Die Aktien von IREN Limited gaben am 12. Oktober ihren frühen Kursanstieg ab, nachdem ein Bericht den KI-Cloud-Anbieter mit einer nicht bestätigten mehrjährigen Vereinbarung mit Anthropic in Verbindung gebracht hatte – einem Deal, den keines der beiden Unternehmen bestätigt hat. Der Rückgang erfolgte, obwohl IRENs bestehender Microsoft-Vertrag und die Nvidia-Partnerschaft weiterhin die Expansion in die KI-Cloud-Infrastruktur stützen.

The Information berichtete, dass Anthropic, der Entwickler des Claude-Chatbots, Cloud-Kapazität bei IREN gebucht habe. Weder IREN noch Anthropic haben die Vereinbarung öffentlich bestätigt, und der Wert des gemeldeten Deals, die Rechenkapazität sowie der Lieferplan bleiben allesamt unveröffentlicht.

Frühe Gewinne verflachen im Nachmittagshandel

Die Aktie war vor der Eröffnungsglocke um 3,67 % gestiegen und eröffnete bei rund $36,31. Sie erreichte ein Tageshoch von $36,69, bevor sie Richtung $35 zurückfiel. Gegen 15:30 Uhr Ostküstenzeit notierten die Aktien bei etwa $34,90–$35,03, rund 0,5 %–1 % im Tagesverlauf im Minus und leicht unter dem Freitagschlusskurs von $35,19. Das Handelsvolumen überstieg bis zum frühen Nachmittag 40 Millionen Aktien.

Keine separate Unternehmensmitteilung während der letzten Handelsstunden am Montag erklärte die Umkehr. IREN hatte bereits in der Vorwoche Boden verloren und war von $41,28 am 6. Oktober auf $35,19 am 9. Oktober gefallen.

Auch andere KI-Infrastruktur-Werte haben uneinheitliche Marktreaktionen erfahren. Am 7. Oktober ging CoreWeaves geplante Rechenzentrumsexpansion in Indien, bei der das Unternehmen 240 Megawatt Kapazität in Navi Mumbai outlined, mit einem Rückgang des Aktienkurs einher.

August-Offenlegung ließ Kunden ungenannt

Der gemeldete Deal kommt mit einer offenen Frage im Zusammenhang mit IRENs eigenen Offenlegungen. In seinen Ergebnissen vom 27. August gab das Unternehmen einen mehrjährigen Vertrag mit einem „führenden Frontier-AI-Lab“ bekannt, nannte den Namen des Kunden jedoch nicht, während es Cohere, Perplexity und weitere Kunden separat identifizierte. IREN hat nicht bestätigt, ob Anthropic mit dem in der August-Ankündigung genannten Kunden übereinstimmt. Jede Unternehmensmitteilung, die diesen Kunden benennt oder auf die gemeldeten Anthropic-Konditionen eingeht, wäre die erste direkte Offenlegung, die eine der Fragen klären würde.

The Information beschrieb auch Anthropiccs Abhängigkeit von Rechenzentrumbetreibern mit Bitcoin-Mining-Hintergrund, darunter Hut 8 und TeraWulf. In einer separaten Entwicklung fügte Bitdeers KI-Cloud-Expansion in Malaysia ein weiteres Beispiel für Miner hinzu, die kommerzielle Recheninfrastruktur anstreben.

Bloomberg berichtete, dass Anthropic plane, am 14. Oktober potenzielle IPO-Investoren zu treffen – zwei Tage nach dem Bekanntwerden des Kapazitätsberichts.

Cloud-Expansion setzt branchenweit fort

IREN hält bereits einen Cloud-Vertrag über $9,7 Milliarden mit einer Laufzeit von fünf Jahren mit Microsoft, und die Partnerschaft mit Nvidia zielt langfristig auf bis zu fünf Gigawatt KI-Infrastruktur ab. Das Unternehmen hat Teile seiner Energieinfrastruktur vom Bitcoin-Mining hin zu höherverdichteten kommerziellen Rechenbetrieben umgeleitet. Insgesamt betrachtet – zusammen mit den in The Informations Berichten genannten Betreibern mit Mining-Hintergrund und Bitdeers malaysischem Ausbau – erscheint IRENs Neuausrichtung als ein Beispiel für eine breitere Umpositionierung von Mining-verwurzelten Rechenzentrumbetreibern hin zu kommerzieller Rechenkapazität.

Große Cloud-Anbieter entwickeln zudem eigene Chips. Ein aktueller Bericht behandelte Microsofts Azure Maia 300 Expansion, die darauf abzielt, die Kosten für KI-Rechenleistung durch einen geplanten Rollout 2027 zu senken.

IREN meldete im August $4 Milliarden an vertraglich zugesagtem annualisiertem Umsatz für seine Kapazität 2026. Ohne Bestätigung des Anthropic-Deals lässt sich aus öffentlichen Offenlegungen nicht ableiten, ob das gemeldete Geschäft zusätzlichen Umsatz über die bestehenden Verträge hinaus generieren würde.