Fastly (FSLY) Aktie springt mehr als 16 % nach Oppenheimer-Upgrading auf Outperform mit Kursziel von 35 US-Dollar
Wichtige Erkenntnisse
- •Oppenheimer stufte Fastly von Perform auf Outperform hoch und erhöhte sein Kursziel auf 35 US-Dollar, wodurch die Aktie um mehr als 16 % auf rund 25,29 US-Dollar stieg.
- •Analyst Param Singh stützte die Einstufung auf Industry Checks, die wachsende Auftragswerte infolge der Nachfrage nach Fastlys Sicherheitsprodukten zeigen, gestützt durch kürzliche Einführungen wie AI Runtime, AI Firewall und API Enforcement.
- •Oppenheimer erwartet für das dritte Quartal einen Umsatz nahe am oberen Ende der prognostizierten Spanne von 184 bis 190 Millionen US-Dollar und geht von einer Anhebung der Jahresprognose 2026 aus, unter anderem durch Cross-Selling und Traffic durch den GTA-VI-Release.
- •Andere Häuser sind vorsichtiger oder gespalten: RBC Capital hielt eine Sector-Perform-Einstufung mit einem Ziel von 25 US-Dollar, DA Davidson senkte sein Ziel aus Bewertungsgründen auf 23 US-Dollar, und BofA erhöhte sein Ziel auf 22 US-Dollar.
- •Die Wall Street stuft Fastly als Moderate Buy ein, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 28,56 US-Dollar, was rund 3 % Abschlag gegenüber dem aktuellen Kursniveau bedeutet.
Die Aktien von Fastly (NYSE: FSLY) stiegen um mehr als 16 %, nachdem Oppenheimer den Edge-Plattform-Anbieter von Perform auf Outperform hochgestuft und sein Kursziel auf 35 US-Dollar angehoben hatte. Die Aktie notierte nach der Nachricht bei etwa 25,29 US-Dollar, deutlich unter dem neuen Kursziel des Hauses, und wartet damit mit ihrer besten Woche seit Monaten auf. Fastly betreibt eine globale Netzwerkplattform, die Content Delivery, Edge Computing und Sicherheitsdienste umfasst.
Oppenheimer verweist auf steigende Auftragswerte
Die Einstufung stammt von Oppenheimer-Analyst Param Singh, der seine Entscheidung auf Industry Checks stützte, die wachsende Auftragswerte infolge steigender Nachfrage nach Fastlys Sicherheitsprodukten belegen.
Laut TipRanks belegt Singh Platz 849 von mehr als 12.500 von der Plattform erfassten Analysten. Seine Einstufungen erwiesen sich in 66 % der Fälle als richtig und erzielten eine durchschnittliche Rendite von 24 %.
Das Upgrade verlängert eine starke Aufwärtsentwicklung von Fastly in diesem Jahr. Die Aktie liegt seit Jahresbeginn um 148 % im Plus und hat in den vergangenen zwölf Monaten 196 % zugelegt.
Warum Oppenheimer bullisch wurde
Singh verwies auf eine Zunahme der durchschnittlichen Dealgröße im dritten Quartal, einen Cross-Selling-Trend, der durch kürzliche Produkteinführungen im Sicherheitsbereich gestützt wird.
Fastly hat in den vergangenen Monaten mehrere neue Tools eingeführt, darunter AI Runtime, AI Firewall und API Enforcement, die im September allgemein verfügbar wurden. Diese Produkte haben bislang zwar nicht viel zum Umsatz beigetragen, doch Singh erwartet, dass das wachsende Sicherheitsportfolio das Wachstum bis ins vierte Quartal und durch das Jahr 2027 hinweg weiter beflügeln wird. Wie viel Umsatz diese Einführungen generieren, könnte deutlicher werden, wenn Fastly die Ergebnisse für das dritte Quartal vorlegt.
Oppenheimer erwartet für Fastly in den kommenden Jahren ein prozentuales Wachstum zwischen der oberen Teenager-Gruppe und den niedrigen 20ern, ein Tempo, das nach Ansicht des Hauses am aktuellen Kursniveau von der breiteren Marktmeinung unterschätzt wird.
Für das dritte Quartal erwartet Singh, dass Fastly einen Umsatz nahe am oberen Ende der prognostizierten Spanne von 184 bis 190 Millionen US-Dollar ausweisen wird. Er geht zudem davon aus, dass das Management die Jahresprognose 2026 anheben wird, getrieben durch anhaltendes Cross-Selling und zusätzlichen Traffic im Zusammenhang mit dem Release von GTA VI, dem nächsten Ableger der Grand-Theft-Auto-Reihe.
Was andere Analysten sagen
Nicht alle Analysten teilen Oppenheimers Optimismus. RBC Capital hielt nach Fastlysorentag an einer Sector-Perform-Einstufung mit einem Kursziel von 25 US-Dollar fest. Bei dieser Veranstaltung hatte das Unternehmen Ziele bis zum Geschäftsjahr 2029 vorgestellt, darunter ein jährliches Umsatzwachstum von 14 % bis 21 %.
DA Davidson behielt eine Neutral-Einstufung bei, senkte sein Kursziel jedoch aus Bewertungsgründen von 26 auf 23 US-Dollar. BofA Securities bewegte sich in die Gegenrichtung und erhöhte sein Ziel von 20 auf 22 US-Dollar. BofA verwies auf Fastlys Vorstoß hin zu einer einheitlichen Edge-Plattform und hob drei aufeinanderfolgende Quartale mit stabilem Umsatzwachstum hervor.
Spekulationen im Internet über Fastlys mögliche Rolle bei der Abwicklung des Traffic für Metas Muse-KI-Assistent haben das Anlegerinteresse an der Aktie zusätzlich erhöht.
Konsens der Wall Street: Moderate Buy
Insgesamt stuft die Wall Street Fastly als Moderate Buy ein, ein Konsens, der auf sechs Buy-Ratings, fünf Holds und einem Sell basiert. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 28,56 US-Dollar, was selbst nach der jüngsten Kursrallye einem Abschlag von rund 3 % gegenüber dem aktuellen Kursniveau entspricht. Dieser Durchschnitt verschleiert eine breite Spanne der einzelnen Kursziele, die von 22 US-Dollar bei BofA bis 35 US-Dollar bei Oppenheimer reichen – eine Differenz, die zeigt, wie gespalten die Analystenmeinungen selbst nach der diesjährigen Rallye bleiben.
Elf Analysten haben ihre Gewinnschätzungen für die kommende Periode angehoben, wie aus Daten von InvestingPro hervorgeht. Fastly hat in den vergangenen zwölf Monaten keinen Gewinn erzielt, obwohl Analysten damit rechnen, dass sich dies in diesem Jahr ändern wird.
Zum Handelsschluss am Freitag hatte die Fastly-Aktie seit Jahresbeginn 188 % zugelegt.
