FutureHedge, ein Softwareunternehmen, das algorithmische Handelstechnologien entwickelt, hat die Einführung von Prime Stocks angekündigt – einem System, das dazu entwickelt wurde, mehr als 7.000 in den USA notierte Aktien anhand einer regelbasierten Methodik zu bewerten und zu überwachen.

Prime Stocks wendet einen einheitlichen Auswahl- und Überwachungsprozess auf ein breites Universum amerikanischer Aktien an. Das System bewertet Unternehmen anhand von Faktoren wie Wachstum, Momentum und institutioneller Marktaktivität und vergleicht qualifizierte Chancen anschließend mit anderen Aktien des überwachten Universums. Die Einführung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem systematischer, regelbasierter Handel – lange Zeit von institutionellen Quant-Firmen genutzt – für Privatanleger über Softwareplattformen und automatisierte Strategiedienste zunehmend zugänglich wird.

Systematische Aktienauswahl

Prime Stocks ist darauf ausgelegt, mehrere Prozesse der aktiven Aktienauswahl zu automatisieren. Erfüllt eine Position die programmierten Kriterien des Systems, kann die Technologie die Position eingehen und überwachen. Ändern sich die Bedingungen, die eine Position stützen, kann das System die Position schließen oder Kapital einer anderen qualifizierten Chance zuweisen.

FutureHedge gibt an, dass Positionen historisch im Durchschnitt etwa 14 Tage gehalten wurden. Die Strategie ist als reine Long-Strategie konzipiert und nutzt keine Hebel, Leerverkäufe, Margin, Optionen oder Derivate.

Die Technologie läuft über von Kunden kontrollierte Brokerage-Konten. FutureHedge verlangt von Kunden nicht, Anlagekapital in einen von der Firma kontrollierten Fonds zu übertragen. Der Broker verwahrt die Vermögenswerte, während FutureHedge die Technologie bereitstellt, mit der die programmierte Strategie umgesetzt wird. Diese Verwahrstruktur unterscheidet sich von traditionellen Hedgefonds-Modellen, bei denen Anleger Kapital in der Regel direkt in einen von der Firma verwalteten Fonds einzahlen.

Historische Performancedaten

FutureHedge berichtet, dass für Prime Stocks Performancedaten bis August 2020 vorliegen. Die veröffentlichten Zahlen des Unternehmens weisen Jahresperformance von 81,3 % im Jahr 2021, 8,6 % in 2022, 41,4 % in 2023, 46,8 % in 2024 und 32,8 % in 2025 aus.

Zudem meldet das Unternehmen eine Jahresperformance von rund 32,7 % für 2026 sowie eine kumulierte Performance von etwa 868 % über den dargestellten historischen Zeitraum.

FutureHedge weist darauf hin, dass die Strategie 2022 eine ausgewiesene Rendite von 8,6 % erzielte – in einem Jahr, in dem der S&P 500 um 18,1 % fiel. Historische Performance garantiert keine künftigen Ergebnisse, und die veröffentlichten Zahlen sollten zusammen mit der Methodik, den Annahmen und den einschlägigen Offenlegungen geprüft werden. Zahlen dieser Art beruhen in der Regel auf bestimmten Annahmen zu Ausführung, Gebühren und Timing; unabhängig verifizierte Ergebnisse werden in der Ankündigung nicht beschrieben.

Brokerage-Kontostruktur

Prime Stocks ist so konzipiert, dass Kunden ihr Anlagekapital nicht direkt bei FutureHedge einzahlen müssen. Kunden behalten Eigentum und Kontrolle über ihre Brokerage-Konten und können Positionen direkt über ihren Broker überwachen.

Das System soll Auswahl, Überwachung und Rotation von Positionen gemäß seinen programmierten Regeln automatisieren und dabei die bestehende Brokerage-Kontostruktur beibehalten.

Technologie und Marktdeckung

FutureHedge hat Prime Stocks entwickelt, um eine große Zahl in den USA notierter Aktien mit einem einheitlichen Prozess zu bewerten. Das Unternehmen gibt an, dass das System mehr als 7.000 Aktien überwacht und potenzielle Positionen anhand seiner programmierten Methodik bewertet.

Prime Stocks ist über die Plattform von FutureHedge verfügbar, wo Informationen zum System, seiner Methodik und der historischen Performance bereitgestellt werden.