Die IDFC FIRST Bank hat über ihre erste internationale Anleiheemission 500 Millionen Dollar aufgenommen und damit ihren Einstand als indische Privatbank auf den globalen Kapitalmärkten für Fremdkapital vollzogen.

Die Emission erfolgte als dreijährige Senior Notes mit festem Zinssatz und einem Kupon von 5,625 %, wie ein Bericht von CNBC-TV18 meldet. S&P Global Ratings hat dem Papier eine Einstufung von BBB- zugewiesen.

Eine Einstufung von BBB- liegt auf der Skala von S&P Global Ratings auf der untersten Stufe der Investment-Grade-Kategorie. Senior Notes sind unbesicherte Schuldverschreibungen, die in der Kapitalstruktur eines Emittenten vor nachrangigen Verbindlichkeiten rangieren. Das Investment-Grade-Label hat praktische Bedeutung für den Vertrieb: Viele globale Rentenfonds sind laut Anlagemandat auf Papiere mit Investment-Grade-Rating beschränkt, sodass die Einstufung den Kreis der Investoren bestimmt, die eine Emission erreichen kann.

Die in Dollar denominierte Emission folgt auf die Verleihung der ersten internationalen Investment-Grade-Einstufung an die IDFC FIRST Bank durch S&P Global Ratings, wie CNBC-TV18 zuvor berichtete.

Die IDFC FIRST Bank ist eine Privatbank mit Sitz in Mumbai, die im Dezember 2018 durch die Fusion der IDFC Bank mit Capital First, einem Nichtbanken-Finanzunternehmen, entstanden ist. Das Institut wird von Managing Director und Chief Executive Officer V. Vaidyanathan geleitet, der vor der Fusion bereits Capital First führte.

Die Aufnahme von 500 Millionen Dollar stellt die erstmalige Inanspruchnahme ausländischer Anleiheinvestoren durch die Bank dar und erweitert die dem Institut zur Verfügung stehenden Finanzierungskanäle. Offshore-Dollaranleihen ermöglichen es indischen Emittenten, Einlagen und Inlandsverbindlichkeiten zu ergänzen und globale institutionelle Investoren zu erreichen, die möglicherweise keine in Rupien denominierten Anleihen halten.