Südkoreas drei größte Batteriehersteller rüsten sich für den Wettbewerb um rund 1 Billion Won (706,8 Millionen US-Dollar) bei der dritten Ausschreibung der Regierung für Energiespeichersysteme (ESS), die bereits in diesem Monat eröffnet werden könnte.

Samsung SDI liegt bei den kumulierten Aufträgen aus den ersten beiden Runden derzeit in Führung, aber SK Ons entscheidender Sieg in der zweiten Ausschreibung hat die Wettbewerbslandschaft neu geordnet und den Druck auf LG Energy Solution und seine inländischen Rivalen, die Kosten zu senken, verschärft.

Die Korea Power Exchange (KPX) hat laut Branchenkreisen, die am Dienstag zitiert wurden, Ende letzten Monats die Branchenkonsultationen für die dritte Runde der ESS-Zentralvertragsmarktausschreibung abgeschlossen und stellt die Ausschreibungsmitteilung fertig. Alle in dieser Runde vergebenen Projekte sollen bis 2028 vollständig installiert sein.

Die Beschaffung ist Teil des umfassenderen Plans der Regierung, bis 2029 mehr als 2,2 Gigawatt (GW) an Langzeit-Energiespeicherkapazität zu sichern, um die Stabilisierung des nationalen Stromnetzes zu unterstützen. Die KPX hat in den ersten beiden Runden Verträge über insgesamt rund 1,13 GW vergeben.

Bewertungsrahmen und Preiswettbewerb

Es wird erwartet, dass der Bewertungsrahmen für die dritte Runde weitgehend mit der zweiten Runde übereinstimmt, wobei Preis- und Nicht-Preis-Kriterien jeweils eine Gewichtung von 50 Prozent haben. Zu den Nicht-Preis-Faktoren gehören Brandschutzleistung und Beiträge zur inländischen Batterielieferkette Koreas.

Trotz der gleichen Gewichtung erwarten Branchenvertreter, dass der Preis der entscheidende Faktor bleibt. Die Gebotspreise fielen von einem Bereich von 30 Won pro Kilowattstunde in der ersten Runde auf den Bereich von 20 Won in der zweiten Runde. Bemerkenswerterweise trieb der Wettbewerb die Preise sogar noch tiefer, nachdem die Gewichtung des Preises von 60 Prozent auf 50 Prozent gesenkt worden war.

SK Ons LFP-getriebener Durchbruch

Diese Preisverschiebung war maßgeblich für SK Ons Gewinn von 50,3 Prozent der in der zweiten Runde vergebenen Kapazität. SK On basierte sein erfolgreiches Angebot auf günstigeren Lithium-Eisen-Phosphat (LFP)-Batterien und strich Pläne hervor, einen Teil seines zweiten Werks in Seosan, Provinz Süd-Chungcheong, umzurüsten, um LFP-Zellen für Energiespeichersysteme zu produzieren.

LFP-Chemie ist weltweit zur dominierenden Wahl für stationäre Speicher geworden, da sie sich auf billigere, leichter verfügbare Materialien – Eisen und Phosphat anstelle von Nickel und Kobalt – verlässt und starke Brandschutz- und Zykluslebensdauer-Eigenschaften bietet. Chinesische Hersteller wie CATL und BYD führen seit Jahren die weltweite LFP-Produktion an, während sich koreanische Batteriehersteller historisch auf hochpreisige High-Nickel-NCM- und NCA-Chemien für den EV-Markt konzentrierten. SK Ons Schwenk in Richtung LFP für ESS stellt daher eine beachtliche strategische Abkehr für die koreanische Industrie dar und verringert eine Lücke in der Chemie, die chinesischen Rivalen einen Kostenvorteil bei netzskaligen Speichern verschafft hat.

Die umgerüstete Produktionslinie soll im nächsten Jahr mit der Massenproduktion mit einer jährlichen Kapazität von 3 Gigawattstunden (GWh) beginnen. SK On hat sich auch dazu verpflichtet, Schlüsselmaterialien im Inland zu beziehen, darunter Kathodenmaterialien, Elektrolyte und Separatoren.

SK Ons Sieg stellte eine scharfe Umkehrung gegenüber der ersten Runde dar, in der Samsung SDI 75,8 Prozent der vergebenen Kapazität gesichert hatte. Samsung SDI war mit seinen Premium-Nickel-Kobalt-Aluminium (NCA)-Batterien in den Wettbewerb eingetreten und hatte Preissenkungen, Brandschutzfunktionen und inländische Produktion genutzt. Das Unternehmen behielt diese auf Premium ausgerichtete Strategie in der zweiten Runde bei, musste jedoch SK Ons erschwinglicheren LFP-Produkten Platz machen.

In den ersten beiden Runden zusammen behält Samsung SDI den größten kumulierten Anteil von 55,8 Prozent, gefolgt von SK On mit 25,1 Prozent und LG Energy Solution mit 19 Prozent.

Samsung SDI peilt LFP-Erweiterung an

Samsung SDI könnte der dritten Runde billigere LFP-Batterien zu seinem Portfolio hinzufügen, Branchenquellen zufolge. Das Unternehmen gab im vergangenen Monat bekannt, dass es plant, bis 2040 rund 16 Billionen Won in Ulsan zu investieren, um eine Produktionsbasis für Batterien der nächsten Generation zu errichten, einschließlich LFP-Zellen für Energiespeichersysteme.

Die bevorstehende Ausschreibung birgt eine erhöhte Bedeutung für alle drei Hersteller, da die schwindende Nachfrage nach Elektrofahrzeugen (EV) die Batteriehersteller dazu veranlasst hat, alternative Wege zur Verbesserung der Werkauslastung zu suchen. Der ESS-Markt hat weltweit eine wachsende Bedeutung erlangt, da Länder ihre Kapazitäten für erneuerbare Energien ausbauen, was netzskalige Speicher erfordert, um die intermittierende Erzeugung aus Solar- und Windenergie auszugleichen.

"ESS ist einer der wenigen groß angelegten Märkte, die dabei helfen können, die Auslastung der Werke inmitten der nachlassenden EV-Nachfrage zu steigern", sagte eine Branchenquelle. "Die Sicherung inländischer Aufträge bietet auch eine wichtige Erfolgsbilanz für den Gewinn globaler Verträge."

Batteriehersteller haben die KPX gebeten, das Preisbewertungssystem zu überarbeiten, so dieselbe Quelle. Wenn sich der Bewertungsrahmen jedoch nicht wesentlich ändert, wird weithin erwartet, dass die Kostenwettbewerbsfähigkeit in der dritten Runde das zentrale Schlachtfeld bleibt.