Futu Holdings (FUTU) legte im zweiten Quartal stärkere Ergebnisse vor, da Handelstätigkeit und Kundenvermögen in den wichtigsten Märkten zunahmen. Der Nettogewinn stieg im Quartal im Jahresvergleich um 41,6 % auf 3,64 Milliarden HK$. Die FUTU-Aktie kletterte um 2,74 % auf 112,42 US-Dollar, nachdem sie sich von einem anfänglichen Rückgang unter 110 US-Dollar erholt hatte. Der an der Nasdaq notierte Betreiber der Handelsplattformen Futubull und Moomoo bedient Privatanleger in Hongkong, den USA, Singapur, Malaysia und weiteren internationalen Märkten; seine Ergebnisse gelten damit als guter Gradmesser für die Handelsnachfrage von Privatanlegern in diesen Regionen.

Futu Holdings Limited, FUTU

Futu Holdings steigert Gewinn – Umsatz erreicht 7,2 Milliarden HK$

Futu erwirtschaftete im zweiten Quartal einen Gesamtumsatz von 7,20 Milliarden HK$, was einem Anstieg von 35,6 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Erträge aus Brokerage-Provisionen und Handling-Gebühren stiegen um 30,3 % auf 3,36 Milliarden HK$, getragen von der höheren Handelstätigkeit trotz eines niedrigeren durchschnittlichen Provisionssatzes. Zusammen mit den Zinserträgen bilden die Provisionen die beiden größten Umsatzquellen von Futu.

Die Zinserträge legten gegenüber dem Vorjahr um 36,5 % auf 3,12 Milliarden HK$ zu, begünstigt durch höhere Salden im Margen-Finanzierungsgeschäft und Bankeinlagen im Quartal. Die sonstigen Erträge stiegen ebenfalls um 61,2 % auf 715,8 Millionen HK$.

Der Bruttogewinn erreichte 6,21 Milliarden HK$ und lag damit 33,9 % über dem Vergleichszeitraum 2025. Die Bruttomarge sank jedoch auf 86,3 % nach 87,4 % ein Jahr zuvor. Das operative Ergebnis stieg trotz höherer Aufwendungen um 33,5 % auf 4,46 Milliarden HK$.

Handelsumsatz erreicht Rekordwert von 6,42 Billionen HK$

Der gesamte Handelsumsatz stieg im Jahresvergleich um 78,8 % auf einen Rekordwert von 6,42 Billionen HK$. Auf den Handel mit US-Aktien entfielen 5,02 Billionen HK$ des Quartalsvolumens. Die starke Aktivität in Halbleiterunternehmen und Unternehmen mit Bezug zur künstlichen Intelligenz stützte den Anstieg des US-Börsenhandels.

Das Handelsvolumen mit Hongkonger Aktien erreichte im Quartal 1,17 Billionen HK$. Die Handelstätigkeit profitierte von Halbleiterunternehmen, Internetaktien und neu gelisteten Unternehmen aus dem Bereich künstliche Intelligenz. Insgesamt stieg der Handelsumsatz auch gegenüber dem Vorquartal um 54,6 %. Da Futu Provisionen auf Kundengeschäfte erhält, wirken sich Schwankungen des Börsenumsatzes unmittelbar auf die Brokerage-Erlöse aus.

Die Salden aus Margen-Finanzierung und Wertpapierleihe stiegen im Jahresvergleich um 85,1 % auf 95,1 Milliarden HK$. Gegenüber dem Vorquartal nahmen die Bestände um 30,5 % zu. Die starke IPO-Aktivität in Hongkong und die höhere Nutzung von Hebelfinanzierungen stützten diesen Anstieg.

Finanzierte Konten und Kundenvermögen wachsen weiter

Futu beendete den Juni mit 3,84 Millionen finanzierten Konten, was einem Anstieg von 33,6 % im Jahresvergleich entspricht. Das Unternehmen gewann im Quartal rund 252.000 netto neue finanzierte Konten hinzu. Malaysia verzeichnete die stärksten Zugänge, während auch Hongkong und Singapur zum Wachstum beitrugen. Die geografische Zusammensetzung spiegelt Futus Vorstoß über seine traditionelle Basis in Hongkong hinaus in südostasiatische Märkte wie Malaysia und Singapur wider.

Die Gesamtzahl der Brokerage-Konten stieg im Jahresvergleich um 26,6 % auf 6,64 Millionen. Die Nutzerzahl erhöhte sich bis zum 30. Juni um 15,2 % auf 31,3 Millionen. Die Zahlen verdeutlichen die anhaltende Expansion der internationalen Brokerage-Aktivitäten von Futu.

Das Kundenvermögen stieg gegenüber dem Vorjahr um 43,6 % auf 1,40 Billionen HK$ zum Quartalsende. Das Vermögen im Wealth-Management-Geschäft erreichte 180,2 Milliarden HK$, ein Plus von 10,4 % im Jahresvergleich. Futu erweiterte in diesem Zeitraum sein Anlageangebot in Hongkong und Singapur.

Futu erweitert Produktangebot auf internationalen Märkten

Futu fügte weiterhin Finanzprodukte hinzu, während es seine Präsenz außerhalb der etablierten Märkte ausbaute. Moomoo, die international ausgerichtete Plattform des Unternehmens, startete im Juni in den USA Prädiktionsmärkte und ergänzte damit eine neuere Produktkategorie im Angebot. Zudem erhielt das Unternehmen in Hongkong die Genehmigung für Finanzdienstleistungen im Bereich virtueller Vermögenswerte.

Im Juli erhielt Futu eine Typ-A-Lizenz von der thailändischen Wertpapieraufsicht. Die Zulassung versetzt das Unternehmen in die Lage, Moomoo Thailand zu starten und seine Expansion in Südostasien weiter voranzutreiben. Diese Initiativen folgen auf die frühere Expansion in Märkten wie Malaysia und Singapur. Der Start in Thailand und die Einführung der Finanzierungsdienstleistungen für virtuelle Vermögenswerte in Hongkong sind die nächsten Expansionsmeilensteine des Unternehmens in den kommenden Quartalen.

Zugleich führte das Unternehmen die Kapitalrückführung über sein bestehendes Aktienrückkaufprogramm fort. Bis zum 30. Juni hatte Futu rund 3,8 Millionen ADS (American Depositary Shares) für etwa 418 Millionen US-Dollar zurückgekauft. Der verwässerte Nettogewinn je ADS stieg auf 26,08 HK$ nach 18,24 HK$ ein Jahr zuvor.