Der FTSE 100 schloss 0,6 Prozent höher, nachdem neue Forschungsergebnisse zeigten, dass das Verbrauchervertrauen auf seinen höchsten Stand seit fast zwei Jahren gestiegen ist, während die Händler weiterhin die Entscheidung des US-Finanzministers Scott Bessent verarbeitet haben, ein Rückkaufprogramm für längerlaufende US-Staatsanleihen zu verdoppeln.

Der GfK-Verbrauchervertrauensindex, der Haushalte zu ihrer Einschätzung der eigenen Finanzen und der wirtschaftlichen Aussichten befragt, stieg im August um drei Punkte auf minus 14. Dieser Wert stellt das beste Ergebnis seit August 2024 dar, kurz nachdem die Labour-Partei die Unterhauswahl gewonnen hatte. Der seit langem erhobene Indikator bleibt im negativen Bereich – das heißt, die Pessimisten überwiegen weiterhin die Optimisten –, wird jedoch von Einzelhändlern und Politikern genau verfolgt, da er als Frühindikator für die Konsumbereitschaft der Haushalte dient, die den größten Anteil der britischen Wirtschaftsleistung ausmacht.

Bergbauunternehmen führten die Gewinne im londoner Blue-Chip-Index an, nachdem der Goldpreis angezogen war. Antofagasta und Endeavour legten jeweils zwischen vier und fünf Prozent zu, während Anglo American – die eine umfassende strategische Neuausrichtung auf Kupfer durchläuft, ein Metall, das für Elektrifizierung und den Ausbau der Stromnetze zentral ist – um 2,8 Prozent stieg, da die Metallpreise von einer breiteren Flucht in Rohstoffe erfasst wurden.

In den USA blieb der Blick der Märkte auf die Folgen der Ankündigung von Bessent vom Mittwoch gerichtet, die kurzfristige Kreditaufnahme auszuweiten, um 4 Mrd. US-Dollar an 30-jährigen Treasuries zu kaufen – doppelt so viel wie im Vorquartal. Der Schritt, ein radikaler Versuch, die langfristigen Kreditkosten der Regierung im Zaum zu halten, sorgte zunächst für einen Rückgang der Renditen 30-jähriger Treasuries um 10 Basispunkte. Im Laufe des Donnerstags wurde diese Entspannung jedoch zunichtegemacht, und die Renditen stiegen um bis zu acht Basispunkte, obwohl Bessent weitere Eingriffe ankündigte. Dabei geht es um mehr als US-Fiskalhaushalt: Langfristige Treasury-Renditen dienen weltweit als Benchmark für Kreditkosten und fließen in alles ein, von Hypothekenzinsen bis hin zur Preisgestaltung von Unternehmensanleihen – weshalb Bewegungen am langen Ende der Zinskurve so genau beobachtet werden.

„Wir werden den Umfang der Rückkäufe erhöhen“, sagte Bessent gegenüber CNBC. „Ich möchte anmerken, dass es mehr als 4 Mrd. US-Dollar sein könnten.“

Neil Wilson, Anlagestratege bei Saxo UK, sagte, das Programm sei „keine Lösung für die zentralen tieferliegenden Ursachen, warum die Renditen nach oben ausgebrochen sind“.

Der Goldpreis ist seit Bessents Ankündigung deutlich gestiegen, angesichts von Befürchtungen, der Schritt könnte ein Vorboten drastischerer Eingriffe in den Anleihemarkt sein. Das gelbe Metall – ein beliebter sicherer Hafen – stieg auf 4.543 US-Dollar pro Unze, sein höchster Stand seit Anfang Juni. Derweil fiel der Dollar auf seinen niedrigsten Stand gegenüber den wichtigsten Währungen seit April, sodass das mögliche Ausmaß einer weiteren Ausweitung der Rückkäufe nun im Fokus der Händler steht.