Die fünf großen südkoreanischen Automobilhersteller werden ihre jährlichen Tarifgespräche frühestens am Montag abschließen. Das ebnet den Weg für eine konzentrierte Verkaufsoffensive im zweiten Halbjahr – in einer Zeit, in der die Branche unter wachsendem Druck durch US-Zölle, verschärften Wettbewerb mit chinesischen Rivalen und einer verlangsamten globalen Nachfrage steht.

Das Timing ist entscheidend für eine Branche, in der die USA der mit Abstand größte Exportmarkt sind. Produktionsunterbrechungen im Inland haben daher direkte Auswirkungen auf Auslandslieferungen – in einem Moment, in dem Zollkosten die Margen ohnehin bereits drücken.

Hyundai Motor Co., der letzte der fünf Hersteller, der die Verhandlungen abschließt, hält am Montag eine Abstimmung der Gewerkschaft über eine in der Vorwoche erzielte vorläufige Einigung ab. Bei Annahme würden die diesjährigen Lohn- und Tarifverhandlungen der gesamten heimischen Automobilbranche faktisch abgeschlossen.

Gemäß der vorläufigen Einigung einigten sich Hyundai Motor und die Gewerkschaft auf eine Erhöhung des monatlichen Grundlohns um 100.000 Won (73 US-Dollar) sowie auf eine Erfolgsprämie in Höhe von 400 Prozent des Monatsgehalts plus einer zusätzlichen Zahlung von 12,7 Millionen Won.

Die Einigung folgte auf monatelange konfliktreiche Verhandlungen mit wiederholten Abbrüchen und einer Reihe von Streiks, die die Produktion beeinträchtigten. Die Gewerkschaft rief ihren ersten vollständigen achtstündigen Streik in einem Jahrzehnt aus und kam in diesem Jahr auf insgesamt 60 Streikstunden, was zu rund 120 Stunden Produktionsstillstand in zwei Schichten führte. Branchenschätzungen zufolge unterbrachen die Ausstände die Produktion von rund 55.200 Fahrzeugen und verursachten Umsatzverluste von über 2,3 Billionen Won. Eine ratifizierte Einigung würde das Risiko weiterer Stopps beseitigen – justo zu dem Zeitpunkt, an dem das Unternehmen in die wichtigste Modellstartphase des Jahres geht.

Kia, der kleinere Schwesterkonzern von Hyundai, erreichte die Einigung hingegen ohne Streikmaßnahmen. Kia und seine Gewerkschaft sollen ihre Tarifvereinbarung am Montag im Werk AutoLand Gwangmyeong in der Provinz Gyeonggi offiziell unterzeichnen. Die Kia-Gewerkschaftsmitglieder genehmigten ihre vorläufige Einigung am Freitag; sie umfasst eine Erhöhung des monatlichen Grundlohns um 100.000 Won sowie ein Leistungs- und Anreizpaket von 400 Prozent des Monatsgehalts plus 12,7 Millionen Won. Die Vereinbarung markiert das sechste Jahr in Folge seit 2021, in dem Kia seine Tarifverhandlungen ohne Streik abschließt – eine Bilanz an Arbeitsstabilität, die dem Hersteller half, Ausfallsverluste zu vermeiden, wie sie sein größerer Schwesterkonzern in diesem Jahr hinnehmen musste.

Renault Korea genehmigte seine vorläufige Tarifvereinbarung am Mittwoch auf einer allgemeinen Mitarbeiterversammlung; sie umfasst eine Erhöhung des monatlichen Grundlohns um 51.000 Won und Einmalzahlungen von 2,5 Millionen Won. GM Korea und KG Mobility hatten ihre Tarifvereinbarungen bereits im Juli abgeschlossen.

Mit den weitgehend abgeschlossenen Tarifgesprächen richten die koreanischen Hersteller nun ihre Aufmerksamkeit auf die Einführung neuer Modelle, eine Diversifizierung der Antriebsstrang-Paletten und regional zugeschnittene Strategien, um Gewinne und Verkäufe bis Jahresende zu steigern. Die Strategie spiegelt einen breiteren Wandel der globalen Automobilbranche wider, in der Hersteller sich erneut auf Hybridfahrzeuge ausrichten, da die Einführung von Elektrofahrzeugen langsamer verläuft, und die Produktion regionalisieren, um sich gegen Handelsbarrieren abzusichern.

Hyundai Motor, dessen operatives Ergebnis im ersten Halbjahr um 25,8 Prozent im Jahresvergleich sank, plant die Einführung mehrerer Schlüsselmodelle, darunter einen komplett neuen Tucson und Tucson Hybrid sowie einen GV80 Hybrid – das erste Hybridmodell der Luxusmarke Genesis. Das Unternehmen setzt stark auf Hybridfahrzeuge, die zu einer wichtigen Gewinnquelle geworden sind, da die Nachfrage nach batterieelektrischen Fahrzeugen langsamer wächst als erwartet.

Kia, das von Rekordverkäufen im ersten Halbjahr profitiert, plant, seinen Schwung zu halten, indem die Antriebsstrang-Palette an die individuelle Marktnachfrage angepasst wird. In den USA will Kia die Produktionskapazität für das Telluride-SUV erhöhen. In Europa ist die lokale Produktion der Elektrofahrzeuge EV2 und EV4 geplant, während die Hybridpalette um Modelle wie den Seltos Hybrid und K4 Hybrid erweitert wird.

Auch GM Korea, Renault Korea und KG Mobility werden sich voraussichtlich im zweiten Halbjahr auf höhere Verkaufszahlen und eine verbesserte Profitabilität konzentrieren.

Die Verkaufsoffensive fällt in ein herausforderndes Umfeld für die globale Automobilbranche. Wie sich die neuen Modelle in den USA und auf den europäischen Märkten schlagen, wird ein wichtiger Indikator dafür sein, ob koreanische Hersteller den Zolldruck durch Produktmomentum ausgleichen können.

„Während die Nachfrage in Schwellenmärkten wie Indien und Russland voraussichtlich wachsen wird, wird die Automobilbranche insgesamt mit einer stagnierenden globalen Nachfrage rechnen müssen – angesichts schwächerer Verkäufe in den USA und China sowie steigender Zollkosten und Ölpreise“, sagte Choi Dong-won, Associate Research Fellow am Korea Institute for Industrial Economics and Trade, im Branchenausblick für das zweite Halbjahr. „Das Wachstum des globalen Marktes für umweltfreundliche Fahrzeuge wird sich angesichts reduzierter politischer Förderungen in wichtigen Ländern verlangsamen.“

Choi prognostizierte, dass der inländische Automarkt Südkoreas im zweiten Halbjahr im Jahresvergleich um 1,5 Prozent schrumpfen wird – wegen des Auslaufs einer temporären Verbrauchssteuersenkung und schwacher Wirtschaftsbedingungen. Für das Gesamtjahr werden die Inlandsverkäufe von Autos jedoch aufgrund der stärkeren Nachfrage nach Elektrofahrzeugen voraussichtlich um 1 Prozent steigen.