FINBOA, Inc. und Carter Bank haben heute angekündigt, dass Matt Speare, Chief Operating Officer der Carter Bank, und Antonio Lombardi, Director of Client Implementations & Support bei FINBOA, einem Anbieter von Prozessautomatisierungslösungen für Finanzinstitute, als Referenten auf dem Mid-Atlantic Banking Technology & Innovation Summit 2026 am Freitag, den 13. November 2026, auftreten werden.

Ihre Session mit dem Titel „Piloting Operational Excellence: A Banker's Guide to Identifying High-Impact Automation Opportunities“ ist für Freitagvormittag im Lansdowne Resort in Leesburg, Virginia, angesetzt.

Die Ankündigung erfolgt, während Finanzinstitute mit steigenden operativen Anforderungen, wachsendem Compliance-Druck und der Notwendigkeit einer effizienten Skalierung konfrontiert sind – Bedingungen, die die Identifizierung der richtigen Automatisierungsmöglichkeiten zu einer strategischen Priorität gemacht haben. Die der Session zugrunde liegende Fallstudie veranschaulicht die Tragweite: Die Bearbeitung von Zahlungsstreitfällen gehört zu den am stärksten fristgebundenen Workflows im Privatkundengeschäft von Banken; elektronische Fondstransferstreitigkeiten in den USA unterliegen den bundesstaatlichen Vorschriften der Regulation E, die strenge Fristen für Untersuchung und vorläufige Gutschrift festlegen.

Am Beispiel der Bearbeitung von Zahlungsstreitforderungen als reale Fallstudie wird Speare die Teilnehmer durch den Automatisierungsweg der Carter Bank führen und praktische Strategien zur Bewertung von Workflows, zur Identifizierung von Automatisierungskandidaten, zur Erstellung von Business Cases und zur Messung des Return on Investment vorstellen.

Lombardi wird die Diskussion mit fundierter Umsetzungskompetenz ergänzen und aus Kundendeployments gewonnene Erkenntnisse zur Modernisierung von Backoffice-Abläufen, zur Workflow-Optimierung und zur Verbesserung der operativen Effizienz teilen. Die Kombination aus Bankpraktiker und Umsetzungsspezialisten spiegelt die beiden unterschiedlichen Herausforderungen wider, denen sich Institute bei Automatisierungsprogrammen stellen müssen: die richtigen Prozesse für die Automatisierung auszuwählen und Deployments ohne Störung des Tagesgeschäfts umzusetzen.

Zentrale Lernziele

Laut der Ankündigung erhalten die Teilnehmer des Summit praktische Einblicke darin, wie sie:

• prozesse mit hohem Volumen, repetitive und compliance-sensible Prozesse identifizieren können, die sich für die Workflow-Automatisierung eignen,
• die Compliance-Leistung und operative Konsistenz durch automatisierte Workflows verbessern können,
• den Automatisierungserfolg anhand von Key Performance Indicators wie Effizienzgewinnen, Workload-Ausgleich, Service-Level-Performance und Risikominderung messen können.

Für Banken, die ähnliche Initiativen prüfen, entspricht der Fokus der Session auf der Erstellung eines Business Case und der Definition messbarer KPIs vor dem Deployment zunehmend der Art und Weise, wie Automatisierungsprogramme bewertet werden – nicht anhand der Technologie selbst, sondern anhand dokumentierter Verbesserungen bei Geschwindigkeit, Konsistenz und Risikominderung.

Die Ankündigung wurde von GlobalFinTechSeries veröffentlicht; weitere Details finden sich in der ursprünglichen Ankündigung.