Die größten Schlagzeilen von gestern

Krypto-Markt im Blick

1. Die Circle Internet Group meldete im dritten Quartal Gesamtumsätze und Reserveerträge von 865 Millionen US-Dollar, ein Plus von 17 % im Jahresvergleich, und übertraf damit die Erwartungen, während das Onchain-Transaktionsvolumen von USDC um 49 % auf 13,9 Billionen US-Dollar stieg. SEC-Unterlagen und die Mitteilung des Unternehmens wiesen einen Nettogewinn aus fortgeführten Geschäftsbereichen von 226 Millionen US-Dollar (+5 %), ein bereinigtes EBITDA von 317 Millionen US-Dollar (+85 %) und rund 182 Millionen US-Dollar an sonstigen Einnahmen aus dem ARC-Token-PreSale aus – obwohl Circle einen Personalabbau von etwa 5 % verbuchte.

2. Bitcoin stieg seit Mitternacht UTC am Mittwoch um etwa 1,3 % auf rund 78.300 US-Dollar, nachdem er zwischenzeitlich nahe 75.600 US-Dollar gefallen war, als die Gewinne der Demokraten bei den Midterms eintrafen. CoinDesk berichtete, Ether legte um etwa 2 % zu, DeFi-Tokens führten die Erholung an, und mit Trump verbundene Tokens hinkten hinterher, während Händler auf den US-Arbeitsmarktbericht am Freitag blickten.

3. Morgan Stanley erklärte, es gehöre zu den ersten Banken, die US-Aktien und Staatsanleihen über den Tokenization Service der Depository Trust & Clearing Corporation tokenisieren, der am 28. Oktober live ging. Benzinga berichtete, der Dienst schaffe tokenisierte Abbildungen von bei der DTC verwahrten Wertpapieren für Liquiditäts- und Sicherheitenmobilität, mit rund 20 teilnehmenden Institutionen darunter J.P. Morgan, Citi, Bank of America und Fidelity; zudem plant Morgan Stanley separat die Unterstützung tokenisierter Aktien auf seinem ATS für das erste Quartal 2027.

4. Coinbase erklärte, es sei vom Diebstahl aus Binance-Hotwallets nicht betroffen und verwahre mehr als 99 % der Kundengelder in Offline-Coldstorage. Decrypt berichtete, die Börse beschrieb geteilte private Schlüssel, Limits für Cold-to-Hot-Transfers, Anomalie-Sperrungen und Kill-Switches und bekräftigte die 1:1-Deckung der Kundengelder nach dem branchenweiten Verwahrungsschock.

Aktienmarkt-Bewegungen

5. Die Demokraten gewannen sieben von Republikanern gehaltene Senatssitze, mindestens 24 Hauswahlkreise, fünf Gouverneursposten und bis zu 12 staatliche Parlamentskammern, während es den Republikanern nicht gelang, auch nur ein von Demokraten gehaltenes Amt auf diesen Ebenen zu übernehmen. CNBC berichtete, die blaue Welle beendete langjährige GOP-Vorherrschaften in Staaten wie Texas und Kansas und verschaffte den Demokraten Mehrheiten in beiden Kammern des Kongresses für den Rest von Präsident Trumps Amtszeit.

6. AMD-Aktien stiegen im vorbörslichen Handel am Mittwoch um etwa 5 %, nachdem sie seit dem Oktober-Rekord um rund 28 % gefallen waren, während Anleger die KI-lastigen Zahlen vom Vorabend und eine Umsatzprognose für das vierte Quartal, die rund zwei Drittel über dem Vorjahreswert lag, verarbeiteten. The Motley Fool berichtete, die Erholung rückte die Beständigkeit von AMDs Server- und KI-Chip-Vorteil gegenüber Nvidia wieder in den Fokus, nachdem die Rechenzentrumsumätze im berichteten Quartal nahezu verdoppelt worden waren.

Rohstoffe im Blick

7. Gold sprang am Mittwoch um etwa 3,5 % wieder über 4.000 US-Dollar pro Unze und verzeichnete damit seinen besten Tag seit dem 19. August, da Anleger nach dem Erdrutsch der Demokraten bei den Midterms in Nicht-Dollar-Anlagen strömten. Investing.com griff eine Reuters-Trading-Day-Zusammenfassung auf, die auch schwächere US-Renditen und einen schwächeren Dollar neben der Goldrally vermerkte.

