Jump, das sich als führender Anbieter von Lösungen mit künstlicher Intelligenz (KI) für Berater und Fachleute im Finanzdienstleistungssektor positioniert, hat eine Integration mit FMG Suite („FMG“) angekündigt, einer Marketing- und Wachstumsplattform für Finanzberater, Versicherungsprofis und Unternehmen.

Die über FMG Connect aufgebaute Funktion – die Integrations- und Orchestrierungsschicht, die FMG kürzlich eingeführt hat, um externe Beratertools mit seiner Plattform zu verbinden – macht relevante, compliance-geprüfte FMG-Inhalte auf Basis der Themen aus Kundengesprächen auffindbar. Die vorgeschlagenen Materialien werden den Beratern zur Prüfung und Verwendung in der Nachbereitung nach Meetings bereitgestellt. Da das vorgeschlagene Material aus einer Bibliothek stammt, die die Compliance-Prüfung bereits durchlaufen hat, beginnt der Workflow mit Inhalten, die den Unternehmensstandards entsprechen – ein relevanter Ausgangspunkt in einem Bereich, in dem kundengerichtete Kommunikation vor dem Erreichen des Kunden Compliance-Anforderungen erfüllen muss.

„Client conversations often raise questions that deserve more attention after the meeting, but finding the right resources takes time“, sagte Parker Ence, Chief Executive Officer und Mitgründer von Jump. „Unsere Integration mit FMG wird Beratern helfen, relevante, unternehmensgeprüfte Inhalte auf Basis dessen zu finden, was ihre Kunden tatsächlich besprochen haben. Berater können weniger Zeit für die Materialsuche aufwenden und eine durchdachtere Nachbereitung bieten, während sie selbst entscheiden, was sie teilen.“

Die Unternehmen veranschaulichten den Workflow an einem Beispiel: Stellt ein Kunde während eines Meetings Fragen zur Altersvorsorge, könnte Jump eine FMG-Schulungsressource zu diesem Thema hervorheben, die der Berater prüft und gegebenenfalls in die Nachbereitung nach dem Meeting aufnimmt. Der Berater behält die Kontrolle über die Kommunikation und entscheidet, ob das Material zu den Anforderungen des Kunden passt und ob es gesendet wird.

Der Meilenstein baut auf der kürzlichen Einführung dieser Konnektivitätsschicht durch FMG auf, über die Jump als einer von sieben Partnern mit Frühzugang Integrationen entwickelte. Der neue Workflow führt diese frühe Arbeit zu einer konkreten Meeting-zu-Marketing-Erfahrung zusammen und verknüpft den Inhalt von Kundengesprächen direkt mit Marketing- und Kommunikationsressourcen. Im Wesentlichen verbindet die Integration die beiden Enden einer einzigen Kundeninteraktion: das Tool, das erfasst, was im Meeting besprochen wurde, und die Plattform, die bestimmt, was der Berater im Anschluss sendet.

„Finding the right content is easier when it starts with the conversation an advisor just had“, sagte Michelle Feinstein, Chief Product and Strategy Officer bei FMG. „Indem wir FMGs Inhalte mit dem Meeting-Kontext von Jump verbinden, helfen wir Beratern, relevante Ressourcen in Echtzeit zu identifizieren und zu entscheiden, wie sie diese am besten in ihrer Kundenkommunikation einsetzen.“

Laut der Ankündigung erweitert die Integration Jumps Fähigkeit, Meeting-Intelligenz im gesamten Technologie-Ökosystem für Berater in Handlungen umzusetzen, und hilft Beratern, Erkenntnisse aus Kundengesprächen für eine laufende Kundenpflege zu nutzen. Da Jump zu den sieben Partnern mit Frühzugang von FMG Connect gehört, sind die Integrationen der übrigen dieser Gruppe die unmittelbaren Referenzpunkte, wie sich die kürzlich eingeführte Konnektivitätsschicht weiterentwickeln wird.