Vorsichtig gingen die Märkte in die neue Woche, während die Anleger eine sich zuspitzende Konfrontation mit dem Iran, eine sich vertiefende handelspolitische Blockade zwischen den Vereinigten Staaten und Kanada sowie neue Zweifel am Tempo des chinesischen Wirtschaftswachstums abwogen. Das Zusammenspiel geopolitischer und makroökonomischer Belastungen sorgte am Montag für eine gemischte Stimmung an den asiatisch-pazifischen Märkten, wobei die frühen Kursbewegungen zeigten, wie eng die Anlagewerte der Region auf Entwicklungen reagieren, die weit über die Region hinausgehen.

Der Iran blieb das beherrschende Thema. Finanzminister Scott Bessent wird die von ihm als härteste der Geschichte bezeichneten Sanktionen gegen Teheran vorstellen, die Teil der umfassenderen wirtschaftlichen Druckkampagne sind, die die Trump-Regierung als wirtschaftlichen D-Day beschrieben hat. Mohsen Rezaei, Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrats des Iran, warnte, dass jedes Land, das an den Sanktionen mitwirkt, als Begehung eines Kriegsaktes gewertet würde, und erklärte, Teheran könne sämtliche Ölexporte durch den Persischen Golf stoppen, sollte die Druckkampagne fortgesetzt werden. Darüber hinaus deutete Rezaei an, dass der Iran seine nichtnukleare Haltung überprüfen könnte, und warf Washington vor, das weltweite Interesse an Atomwaffen zu vergrößern.

Schiffsdaten vom Wochenende zeigten, dass weniger als 20 Rohstofffrachter die Straße von Hormuz passierten; die Zahlen können aufgrund unvollständiger Transponderverfolgung noch revidiert werden. Vor diesem Hintergrund gaben die Ölpreise leicht nach, was unterstreicht, wie stark Entwicklungen in der Golfregion die Energiemärkte und die Risikobereitschaft zu Wochenbeginn weiterhin prägen.

Die Handelsbeziehung zwischen den USA und Kanada zeigte weitere Anzeichen eines längeren Stillstands. Das Verhandlungsteam in Ottawa sieht vor den US-Zwischenwahlen kaum Aussicht auf eine Wiederaufnahme der Gespräche und bereitet ein innerstaatliches Hilfspaket vor, das kanadische Unternehmen so lange wie nötig unterstützen soll – womöglich über Trumps gesamte Amtszeit hinaus. Der US-Handelsbeauftragte Jamieson Greer sagte, es sei schwer zu sagen, wann Gespräche wieder aufgenommen werden könnten, und bestätigte, dass derzeit keine angesetzt seien – eine Haltung, die die gesenkten Erwartungen in Ottawa widerspiegelt. USD/CAD eröffnete im frühen asiatischen Handel mit einer Kurslücke nach oben, was die verschlechterten Aussichten auf eine kurzfristige Einigung widerspiegelt.

Andersorts wies Goldman Sachs auf ein erneutes Konjunkturprogrammrisiko in China hin, nachdem das Wachstum weiter hinter Pekings Jahresziel zurückgefallen war. Das belebte die Erwartungen an eine geldpolitische Lockerung wieder, obwohl die Behörden bislang nur schrittweise Stützungsmaßnahmen signalisiert haben. Damit bleibt China im Blickpunkt der Regionalmärkte, da schwächere Konjunkturdaten die Erwartungen an politische Unterstützung, die Handelsnachfrage und die gesamte Stimmung im asiatisch-pazifischen Raum beeinflussen können.

In den Vereinigten Staaten relativierte Neel Kashkari, Präsident der Federal Reserve Bank of Minneapolis, in Äußerungen am Wochenende die Sorgen über steigende Renditen von US-Staatsanleihen und erklärte, der Anleihemarkt funktioniere trotz des jüngsten Anstiegs der Refinanzierungskosten weiterhin gut.

In Neuseeland schrumpften die Einzelhandelsumsätze im zweiten Quartal um 0,5 % – der erste Quartalsrückgang seit dem dritten Quartal 2024 – vor der Sitzung der Reserve Bank am 2. September, auf der eine Zinserhöhung erwartet wird.

Unter dem Gewicht dieser Entwicklungen eröffneten die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte breit niedriger. Südkoreas KOSPI eröffnete 0,7 % tiefer und gab im Tagesverlauf zeitweise um bis zu 3 % nach, während Japans Nikkei 225 mit einem Minus von 0,2 % in den Handel ging.

Gold zeigte sich während der Sitzung volatil, stieg am Ende aber auf den höchsten Stand seit mehr als drei Monaten, da Anleger angesichts der sich anhäufenden geopolitischen und makroökonomischen Unsicherheit nach sicheren Anlagen suchten.

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