8. West Texas Intermediate-Rohöl fiel am Mittwoch um mehr als 8 % und schloss bei 88,12 US-Dollar pro Barrel, rund 16 US-Dollar unter dem Freitagschluss, da Händler darauf setzten, dass der Erfolg der Demokraten ein Ende des Iran-Kriegs beschleunigen könnte. Yahoo Finance berichtete, auch Brent fiel Richtung Zwei-Monats-Tief, und der Dreitagesturz von WTI um etwa 15 % sei der steilste seit November 2021.

Heutige Beobachtungsliste

• Verarbeitung des Wechsels des Kongresses zu den Demokraten für Krypto-Marktstruktur und KI-Rechenzentrumspolitik

• Ob Circles Umsatzmeldung von 865 Millionen US-Dollar und das ARC/USDC-Wachstum CRCL nach dem Überraschungsergebnis stützen

• Bitcoins Behauptung des hohen 70.000er-Bereichs bis zum Arbeitsmarktbericht am Freitag nach der V-Erholung zu den Midterms

• Nachhalten der verdoppelten Rechenzentrumsumätze von AMD gegenüber breiterer Skepsis gegenüber KI-Infrastruktur

• Golds Behauptung über 4.000 US-Dollar und die Schwäche von Rohöl nahe WTI unter 90 US-Dollar, falls die Chancen auf Iran-Diplomatie weiter steigen

edgeX Market Lens

Der nach der Abstimmung geprelte Markt am Mittwoch war ein klarer Risiko-Reset: Die Demokraten gewannen beide Kammern des Kongresses, Circle meldete eine Überraschung bei Umsatz und Reserveerträgen von 865 Millionen US-Dollar, angetrieben durch USDC-Volumen und ARC-Erlöse, und AMDs nahezu verdoppelte Rechenzentrumsumätze stützten eine Erholung nach dem KI-Ausverkauf vor der Wahl. Bitcoin reparierte einen frühen Midterm-Einbruch, die Wall-Street-Tokenisierung bewegte sich von Pilotgesprächen zu Morgan Stanleys DTCC-Schienen, und Coinbase antwortete auf den Binance-Hack mit einer Coldstorage-Beruhigung. Schwaches Öl und ein schwächerer Dollar halfen Gold, 4.000 US-Dollar zurückzuerobern, während WTI unter 90 US-Dollar fiel.

Die kurzfristige Frage ist, ob der safety bid der blauen Welle bis zum Arbeitsmarktbericht am Freitag anhält, oder ob Kautionsvorsicht bei Krypto-Politik, KI-Capex-Politik und weiterhin unklarer Iran-Diplomatie die Erholung abschwächen. Günstigeres Rohöl dämpft den Inflationspfad, aber ein demokratischer Kongress erhöht auch Blockade und Ausgabenstreitigkeiten, die die Märkte schnell neu bewerten werden. Wenn Bitcoin den hohen 70.000er-Bereich verteidigt, Circles Ergebnis die Führung bei gelisteten Stablecoins hält und AMDs Server-/KI-Prognose den Chipkomplex geordnet hält, kann der Risikoappetit die Midterm-Erleichterung konsolidieren. Scheitert Golds Rückeroberung von 4.000 US-Dollar, schnellt Öl auf frische Iran-Schlagzeilen nach oben oder verkaufen KI-Infrastrukturwerte erneut wegen Widerständen gegen Rechenzentren auf Landesebene, wird der Mittwochsschwung wie ein Ein-Tages-Positionssqueeze aussehen.

Für aktive Händler ist Zugang entscheidend, wenn der Kongress kippt, Circle die Messlatte für Stablecoin-Ergebnisse neu setzt, Bitcoin einen Midterm-Einbruch repariert, AMD den KI-Markt neu verankert und Gold und Öl erneut in entgegengesetzte Richtungen gapsen. edgeX bietet Händlern Self-Custodial-Zugang zu Krypto-, Bitcoin-, tokenisierten Aktien- und RWA-Perpetual-Märkten rund um die Uhr.