MYNT, Inc., das Fintech-Unternehmen hinter GCash, hat den finalen Angebotspreis für seinen Börsengang (IPO) auf 6,60 Peso je Aktie festgelegt, wie aus einer am Freitag veröffentlichten Mitteilung der Philippine Stock Exchange (PSE) hervorgeht.

Der festgelegte Preis bestimmt die Bedingungen, zu denen den Investoren Aktien vor der Notierung zugeteilt werden, die öffentlichen Anlegern eine direkte Beteiligung an dem Unternehmen hinter der GCash-Plattform ermöglicht.

Nach den finalisierten Bedingungen wird Mynt bis zu 8,03 Milliarden Stammaktien anbieten, mit einer Mehrzuteilungsoption über bis zu 1,20 Milliarden zusätzliche sekundäre Stammaktien. Das Angebot besteht aus bis zu 1,61 Milliarden neu ausgegebenen Stammaktien im Rahmen des Primärangebots und bis zu 6,42 Milliarden bestehenden Stammaktien, die die derzeitigen Aktionäre über das Sekundärangebot verkaufen. Der Struktur nach fließen die Erlöse aus den neu ausgegebenen Primäraktien an das Unternehmen, während die Zahlungen für die Sekundärtranche an die verkaufenden Aktionäre gehen.

Bei 6,60 Peso je Aktie wird das Basisangebot auf rund 53 Milliarden Peso bewertet. Bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption könnte das Transaktionsvolumen etwa 60,92 Milliarden Peso erreichen. Derartige Mehrzuteilungsoptionen ermöglichen den Konsortialbanken, Aktien über das Basisvolumen hinaus zu platzieren, sodass die Frage, ob die vollen 1,20 Milliarden zusätzlichen Aktien abgesetzt werden, die endgültige Größe der Transaktion mitbestimmen wird.

Die Aktien werden unter dem Tickersymbol GCASH im Main Board der PSE gelistet; der Handel an der lokalen Börse soll am 20. Oktober beginnen – der Meilenstein, der die Lücke zwischen Preisfestlegung und dem ersten Handelstag des Unternehmens als börsennotierte Aktie schließt.

Ankerinvestoren

In der vergangenen Woche teilte Mynt mit, Zusagen von mehr als 20 globalen und inländischen Ankerinvestoren erhalten zu haben. Dazu zählen die International Finance Corp. (IFC), HSBC Global Asset Management (UK) Ltd., Amundsen Investment Management, FIL Investment Management (Hong Kong) Ltd. sowie Fonds und separat verwaltete Konten, die von Investmentmanagement-Tochterunternehmen der BlackRock, Inc. verwaltet werden.

Ankerinvestoren verpflichten sich im Voraus zur Übernahme von Aktien und verern damit die institutionelle Beteiligung vor dem öffentlichen Angebot.

Mynt erklärte außerdem, dass Albizia Capital Pte. Ltd., Amundsen Investment Management und HSBC Global Asset Management ihre ersten Ankerinvestment-Zusagen auf den Philippinen eingehen, während Ninety One North America, Inc. und Ninety One UK Ltd. erstmals als Ankerinvestoren in Südostasien teilnehmen.

Laut Reuters haben die Ankerinvestoren zugesagt, vor dem öffentlichen Angebot Aktien im Wert von 36,5 Milliarden Peso zu kaufen. Die Ankerzusagen bleiben möglichen Umschichtungen zwischen Tranchen, der finalen Preisfestlegung, dem Abschluss des Angebots und anderen Abschlussbedingungen unterworfen.

Das Original stammt von Alexandria Grace C. Magno für BusinessWorld.

Quelle: BusinessWorld