens. Die Berliner Ausgabe soll an Veranstaltungsorten darunter dem Tempodrom und der STATION-Berlin stattfinden.

Was das für Nvidia, AMD und die Neoclouds bedeutet

Der Bericht verweist bereits auf einige Anbieter, die als Reaktion auf Nvidias Druck einen Lieferantenwechsel erwägen. Der leisere Ansatz, den einige Führungskräfte Berichten zufolge prüfen – das Angebot von Nicht-Nvidia-Chips ohne großes Aufsehen –, deutet darauf hin, dass viele einen offenen Konflikt vermeiden möchten und gleichzeitig absichern.

Für Beobachter der KI-Infrastruktur gibt es drei konkrete Signale: ob Nvidias prognostizierter Anteil von 75 % an den Umsätzen mit KI-Beschleunigern im Jahr 2026 hält oder weiter schrumpft; ob weitere Neoclouds ihre AMD- oder TPU-Deployments offenlegen oder dazu schweigen; und ob Nvidia den berichteten Druck nach dem Ende der GTC Berlin am 22. Oktober ausweitet, abmildert oder aufgibt.