Gold nähert sich 5.000 Dollar – Thomson verweist auf Schulden, Öl und Stärke der Minenaktien

Stewart Thomson

Die Darstellung des Goldmarktes in den westlichen Mainstream-Mediden steht laut Thomson kurz vor dem Ende. Er sagt, die Erzählung laute, dass massive Schulden keine Rolle spielen, ein weiterer misslungener Krieg keine Rolle spielt und ein kollabierendes SPR keine Rolle spielt.

Das SPR, oder Strategic Petroleum Reserve, ist die Notfall-Rohölbörse der Vereinigten Staaten, die vom Energieministerium für Versorgungsengpässe vorgehalten wird. Seine Bestände stehen nach aufeinanderfolgenden Freigaben in den letzten Jahren unter politischer und marktwirtschaftlicher Beobachtung.

Laut Thomson sei das Einzige, was angeblich für Gold zähle, ob die Fed die Zinsen um einen Viertelpunkt anheben könnte – ein Schritt, den er als äußerst negativ für das Edelmetall bezeichnet. Er sagt, diese Erzählung habe private Goldanleger und gehebelte Fonds eingeschüchtert und entmutigt, was dazu führte, dass sie Gold, Silber und Minenaktien in die kürzlichen Tiefs der Kaufzone von 4.100–3.900 Dollar verkauften.

Das Öl legte gestern 4 Dollar/BBL zu, und auch Gold stieg. Thomson verweist auf einen Bull-Wedge-Ausbruch beim Öl sowie eine beträchtliche Bodenformation beim Gold. Die traditionelle Rolle von Gold als Absicherung gegen Inflation und geopolitische Instabilität hat historisch für Zuflüsse in Phasen steigender Energiepreise und militärischer Konflikte gesorgt.

Er sagt, die US-Regierung gehe ihr schuldenfinanziertes Kontingent an Raketenabfangsysteme für ihren Krieg im Iran aus, während Börseninvestoren immer wieder erzählt wird, dass ein marktstützendes „Abkommen“ unmittelbar bevorstehe und dass sich die US-Streitkräfte in „totaler Kontrolle“ des Hormus befinden. Die Straße von Hormus ist einer der weltweit wichtigsten Engpässe für den Öltransport, durch den normalerweise etwa ein Fünftel des weltweiten Erdölverbrauchs fließt. Thomson fragt, wenn die Kontrolle tatsächlich total sei, warum die Tankerdurchfahrten dann nahe null seien und warum Gold alongside dem Öl zu steigen beginne.

Er bezeichnet das SPR zudem als „Horror-Chart“ und argumentiert, dass das Schuldenproblem real sei, während der Ölmangel weder durch Zinserhöhungen noch durch Abkommen behoben werden könne. Seiner Meinung nach dauert es viel länger als von den Verantwortlichen erwartet, um Tausende neuer Raketenabfangsysteme zu bauen und auf den Schiffen der Marine zu installieren.

Thomson kommt zu dem Schluss, dass Anleger die westliche Mediendarstellung ignorieren und stark in Gold investiert sein sollten.

Auf dem Tageschart sagt er, Gold habe sowohl horizontale als auch Trendlinien-Widerstände im Bereich von 4.400 Dollar erreicht, während der Stochastik-Oszillator allmählich in den überkauften Bereich vordringe. Stochastik ist ein Momentum-Oszillator, der den Schlusskurs eines Wertpapiers mit seiner Preisspanne über einen bestimmten Zeitraum vergleicht und häufig zur Identifizierung potenzieller Wendepunkte verwendet wird. Er weist darauf hin, dass die CPI- und PPI-Inflationsberichte morgen und am Donnerstag veröffentlicht werden. Ergänzend merkt er an, dass viele Goldaktien seit seiner Kaufzone bei 4.100–3.900 Dollar um 20 %–50 % gestiegen sind, und sagt, es sei an der Zeit, teilweise Gewinne zu realisieren, während Kernpositionen fest gehalten werden sollten.

Auf dem Wochenchart hebt Thomson den 14,5,5-Stochastik-Oszillator hervor, den er als wohl den wichtigsten technischen Indikator für Gold bezeichnet. Er sagt, es sei noch Raum für einen weiteren Anstieg der Stochastik连同 dem Preis vorhanden, und dass die Zielzone der kurzfristigen Bodenformation im großen Widerstandsbereich bei 4.900–5.000 Dollar liege. Silberbarren- und Minenaktien-Investoren, die in der Zone von 4.100–3.900 Dollar gekauft haben, könnten dort ebenfalls weitere Gewinne mitnehmen, sagt er.

Thomson fügt hinzu, dass Silber und Minenaktien zwar für Fiat-Gewinne gehandelt werden können, Gold jedoch die weltweit beste Währung sei. Gold gegen Fiat-Geld zu verkaufen sei, sofern kein dringender Notstand vorliege, ein Akt des Wahnsinns.

Anschließend verweist er auf das CDNX-Liniendiagramm und sagt, dass ein massiver Bull-Wedge vorliege und der MACD (20,40,10-Serie) einen unmittelbar bevorstehenden Ausbruch andeute. CDNX bezieht sich auf den S&P/TSX Venture Composite Index, der Small-Cap- und Junior-Unternehmen abbildet, mit einer erheblichen Gewichtung im Bereich Bergbau und Energieexploration. Anleger, die in seinen früheren Kaufzonen gehandelt haben – einschließlich der jüngsten bei CDNX 850/Gold 4.000 Dollar – seien in guter Verfassung, sagt er. Thomson weist darauf hin, dass Investitionen in Junior-Minenaktien nicht für jeden geeignet sind, insbesondere in größerem Umfang, argumentiert jedoch, dass diese Minengesellschaften im weiteren Verlauf des Gold-Bullenmarktes voraussichtlich alles übertreffen werden.

Zum GDX-ETF gewandt sagt Thomson, dieser sei in nur wenigen Wochen um etwa 28 % gestiegen. GDX ist der VanEck Gold Miners ETF, der größte Exchange Traded Fund, der große Gold- und Silberbergbauunternehmen abbildet. Er sagt, Stochastik und RSI seien nun beide überkauft, sodass bei Positionen, die in die Tiefs gekauft wurden, teilweise Gewinne realisiert werden könnten.

Auf dem Wochenchart sagt er, die großen Minengesellschaften hätten noch viel Spielraum nach oben. Die Stochastik habe den überverkauften Bereich verlassen, zeige ein Kaufsignal durch eine Überkreuzung, und die MACD-Histogramme stiegen an.

Thomson sagt, dass die westlichen Medien ihre absurde Gold-Zinsen-Erzählung wieder hervorholen werden, falls die Inflation nach Veröffentlichung der CPI- und/oder PPI-Berichte leicht ansteigt. Er fügt hinzu, dass ein eventueller Rückgang am Metallmarkt in dieser Woche, der durch solche Kommentare ausgelöst wird, wahrscheinlich nur von sehr kurzer Dauer sein wird.

Ich wünsche einen goldenen Tag.

Vielen Dank.

Viele Grüße

St

Über den Autor

Stewart Thomson

Stewart Thomson ist ein ehemaliger Merrill-Lynch-Broker. Er verfasst die Graceland Updates täglich zwischen 4 und 7 Uhr morgens, und die Newsletter werden um 8 bis 9 Uhr verschickt. Der Newsletter ist attraktiv bepreist und verwendet ein einzigartiges nummeriertes Punktesystem, das für Klarheit sorgt und wertvolle Lesezeit spart.

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