FINNY AI Inc. ("FINNY"), die speziell für Finanzberater entwickelte KI-gestützte Wachstumsplattform, und Visionary Square, ein führender hybrider Registered Investment Adviser (RIA), haben eine Partnerschaft angekündigt, die Finanzberatern helfen soll, neue Geschäftschancen zu identifizieren und organisches Wachstum zu beschleunigen.

Visionary Square unterstützt landesweit mehr als 250 Berater aus 140 Partnerfirmen und stellt Ressourcen in den Bereichen Technologie, Compliance, Betrieb, Marketing und Praxismanagement bereit. Als hybrider RIA fungiert das Unternehmen als Plattform, über die unabhängige Berater ihre eigenen Praxen führen und dabei auf zentrale Firmenressourcen zurückgreifen können – eine Struktur, die es dem Unternehmen auch ermöglicht, Tools im großen Maßstab über sein Beraternetzwerk zu verbreiten. Im Rahmen der Vereinbarung übernimmt Visionary Square die Abonnementkosten für seine Partnerfirmen und gibt Beratern Zugang zu KI-gestützten Prospecting-Tools, um potenzielle Kunden zu identifizieren und mit ihnen in Kontakt zu treten, ihr Geschäft auszubauen und die Kundengewinnung zu optimieren, ohne zusätzliche operative Komplexität oder Kosten zu verursachen.

"Unabhängige Berater sollten wachsen können, ohne ein komplettes Marketingteam zu benötigen oder umständliche neue Systeme lernen zu müssen. FINNY ist der einfache Weg für unabhängige Berater, tatsächlich neue Kunden zu finden und zu gewinnen", sagte Eden Ovadia, Mitgründer und CEO von FINNY. "Visionary Square unterstützt die Unabhängigkeit von Beratern weiterhin, indem es ihnen die Ressourcen für den Aufbau stärkerer Unternehmen bereitstellt, und mit FINNY erhalten seine Berater eine leistungsstarke neue Möglichkeit, mit potenziellen Kunden in Kontakt zu treten."

FINNY nutzt fortschrittliche KI und eine große Menge an proprietären Daten, um Berater mit Interessenten auf Basis der von ihnen bedienten Nischen, der Ähnlichkeit mit ihrem bestehenden Kundenstamm und Money-in-Motion-Signalen für Einzelpersonen zusammenzubringen. Der proprietäre F-Score der Plattform hilft, die Personen zu identifizieren und zu priorisieren, die am ehesten zu einem bestimmten Berater passen, während personalisierte Outreach-Funktionen darauf ausgelegt sind, diese Gelegenheiten in Gespräche und Gespräche in neue Kunden umzuwandeln. Zusammen geben diese Funktionen Beratern einen systematischeren Ansatz für die Geschäftsentwicklung, ohne dass sie einen eigenen Prospecting-Betrieb aufbauen müssen – ein wesentlicher Aspekt für unabhängige Praxen, die typischerweise ohne eigene Vertriebs- oder Marketingmitarbeiter arbeiten.

Die Partnerschaft unterstreicht das von Visionary Square erklärte Bekenntnis, unabhängige Berater mit wirkungsvollen Tools auszustatten. Durch die Aufnahme von FINNY in sein Technologieangebot hilft das Unternehmenatern, ihre Strategien zur Kundengewinnung zu modernisieren und mehr Zeit für den Aufbau von Beziehungen und die Betreuung von Kunden aufzuwenden.

"Unser Fokus lag bei Visionary Square schon immer darauf, Beratern die Tools, Ressourcen und Unterstützung zu geben, die sie benötigen, um erfolgreiche Unternehmen aufzubauen, ohne ihre Unabhängigkeit zu opfern", sagte Robert Russo, CEO von Visionary Square. "KI eröffnet spannende Möglichkeiten, die Geschäftsentwicklung effizienter und effektiver zu gestalten, und wir möchten, dass unsere Berater davon profitieren können. Indem wir die Abonnementkosten für FINNY übernehmen, erleichtern wir unseren Partnerfirmen den Einsatz dieser leistungsstarken Technologie, das Finden neuer Chancen und den Aufbau bedeutungsvoller Kundenbeziehungen. Es ist eine weitere Möglichkeit, wie wir in unsere Berater investieren und ihnen helfen, ihre Vision umzusetzen."

Die Ankündigung folgt auf FINNYs Einführung von Pay-as-You-Grow, einem ergebnisbasierten Preismodell, das unbegrenzten Plattformzugang für 50 US-Dollar pro Monat bietet, zuzüglich eines geringen Anteils an Assets, die über FINNY in die Vermögensverwaltung gebracht werden und nur so lange bezahlt wird, wie diese Kunden beim Berater bleiben. Das neue Preismodell und Partnerschaften mit Organisationen wie Visionary Square – bei denen die fördernde Firma die Abonnementkosten zugunsten ihrer Berater übernimmt – spiegeln FINNYs Bestreben wider, anspruchsvolle Wachstumsfunktionen für Berater zugänglicher zu machen, den eigenen Erfolg direkt an ihren auszurichten und die Fixkostenbarriere für die unabhängigen Praxen, die man ansprechen will, niedrig zu halten.

Weitere Informationen zu FINNYs Plattform finden Sie unter finny.com.