General Atlantic verpflichtet JPMorgan als federführende Bank für den wiederbelebten Börsengang, berichtet Reuters
Wichtige Erkenntnisse
- •General Atlantic reichte im Dezember 2023 vertraulich einen Börsengang ein und verschob die Notierung später wegen Marktvolatilität.
- •JPMorgan Chase wurde laut Reuters-Quellen ausgewählt, um das wiederbelebte Angebot zu leiten.
- •Auch Morgan Stanley und Goldman Sachs wurden für den Börsengang verpflichtet, wobei sich die endgültige Bankenauswahl noch ändern könnte.
- •General Atlantic verwaltet rund 130 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten und hat seit seiner Gründung 1980 insgesamt 121 Milliarden US-Dollar investiert.
- •Das Unternehmen unterstützte zuvor Firmen wie Facebook, Uber und Airbnb und hält derzeit Beteiligungen an Anthropic, PhonePe und Banamex.
General Atlantic hat JPMorgan Chase, die nach Bilanzsumme größte US-Bank, ausgewählt, um einen wiederbelebten Börsengang zu leiten, der bereits noch in diesem Jahr stattfinden könnte, wie Reuters unter Berufung auf eine mit dem Vorgang vertraute Person berichtete.
Das in New York ansässige Investmenthaus hat außerdem Morgan Stanley und Goldman Sachs verpflichtet, an dem Angebot mitzuarbeiten, wie die Quelle sagte. Die Gespräche dauern noch an, und Details – darunter die Zahl der beteiligten Banken – könnten sich noch ändern. Die Zusammensetzung des Bankenkonsortiums ist von Bedeutung, denn die Rollen der Emissionsbanken können beeinflussen, wie ein Börsengang vorbereitet, vermarktet und durchgeführt wird – insbesondere wenn ein zuvor verschobener Anlauf an den Markt zurückkehrt.
General Atlantic hatte im Dezember 2023 vertraulich eine Börsennotierung eingereicht, das Angebot aber wegen Marktvolatilität verschoben. Solche vertraulichen Anmeldungen ermöglichen es Unternehmen, Registrierungsunterlagen bei der US-Börsenaufsicht SEC vorzubereiten, ohne der Öffentlichkeit sofort finanzielle Details offenlegen zu müssen.
Das Unternehmen verwaltet laut seiner Website rund 130 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten und hat seit seiner Gründung 121 Milliarden US-Dollar investiert. 1980 als Investmentarm von Atlantic Philanthropies gegründet – der Wohltätigkeitsorganisation, die der Mitgründer von Duty Free Shoppers, Chuck Feeney, ins Leben rief –, hat sich General Atlantic auf Wachstumsinvestitionen in den Bereichen Technologie, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen und Konsum spezialisiert. Zu früheren Beteiligungen gehörten Anteile an Facebook, Uber und Airbnb. Das aktuelle Portfolio umfasst Anthropic, das KI-Unternehmen hinter dem Chatbot Claude; das indische Zahlungsdienstleistungsunternehmen PhonePe; sowie die mexikanische Bank Banamex, das derzeit von Citigroup abgespaltene Privatkundengeschäft.
Bloomberg News berichtete als Erstes über die Verpflichtung JPMorgans als federführende Emissionsbank, während das Wall Street Journal zuerst meldete, dass die Pläne für die Notierung wiederbelebt wurden.