Mbanq erhält erste institutionelle Investition für an der Börse Düsseldorf notierte Schuldverschreibung
Wichtige Erkenntnisse
- •Das institutionelle Finanzierungsprogramm von Mbanq erhielt seine erste Investition von einer führenden Schweizer Privatbank.
- •Die Finanzierung soll die Kreditvergabe- und Earned-Wage-Access-Plattform von Mbanq unterstützen, während die Nachfrage nach diesen Dienstleistungen wächst.
- •Das Programm ist über auf US-Dollar lautende Loan Participation Notes strukturiert, die im Open Market der Börse Düsseldorf notiert sind.
- •Mbanq teilte mit, dass das Programm eine Gesamtkapazität von bis zu US$100 million hat.
- •Encore Issuances S.A. gab die Notes aus; mehrere Unternehmen übernehmen Beratungs-, Rechtsberatungs-, Servicing-, Verwahrungs- und Risikoüberwachungsfunktionen.
Mbanq, ein in den USA ansässiger Anbieter von Bankinfrastruktur und Embedded-Finance-Technologie, teilte mit, dass sein neu eingerichtetes institutionelles Finanzierungsprogramm seine erste Investition von einer führenden Schweizer Privatbank erhalten hat.
Die Investition markiert einen Meilenstein in der Entwicklung der institutionellen Finanzierungskapazitäten von Mbanq und unterstützt den weiteren Ausbau der Kreditvergabe- und Earned-Wage-Access-Plattform (EWA) des Unternehmens.
Earned Wage Access ist zu einem der wichtigsten Wachstumsbereiche von Mbanq geworden. Das Angebot ermöglicht es Banken, Kreditgenossenschaften, Fintechs und Unternehmen, Beschäftigten verantwortungsvollen Zugang zu bereits verdientem Lohn vor dem Zahltag zu bieten. Da die Nachfrage nach EWA und anderen Kreditlösungen weiter steigt, erklärte Mbanq, dass das institutionelle Finanzierungsprogramm einen skalierbaren Rahmen bietet, über den das Unternehmen Mittel zur Unterstützung des Portfoliowachstums erhalten kann. Für Infrastrukturanbieter, die Kreditprodukte unterstützen, kann der Zugang zu wiederholbarer institutioneller Finanzierung eine wichtige operative Komponente sein, da die Kundennachfrage mit verfügbarem Kapital und Servicing-Kapazitäten in Einklang gebracht werden muss.
„This inaugural institutional investment represents an important milestone for Mbanq. It demonstrates confidence in our long-term strategy and strengthens the financial infrastructure that supports our lending business. As demand for Earned Wage Access and other lending solutions grows, we’re investing in the capabilities that enable our clients to scale with confidence,” sagte Vlad Lounegov, CEO von Mbanq.
Das Finanzierungsprogramm ist über auf US-Dollar lautende Loan Participation Notes mit der ISIN DE000A4MGVH3 strukturiert, die zum Handel im Open Market beziehungsweise Freiverkehr der Börse Düsseldorf zugelassen sind. Das Programm verfügt über eine Gesamtkapazität von bis zu US$100 million. Die Nutzung notierter Loan Participation Notes verleiht dem Programm eine wertpapierbasierte Struktur für institutionelle Investoren und verknüpft die Erlöse zugleich mit der vom Unternehmen beschriebenen zugrunde liegenden Kreditvergabe.
Mbanq wurde 2016 gegründet und arbeitet seit 2019 profitabel. Das Unternehmen bietet Kernbanktechnologie, Banking-as-a-Service, Lending-as-a-Service, Compliance-as-a-Service, Zahlungen, Kartenausgabe und Embedded-Finance-Infrastruktur für Banken, Kreditgenossenschaften, Fintechs und Unternehmen weltweit.
Die Notes werden von Encore Issuances S.A. ausgegeben, handelnd in Bezug auf ihr Compartment 193. Barons Capital Partners SA fungierte als Berater bei der Transaktion, Addleshaw Goddard LLP war als Rechtsberater tätig. Chartered Investment Germany GmbH fungiert als Servicer und Calculation Agent, Baader Bank AG als Custodian und Paying Agent, und ICON Asset Management AG übernimmt die Rolle des Risk Monitoring Agent.
