Europäische Aktien schließen am Tag und in der Woche höher, da PMI-Daten Prognosen übertreffen
Wichtige Erkenntnisse
- •Europäische Aktien legten am Freitag breit zu; Spaniens IBEX 35 stieg am Tag um 1.65% und in der Woche um 1.92% und führte damit in beiden Zeiträumen alle wichtigen regionalen Benchmarks an.
- •Die S&P Global Flash-PMI-Daten übertrafen in weiten Teilen Europas die Erwartungen: Deutschlands PMI für das verarbeitende Gewerbe erreichte 52.2 gegenüber einer Prognose von 50.4, und der Dienstleistungssektor der Eurozone stieg auf 51.6 gegenüber einer Erwartung von 49.8.
- •Frankreich stach als schwächster Datenpunkt hervor: Das verarbeitende Gewerbe blieb unverändert auf der neutralen Marke von 50.0, und der Dienstleistungssektor lag mit 49.8 weiter in der Kontraktion, obwohl beide Werte über den Analystenprognosen lagen.
- •Rohöl fiel um $3.70 auf $88.50 und rutschte unter seinen gleitenden 100-Tage-Durchschnitt, während sinkende Energiepreise und Hoffnungen auf Diplomatie im Nahen Osten die Stimmung an den Aktienmärkten stützten.
- •Die USA und das Vereinigte Königreich planen in der kommenden Woche ein hochrangiges Treffen in London, um die Bildung einer internationalen Koalition zum Schutz der Handelsschifffahrt durch die Straße von Hormus zu erörtern, eine zentrale Route für den globalen Öltransport.
Europäische Aktien beendeten den Freitag mit breiten Gewinnen bei den wichtigsten Benchmarks und schlossen sowohl die Sitzung als auch die Woche überwiegend höher, während sich Händler auf das Wochenende zubewegten. Der Anstieg folgte auf eine stärker als erwartete Runde von S&P Global Flash-PMI-Daten, die auf eine verbesserte Geschäftstätigkeit in weiten Teilen Europas hindeuteten.
PMI-Werte über 50 signalisieren Expansion, während Werte darunter auf Kontraktion hinweisen. Deutschland führte die regionalen Daten an: Der PMI für das verarbeitende Gewerbe stieg auf 52.2, verglichen mit Erwartungen von 50.4. Auch der Dienstleistungswert legte auf 49.6 zu. Für die Eurozone insgesamt erhöhte sich das verarbeitende Gewerbe auf 52.0 und lag damit über der Prognose von 51.5, während der Dienstleistungssektor auf 51.6 stieg und die Erwartungen von 49.8 übertraf. Die Zahlen deuteten auf eine breitere Verbesserung der wirtschaftlichen Dynamik hin.
Auch das Vereinigte Königreich lieferte positive Überraschungen: Das verarbeitende Gewerbe lag bei 52.8 und der Dienstleistungssektor bei 51.8, beide Werte über den Prognosen. Frankreich war der wichtigste Schwachpunkt in den Daten. Der Wert für das verarbeitende Gewerbe blieb auf dem neutralen Niveau von 50.0, während der Dienstleistungssektor mit 49.8 weiter in der Kontraktion verharrte, obwohl dies immer noch über der Prognose von 47.5 lag.
Niedrigere Ölpreise und Hoffnungen, dass diplomatische Bemühungen zur Entspannung im Nahen Osten beitragen könnten, stützten ebenfalls die Risikobereitschaft und hielten Käufer während der Sitzung in Kontrolle. Europas Sensitivität gegenüber Energiekosten, angesichts seiner Abhängigkeit von importiertem Öl und Gas, hat Bewegungen des Rohölpreises zu einem wiederkehrenden Treiber der Aktienmarktstimmung gemacht.
Die Schlussbewegungen am Freitag waren:
- Deutschlands DAX: +1.36%
- Frankreichs CAC 40: +0.88%
- UKs FTSE 100: +0.91%
- Spaniens IBEX 35: +1.65%
- Italiens FTSE MIB: +0.95%
In der Handelswoche legten die meisten großen europäischen Indizes zu, wobei Spanien die Gewinne anführte. Italien war die Ausnahme.
- Spaniens IBEX 35: +1.92%
- UKs FTSE 100: +1.28%
- Deutschlands DAX: +1.08%
- Frankreichs CAC 40: +0.40%
- Italiens FTSE MIB: -0.15%
Die Kombination aus ermutigenden PMI-Daten, nachlassenden Energiepreisen und einer verbesserten geopolitischen Stimmung half europäischen Aktien, die Woche auf einer konstruktiven Note zu beenden. Anleger werden sich als Nächstes auf anstehende Konjunkturdaten, Erwartungen an die Zentralbanken und Entwicklungen im Nahen Osten konzentrieren, die potenzielle marktbewegende Impulse liefern könnten.
Als Händler in London und Europa den Tag beendeten, erholten sich auch US-Aktien und waren nach einem schwächeren Start der breiteren Indizes wieder in positives Terrain zurückgekehrt.
Der Dow Jones Industrial Average lag um 349 Punkte oder 0.68% höher bei 52,068.22. Auf seinem Sitzungstief hatte der Index 29.99 Punkte im Minus gelegen.
Der S&P-Index lag um 46.86 Punkte oder 0.63% höher bei 7,454.59. Auf seinem Sitzungstief hatte der Index 10.72 Punkte im Minus gelegen.
Der NASDAQ-Index lag um 50 Punkte oder 0.20% höher bei 25,189. Auf seinem Sitzungstief hatte der Index 219.60 Punkte im Minus gelegen.
Die US-Renditen lagen am Tag niedriger, nachdem sie den Großteil der Woche gestiegen waren, was ebenfalls die Risk-on-Neigung unterstützte:
- 2-jährige Rendite: 4.311%, minus 4.8 Basispunkte
- 5-jährige Rendite: 4.405%, minus 5.5 Basispunkte
- 10-jährige Rendite: 4.654%, minus 4.8 Basispunkte
- 30-jährige Rendite: 5.139%, minus 3.1 Basispunkte
In anderen Märkten wurde Rohöl um $3.70 niedriger bei $88.50 gehandelt. Der Preis fiel wieder unter seinen gleitenden 100-Tage-Durchschnitt bei $89.89.
Gold wurde als Reaktion auf niedrigere Renditen um $25.58 höher gehandelt, ein Plus von 0.64% auf $4,074.48. Auch Silber legte zu und stieg um $1.18 oder 2.04% auf $58.78.
Bitcoin wurde um $1,054 niedriger bei $64,055 gehandelt.
Jüngsten Berichten von Axios zufolge planen die USA und das Vereinigte Königreich, mit dem neuen PM Burnham, in der kommenden Woche ein hochrangiges Treffen in London einzuberufen, das sich auf eine mögliche internationale Koalition zum Schutz der Handelsschifffahrt in der Straße von Hormus konzentrieren soll. Die Straße von Hormus ist einer der weltweit wichtigsten Engpässe für den Öltransport, durch den ein erheblicher Anteil des globalen seewärtigen Rohöls fließt, wodurch die Sicherheit der Schifffahrt dort direkt für die Energiemärkte relevant ist.